免費(fèi)試用400-821-5041
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Hao Capital成立于2005年，是一家專注投資中國的私募股權(quán)投資基金。目前管理兩只基金，管理的資金規(guī)模超過5億美金。
1. 沒有統(tǒng)一的平臺(tái)共享投資者和投資項(xiàng)目等資源信息；
2. 沒有統(tǒng)一的系統(tǒng)管理整個(gè)公司的業(yè)務(wù)流程，包括從資金獲取到投資這些資金至項(xiàng)目；
3. 每一個(gè)項(xiàng)目投資過程都需要逐步完成幾十個(gè)任務(wù)后才可能成功，管理者不能及時(shí)了解任務(wù)的完成情況；
4. 目前業(yè)務(wù)報(bào)表和相關(guān)信息主要是用EXCEL進(jìn)行管理，但是信息無法在統(tǒng)一的平臺(tái)上進(jìn)行查看，也無法進(jìn)行實(shí)時(shí)的共享與傳遞；
5. 需定期制作報(bào)告來反映投資跟進(jìn)情況和DEAL的進(jìn)展情況，使用EXCEL方式，涉及內(nèi)容多，準(zhǔn)備時(shí)間長(zhǎng)；
6. 郵件往來信息較多，查詢不便，導(dǎo)致溝通歷史斷鏈，影響溝通效果和效率。
1. 通過系統(tǒng)創(chuàng)建數(shù)據(jù)平臺(tái)，構(gòu)建符合業(yè)務(wù)需求的數(shù)據(jù)邏輯，實(shí)現(xiàn)核心數(shù)據(jù)的360度視圖；
2. 系統(tǒng)自動(dòng)批量生成任務(wù)，并每天計(jì)劃運(yùn)行報(bào)表，發(fā)送任務(wù)給公司成員；
3. 依據(jù)核心數(shù)據(jù)制作分析報(bào)表和儀表板，管理層能夠了解哪些是重點(diǎn)投資者和項(xiàng)目，及其跟進(jìn)情況；
4. 在線生成匯報(bào)用模板，并支持excel和PDF格式打??；
5. 使用salesforce for outlook，將郵件來往信息方便的同步到系統(tǒng)中，保持溝通歷史的完整性 。
1. 建立公司客戶信息的統(tǒng)一管理平臺(tái)，在保證數(shù)據(jù)安全的前提下實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享，大大提高了工作效率；
2. 提高了任務(wù)完成的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，進(jìn)一步提高了項(xiàng)目投資過程的成功；
3. 透過管理報(bào)表和儀表板，管理層能得到實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析，為管理決策的制定提供依據(jù)，促進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；
4. 系統(tǒng)支持打印報(bào)告內(nèi)容，減少了人力成本，提高了工作效率和正確率；
5. 和客戶溝通的詳細(xì)歷史提高了和客戶溝通的流暢性。
