您的重要決策是通過數(shù)據(jù)作出還是僅僅憑直覺做出？數(shù)據(jù)會說話，且講述的故事在不斷變化：

· 您的銷售管道是否產(chǎn)生了足夠的潛在客戶？
· 交易周期是否過長?
· 當(dāng)天需要聯(lián)系哪些潛在客戶？在溝通時需注意哪些要點(diǎn)？

 

銷售領(lǐng)導(dǎo)者需要通過CRM軟件訪問可靠和可操作的數(shù)據(jù)，并快速做出數(shù)據(jù)驅(qū)動型決策，銷售儀表板可以提供幫助。

 

為什么銷售儀表板很重要？

獲得360°全方位視圖：CRM軟件包含完成交易所需的信息，但是，交易整體情況和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通常分散在多個屏幕上，要準(zhǔn)確全面地了解信息并不容易。通過銷售儀表板，幫助銷售輕松深入了解任何數(shù)據(jù)點(diǎn)，將時間集中在銷售上而不是花在管理任務(wù)和搜索所需數(shù)據(jù)上。

 

單一事實(shí)來源：通過創(chuàng)建集中的自助式銷售儀表板，能跨部門獲得實(shí)時準(zhǔn)確且一致的數(shù)據(jù)，幫助銷售和領(lǐng)導(dǎo)者基于單一事實(shí)來源的數(shù)據(jù)做出決策，以便朝著共同的銷售 KPI 努力。

 

指導(dǎo)和預(yù)測：銷售儀表板使個人銷售代表能夠計(jì)劃他們的日?；顒?，并使經(jīng)理能夠在必要時幫助介入和指導(dǎo)。銷售儀表板甚至可以幫助領(lǐng)導(dǎo)者規(guī)劃員工人數(shù)、預(yù)測季度收入并了解團(tuán)隊(duì)何時會超過（或達(dá)不到）目標(biāo)。

哪些指標(biāo)應(yīng)該顯示在您的銷售儀表板上

 

銷售儀表板是Salesforce Sales Cloud 的標(biāo)準(zhǔn)配置，使用實(shí)時、準(zhǔn)確的、且經(jīng)過驗(yàn)證的數(shù)據(jù)，這意味著您已經(jīng)做好了更充分的準(zhǔn)備，有助于組織中的每個人變得更加敏捷、快速行動以更有效地實(shí)現(xiàn)配額。分析師可以做出更準(zhǔn)確的銷售預(yù)測，領(lǐng)導(dǎo)者可以更具戰(zhàn)略性地制定策略，賣家可以準(zhǔn)確了解他們離目標(biāo)還有多遠(yuǎn)。

 

7 個銷售儀表板示例

以下是 Salesforce 銷售儀表板的七個示例，將這些示例作為模板、靈感和起點(diǎn)，并根據(jù)您的個人業(yè)務(wù)需求進(jìn)行自定義。

 

1、使用“State of the Union”獲得業(yè)務(wù)的整體概覽

· 此儀表板回答的問題：業(yè)務(wù)進(jìn)展如何？
· 適用對象：銷售主管
· 何時使用：每天！

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的State of the Union 銷售儀表板

 

· 工作原理：利用Salesforce State of the Union 銷售儀表板， 您可以立即了解組織的整體績效， 實(shí)時提供關(guān)鍵績效指標(biāo)，如總成交量、開放管道、銷售代表績效和頂級交易。通過概覽，銷售負(fù)責(zé)人可以制定銷售策略并始終關(guān)注全局。

 

2、使用“Pipe Gen”盡早發(fā)現(xiàn)問題

· 這個儀表板回答了什么：我有足夠的管道嗎？
· 適用對象：銷售經(jīng)理、市場營銷人員、所有代表
· 何時使用：每周一次或每兩周一次，具體取決于您的目標(biāo)

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的 Pipe Gen 銷售儀表板

 

· 工作原理：該銷售管理儀表板助您深入了解增長指標(biāo)，讓您密切關(guān)注進(jìn)展。假設(shè)您需要價值 1000 萬元的管道來達(dá)到 200 萬元的收益。Pipe Gen 儀表板讓您知道您是否有足夠的資源達(dá)到目標(biāo)。

 

您還可以使用此儀表板在銷售周期開始時快速發(fā)現(xiàn)表現(xiàn)不佳的管道。管道不好是因?yàn)槟膱F(tuán)隊(duì)不夠努力？還是因?yàn)樵摰貐^(qū)正在經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)衰退？您需要開展促銷活動嗎？Salesforce Pipe Gen 將幫助您確定最佳選擇，它可以幫助您主動出擊而不是被動應(yīng)對。

 

3、依靠“AMP”來管理客戶經(jīng)理最寶貴的資源：時間

· 這個儀表板回答了什么：我的客戶經(jīng)理是否明智地使用他們的時間？
· 適用對象：客戶經(jīng)理、所有代表
· 何時使用：每周一次或每兩周一次

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的 Activity Management  銷售儀表板

