Salesforce是知名的基于云的CRM軟件供應(yīng)商，專(zhuān)注于幫各類(lèi)企業(yè)創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售。Salesforce CRM不需要任何專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)就可以快速上手使用。它通過(guò)構(gòu)建每個(gè)客戶(hù)互動(dòng)的單一視圖，重新定義了企業(yè)與客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系的方式，創(chuàng)造了一種更有意義的關(guān)系。與其他CRM系統(tǒng)不同，Salesforce可以在嵌入式的智能自動(dòng)化平臺(tái)上運(yùn)行業(yè)務(wù)所需的所有元素，是你企業(yè)的最終解決方案

 

一、聯(lián)系人管理

Salesforce CRM通過(guò)提供對(duì)客戶(hù)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和互動(dòng)歷史的訪(fǎng)問(wèn)，輕松進(jìn)行聯(lián)系人管理。通過(guò)提供完整的用戶(hù)畫(huà)像，深入了解每個(gè)客戶(hù)的特點(diǎn)和喜好。基于云的聯(lián)系人管理讓你能輕松的協(xié)調(diào)內(nèi)部工作、分享見(jiàn)解、共享重要文件，實(shí)現(xiàn)信息共享。 此外，你還可以通過(guò)訪(fǎng)問(wèn)所有聯(lián)系人的數(shù)據(jù)去追蹤交易動(dòng)向。

 

二、機(jī)會(huì)管理

機(jī)會(huì)管理是Salesforce CRM最重要的功能之一，可以查看客戶(hù)活動(dòng)時(shí)間、客戶(hù)在銷(xiāo)售過(guò)程中的所處階段、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的活動(dòng)細(xì)節(jié)等。還可以設(shè)置電子郵件模板，輕松給客戶(hù)傳遞信息。

 

三、報(bào)價(jià)管理

Salesforce CRM通過(guò)預(yù)測(cè)和生產(chǎn)力跟蹤，簡(jiǎn)化銷(xiāo)售和業(yè)務(wù)流程，輕松管理產(chǎn)品報(bào)價(jià)。內(nèi)置的報(bào)價(jià)機(jī)制可以自動(dòng)給客戶(hù)報(bào)價(jià)，還可以創(chuàng)建能直接發(fā)送客戶(hù)的電子郵件模板。你可以通過(guò)CRM系統(tǒng)中實(shí)時(shí)更新的數(shù)據(jù)，快速了解目前的交易情況。

 

四、報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)現(xiàn)金

Salesforce CRM將三個(gè)重要元素自動(dòng)化，即配置、價(jià)格和報(bào)價(jià)（CPQ），以此簡(jiǎn)化報(bào)價(jià)管理。有了這個(gè)，銷(xiāo)售代表可以為客戶(hù)選擇正確的報(bào)價(jià)和最新的折扣。用戶(hù)可以使用Salesforce創(chuàng)建準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)并更快地上交提案。通過(guò)Salesforce Lightening，發(fā)票寄收的過(guò)程也變得更容易。

 

五、Einstein分析

Salesforce Einstein分析能幫助企業(yè)解決復(fù)雜的銷(xiāo)售情況，提高服務(wù)洞察力，讓業(yè)務(wù)更智能。還可以通過(guò)嵌入式儀表板，將用戶(hù)與銷(xiāo)售、服務(wù)和社區(qū)云連接起來(lái)，向員工和合作伙伴展示相關(guān)數(shù)據(jù)與見(jiàn)解。數(shù)據(jù)安全是Einstein的主要方面，目前有超過(guò)15萬(wàn)家企業(yè)正在共享數(shù)據(jù)，并通過(guò)這個(gè)工具獲得智能洞察力來(lái)發(fā)展業(yè)務(wù)。

 

六、Salesforce Trailhead

為發(fā)展小型企業(yè)和初創(chuàng)公司，Salesforce專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)了Trailhead。通過(guò)360度的客戶(hù)視圖，Trailhead能在電子郵件、支持渠道和日歷中自動(dòng)捕捉數(shù)據(jù)，并且還能設(shè)置一個(gè)機(jī)器人，快速回答客戶(hù)常見(jiàn)的問(wèn)題。此外，Trailhead還提供Salesforce所有產(chǎn)品的詳細(xì)介紹。

 

七、潛在客戶(hù)管理

Salesforce CRM的潛在客戶(hù)管理很豐富。 CRM系統(tǒng)作為一個(gè)快速的潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)換器，會(huì)告訴你潛在客戶(hù)的來(lái)源、自動(dòng)發(fā)送電子郵件。如果你每天都會(huì)收到或發(fā)出大量的電子郵件，而沒(méi)有工具能管理的話(huà)，那跟蹤客戶(hù)將變成一項(xiàng)令人討厭的工作CRM系統(tǒng)會(huì)對(duì)潛在客戶(hù)進(jìn)行自動(dòng)評(píng)分，并在第一時(shí)間將潛在客戶(hù)分配給合適的銷(xiāo)售人員。因此，你不會(huì)脫離原來(lái)設(shè)定好的軌道，還有可能增加收入。

 

八、關(guān)注所有渠道的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)對(duì)于每個(gè)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)都很重要，我們可以在各種渠道上開(kāi)展多個(gè)活動(dòng)來(lái)吸引目標(biāo)受眾。Salesforce CRM可以在一個(gè)平臺(tái)上自動(dòng)運(yùn)行多個(gè)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，并實(shí)時(shí)分析這些營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的效果。不管是電子郵件營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)還是社交媒體營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，Salesforce都會(huì)記錄好每個(gè)營(yíng)銷(xiāo)步驟，然后分析哪種方法的營(yíng)銷(xiāo)效果更好，幫助你確定后續(xù)的投資方向。

