選擇合適的CRM系統(tǒng)很有挑戰(zhàn)性，但識別CRM軟件系統(tǒng)的技術功能特征會讓它變得更容易。

 

如果您認為CRM系統(tǒng)是您的企業(yè)達到下一個層次所需要的，那么這篇文章是適合您的。有這么多平臺需要考慮，在選擇一個之前，您需要對CRM軟件進行深入研究。通過定義行業(yè)和商業(yè)模式（B2B或B2C）縮小搜索范圍后，就可以確定系統(tǒng)的需求了：您需要了解CRM軟件系統(tǒng)的技術功能有哪些？

為了使您更容易選擇，我們將CRM功能分為兩類：功能性和技術性。每個類別都包含您可能需要從CRM中獲得的某些工具?？紤]到提高銷售效率和創(chuàng)造更大的收入，讓我們仔細研究一下每個類別的功能。

 

功能特點

顧名思義，CRM軟件的功能要求是任何公司或獨資經(jīng)營者可能需要從該軟件中獲得的工具。它們旨在克服您面臨的挑戰(zhàn)，增加定量和定性指標，并促進您的業(yè)務管理。

 

例如，假設您的銷售贏單率低于預期，而您的客戶滿意度還有待提高。在這種情況下，您需要了解到底是什么阻礙您你實現(xiàn)銷售目標，以及您缺乏什么工具來改善與客戶的互動。以下是從功能角度來看，CRM系統(tǒng)可能需要的內(nèi)容列表。例如，汽車行業(yè)CRM解決方案可以包括潛在客戶和機會管理、經(jīng)銷商管理、價格管理、客戶溝通、分析和報告，以及與其他系統(tǒng)的集成。

 

銷售自動化
銷售自動化是CRM軟件最重要的要求，因為銷售為企業(yè)帶來利潤。銷售功能可以幫助您更大限度地提高交易成功的機會，并增加交易數(shù)量。需求量最大的工具有：

· 任務管理
· 線索管理
· 聯(lián)系人管理
· 定制
· 銷售管道和預測
· 銷售績效管理

 

使用這些工具，您可以輕松地在客戶群中添加或刪除聯(lián)系人，更改線索的狀態(tài)并對其進行細分，查看先前的交互歷史，并記錄銷售進度?？蛻粲肋h不會感到被冷落，因為經(jīng)理總是可以了解他們在公司的歷史。

 

如果您有一個銷售經(jīng)理團隊，您可以了解他們的效率，評估他們的績效，統(tǒng)計他們成功交易的數(shù)量，跟蹤他們每次接觸花費的時間以及工作時間。所有這些都可以通過銷售績效管理功能實現(xiàn)。

 

此外，您還可以通過銷售管道功能查看銷售操作的進展，并了解有多少交易已經(jīng)完成。它還包括預測，使您能夠預測特定時間的估計收入，并根據(jù)這些數(shù)據(jù)制定策略。

 

營銷自動化

給潛在客戶打電話并向他們提供你的服務已經(jīng)不足以達成交易了。正確的營銷策略是您需要讓人們了解您的產(chǎn)品，而CRM系統(tǒng)可以為你提供內(nèi)置的營銷工具來進行推廣。精準捕獲的聯(lián)系人能為銷售團隊帶來真正的機會。營銷工具為您提供以下功能：

· 銷售增長
· 活動管理
· 營銷自動化
· 營銷線索管理
· 社交媒體營銷
· 電子郵件管理和細分
· 活動營銷
· 客戶端交互跟蹤

 

有了這些先進的營銷工具，您可以開展有針對性的營銷活動，跟蹤每次互動的進展，并更好地滿足客戶的需求。您還將能夠了解您的目標受眾并提高參與度。自動化功能也使這一切變得更加容易。

 

業(yè)務報告和分析

了解您的業(yè)務發(fā)展方向以及您目前朝著這個目標所取得的進展是非常重要的。如果沒有這些信息，就不可能理解您是停滯不前還是向前邁進。這就是為什么報表構建已經(jīng)成為CRM軟件的核心功能之一。這些工具可以統(tǒng)計您的表現(xiàn)：

· 管道預測
· 回歸分析
· DOA報告
· 折扣有效性
· 按報價/來源列出的線索
· 生命周期階段

 

銷售報告提供了一段時間內(nèi)您的銷售統(tǒng)計信息，因此您可以跟蹤您的進度并分析您的績效。它們還可以包括基于您當前數(shù)據(jù)和迄今為止可用趨勢的預測。此外，您將看到哪些產(chǎn)品收到負面反饋，并開始了解如何解決這些問題。

圖形和圖表說明了您的業(yè)務情況，有助于您更快地獲取信息并做出決策。通過將您當前的業(yè)績與過去的業(yè)績進行比較，您可以發(fā)現(xiàn)不一致之處，并立即采取行動加以糾正。

 

技術特點：

有了這么多功能，CRM系統(tǒng)的技術要求還有什么呢？很多。功能需求和技術需求之間的主要區(qū)別在于它們提出的問題。若功能需求代表“什么”，意味著您可能需要的工具或特性，那么技術需求就是“如何”——軟件以何種方式使用技術特性。

 

部署類型
當談到CRM軟件部署的類型時，通常指內(nèi)部部署或云托管。讓我們簡單介紹一下這些部署類型之間的區(qū)別。

內(nèi)部托管是存儲數(shù)據(jù)的經(jīng)典方式。當涉及到CRM系統(tǒng)安裝時，你所要做的就是將系統(tǒng)上傳到公司擁有的服務器上。這種類型的部署適用于需要全天候訪問其數(shù)據(jù)并完全控制數(shù)據(jù)的組織。

 

基于云的CRM軟件之所以流行，是因為不需要內(nèi)部服務器。該系統(tǒng)通過云運行，可以隨時隨地進行訪問。對于一些供應商，您還可以在公共或私有云存儲之間進行選擇。

 

在線CRM/云CRM的優(yōu)點：
· 按月或按年付費，您無需購買、安裝、維護或升級軟件或硬件，無需一大筆前期資本投資。
· 實施通常只需數(shù)周或數(shù)月時間，加速CRM價值見效，而且用戶可輕松上手體驗。
· 擴展靈活，您幾乎可即時部署 CRM 的新功能，利用基于Web的托管型 CRM 系統(tǒng)獲得新版本，企業(yè)用戶只需通過點擊式界面即可在短短數(shù)分鐘之內(nèi)進行更改。

 

總的來說，內(nèi)建型 CRM 軟件已成為過去式，因為這種過時的客戶端/服務器模式需要您對IT基礎架構（其中包括網(wǎng)絡和服務器）進行投資才可運行該軟件。此外，當供應商增強功能時，您還需雇傭IT專業(yè)團隊來安裝、部署和維護 CRM 軟件。而使用如怡海軟件合作伙伴Salesforce.com 提供的備受歡迎的在線 CRM 系統(tǒng)，采用即付即用模式，您無需購買、安裝、維護或升級任何軟件或硬件，取得成功所需支付的成本大大降低。

 

API
API代表應用程序編程接口，允許程序員設置任何程序并將其與CRM軟件集成。它可以與各種應用程序集成，如ERP，在它們和系統(tǒng)之間共享數(shù)據(jù)。API還使在每個應用程序中同步和復制數(shù)據(jù)成為可能。

 

由于大多數(shù)企業(yè)使用Outlook等與客戶建立聯(lián)系，因此在主流CRM中，默認情況下都可以與谷歌工作區(qū)（前身為G-Suite）和微軟應用程序集成。當然，如果您需要訂閱計劃中未包含的額外業(yè)務或會計軟件，API是解決此問題的好方法。

 

GDPR合規(guī)性

自2018年《通用數(shù)據(jù)保護條例》實施以來，GDPR合規(guī)性變得至關重要。盡管該法規(guī)起源于歐洲，但它適用于歐盟內(nèi)外的企業(yè)。從現(xiàn)在起，每家公司都有義務只使用確?？蛻魝€人數(shù)據(jù)安全和隱私的CRM系統(tǒng)。

 

此類數(shù)據(jù)的處理和存儲必須在加密和反黑客工具的幫助下進行。CRM軟件供應商還需要定期發(fā)布更新，以提供更好的安全性。此外，客戶必須征得您的同意才能處理他們的個人信息，并且他們可以隨時要求您刪除他們的數(shù)據(jù)。

 

總結

更佳的CRM軟件是一個涵蓋您所需技術和功能需求的軟件。因此，在為您的企業(yè)選擇CRM時，識別CRM的功能和技術特征是關鍵。

 

花點時間識別CRM軟件系統(tǒng)的功能和技術特征，然后編制您需要的工具和功能列表，最后研究選擇適合您的產(chǎn)品。

 

小提示：在購買之前不要先開啟CRM免費試用，以檢查其易用性。我們沒有在本文中包括這一點，因為它既不屬于功能性的，也不屬于技術性的。但是，讓你的CRM進行一次試駕可能會改變游戲規(guī)則。