 

九、動(dòng)態(tài)儀表板和自定義報(bào)告

Salesforce 儀表板組件讓你能直觀(guān)的了解自己產(chǎn)品的市場(chǎng)如何，團(tuán)隊(duì)近期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)等。只需簡(jiǎn)單地拖拽圖標(biāo)，就可以建立儀表板。用Salesforce創(chuàng)建自己專(zhuān)屬的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)報(bào)告。通過(guò)簡(jiǎn)單的拖拽功能，用戶(hù)可以調(diào)整字段并使用過(guò)濾器查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。

 

十、流動(dòng)性

Salesforce允許用戶(hù)隨時(shí)隨地訪(fǎng)問(wèn)CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)。他們可以在移動(dòng)端查看會(huì)議安排、待辦事項(xiàng)和賬戶(hù)更新情況，還可以快速記錄電話(huà)會(huì)議的內(nèi)容。因?yàn)槟懿榭此械膶?shí)時(shí)數(shù)據(jù)，所以你可以更快地完成交易。除了支持與團(tuán)隊(duì)即時(shí)對(duì)話(huà)以外，還能共享文件。即便在沒(méi)網(wǎng)的情況下，也能讓你隨時(shí)隨地的靈活工作。

 

十一、Salesforce Lightning與電子郵件集成

Salesforce的電子郵件服務(wù)可以訪(fǎng)問(wèn)并同步Gmail和Outlook郵箱中的郵件。通過(guò)Salesforce Lightning的無(wú)縫集成，企業(yè)可以形成一個(gè)完整的客戶(hù)視圖，用戶(hù)能在任何設(shè)備上查看聯(lián)系人和日歷。Salesforce支持用戶(hù)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建郵件模板，定期向重要的聯(lián)系人自動(dòng)發(fā)送電子郵件模板。

 

十二、全面銷(xiāo)售預(yù)測(cè)

Salesforce CRM是全面了解您的管道以及您的業(yè)務(wù)在市場(chǎng)上的表現(xiàn)的理想工具。它跟蹤管道中潛在客戶(hù)的旅程，以檢查他們是否到達(dá)目的地，即交易。CRM系統(tǒng)可以幫助你全面了解自己的銷(xiāo)售渠道和產(chǎn)品在市場(chǎng)上的表現(xiàn)，在分析銷(xiāo)售過(guò)程后，可以給出一個(gè)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)結(jié)果，以便你適時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售策略。

 

十三、Salesforce Chatter

Salesforce CRM為用戶(hù)提供了一個(gè)能自動(dòng)構(gòu)建流程的界面。通過(guò)自動(dòng)分配任務(wù)和電子郵件提醒，使你的銷(xiāo)售和業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化，并且還能建議下一步操作。通過(guò)CRM系統(tǒng)，交易折扣、差旅費(fèi)和費(fèi)用報(bào)告的審批流程已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，用戶(hù)可以直接從Chatter中回復(fù)這些請(qǐng)求。

 

十四、文件同步和共享

Salesforce文件管理系統(tǒng)使你能夠在任何時(shí)間從任何設(shè)備上共享文件，它通過(guò)版本控制和注釋?zhuān)_保內(nèi)外部的協(xié)作。用戶(hù)在有訪(fǎng)問(wèn)權(quán)和操作權(quán)的情況下，可以輕松地導(dǎo)出文件。Salesforce CRM內(nèi)置多個(gè)過(guò)濾器，可以從一堆文件中輕松找到指定文件。 還會(huì)同步更新關(guān)于產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格表以及合同文件的最新信息等。

 

十五、Salesforce Engage

Salesforce CRM通過(guò)發(fā)送個(gè)性化的信息，將客戶(hù)參與度提高了一倍。此外，你可以查看歷史對(duì)話(huà)記錄，以便在正確的時(shí)間做出正確的回應(yīng)。Salesforce Engage的特點(diǎn)是有一個(gè)交互式儀表板，可以監(jiān)控銷(xiāo)售活動(dòng)，以便進(jìn)一步了解什么因素最能影響銷(xiāo)售效果。

 

十六、銷(xiāo)售協(xié)作

Salesforce CRM可以將最關(guān)鍵的項(xiàng)目、團(tuán)隊(duì)和主題都保存在同一個(gè)資料中，以便協(xié)助團(tuán)隊(duì)一起實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)。Salesforce 的智能推薦有助于根據(jù)銷(xiāo)售活動(dòng)的不同而匹配給合適的銷(xiāo)售人員。

 

十七、區(qū)域管理

Salesforce CRM的區(qū)域管理有助于管理分配規(guī)則、新的層次結(jié)構(gòu)和區(qū)域分配。用戶(hù)可以將同一條規(guī)則分配給多個(gè)區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)和員工，用戶(hù)可以根據(jù)規(guī)則的不同來(lái)辨別出自己的同事。

 

十八、人員管理

使用Salesforce CRM可以快速創(chuàng)建企業(yè)內(nèi)部的生態(tài)系統(tǒng)，具體包括：人員招聘、入職培訓(xùn)、工作協(xié)調(diào)、云業(yè)務(wù)等。不需要使用代碼來(lái)額外擴(kuò)展?fàn)I銷(xiāo)云。CRM系統(tǒng)使員工可以輕松銷(xiāo)售產(chǎn)品或服務(wù)，你也可以更好地了解他們的業(yè)務(wù)情況。還能讓你與員工共享儀表板和銷(xiāo)售報(bào)告，發(fā)現(xiàn)更多能交叉銷(xiāo)售和追加銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)。