 

· 工作原理：對于遠(yuǎn)程工作的團(tuán)隊(duì)，問責(zé)制可能會變得棘手！Salesforce AMP 儀表板（代表活動、會議和管道）可以幫助您確定銷售團(tuán)隊(duì)更好地將時間和資源花在哪里。面對面的會議，在這個時代已經(jīng)變成了騰訊會議和Zoom 等工具。通過該銷售儀表板，您可以衡量完成一筆交易需要多少總體的人際交互。銷售代表每天打多少個電話？有多少電子郵件、視頻聊天、短信消息？它為您提供有關(guān)客戶經(jīng)理如何花費(fèi)時間的原始數(shù)據(jù)。

 

4、使用“Open Pipe”查看您的管道是否正在增長

· 這個儀表板回答了什么：我的開放管道發(fā)生了什么？
· 適用對象：所有銷售
· 何時使用它：每當(dāng)您懷疑管道問題是否影響銷售時

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的 Open Pipe Gen 銷售儀表板

 

· 工作原理：使用該儀表板了解管道的運(yùn)行狀況和狀態(tài)，深入了解您的管道在不同階段的質(zhì)量，如：您的交易是否因陷入了某個階段而停滯不前？Salesforce Open Pipe 儀表板將幫助找出罪魁禍?zhǔn)祝⊥ㄟ^監(jiān)控管道，評估潛在客戶的來源；盡早發(fā)現(xiàn)表現(xiàn)不佳的管道；發(fā)現(xiàn)需要您快速應(yīng)對的商機(jī)；并及時采取行動。

 

5、通過“預(yù)測”掌握您預(yù)計(jì)的收入目標(biāo)

· 這個儀表板回答了什么：完成情況預(yù)測、可能情況預(yù)測
· 適用對象：銷售管理、財(cái)務(wù)、執(zhí)行團(tuán)隊(duì)
· 何時使用：每周

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的 Forecasts

 

· 工作原理：在CRM軟件的同一個視圖中，您能夠了解商機(jī)、管道、哪些交易將加速或增長，可幫助銷售團(tuán)隊(duì)規(guī)劃銷售周期，將預(yù)測與配額進(jìn)行比較并系統(tǒng)管理整個公司的預(yù)期。監(jiān)控預(yù)測可以幫助您及早發(fā)現(xiàn)銷售流程中的缺陷并識別風(fēng)險：您是否有足夠的管道來實(shí)現(xiàn)您的目標(biāo)？市場營銷需要更多線索嗎？

 

6、確保您的銷售代表使用“Clean Your Room”連接到您的 CRM軟件

· 這個儀表板回答了什么：我的銷售代表是否充分利用了我們的銷售工具？
· 適用對象：銷售代表
· 何時使用：定期

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的 ForecastsClean Your Room 銷售儀表板

 

· 工作原理：此儀表板非常適合內(nèi)部管理。銷售經(jīng)理可以很容易地看到哪些代表保持他們的交易是最新且準(zhǔn)確的。如果您沒有清晰的數(shù)據(jù)，您的其他儀表板（如 Open Pipe 或 Forecast 指標(biāo)）就會變得不那么可靠。此儀表板促使您的代表使用CRM 軟件并促進(jìn)問責(zé)制，這在每個人都處于遠(yuǎn)程狀態(tài)時至關(guān)重要。如果一筆交易持續(xù)了太長時間，或者銷售代表沒有及時跟進(jìn)，Salesforce Clean Your Room將會揭示這些差距。

 

7、不要忘記“AE”基本上是客戶經(jīng)理的成績單

· 這個儀表盤回答了什么：我的業(yè)務(wù)怎么樣？
· 適用對象：客戶經(jīng)理
· 何時使用：每天

圖片來源：Salesforce Sales Cloud 中的 Sales Rep’s 銷售儀表板

 

· 工作原理：客戶經(jīng)理是所在地區(qū)的管理者，這意味著他們需要從內(nèi)到外了解他們所在的地區(qū)。該儀表板是任何 AE 武器庫中最重要的武器之一，它就像一張實(shí)時成績單，讓 AE 了解他們的表現(xiàn)以及他們需要達(dá)到的目標(biāo)。它顯示了 AE 的頂級交易、頂級客戶、他們可能忽視的潛在客戶以及向配額邁進(jìn)的進(jìn)展情況。采用 AE 儀表板是讓 AE 有效采用CRM軟件 并幫助他們保持井井有條的簡單方法。

 

通過利用這七個銷售儀表板，您將節(jié)省時間，獲得對業(yè)務(wù)做出明智決策所需的洞察力。

 

通過 Salesforce 創(chuàng)建可定制的、直觀的儀表板

Salesforce的crm軟件是一個基于云的軟件平臺，團(tuán)隊(duì)可以在其中構(gòu)建自定義工作流應(yīng)用程序，使團(tuán)隊(duì)能夠計(jì)劃、運(yùn)行和跟蹤流程、項(xiàng)目和日常工作。

您可以使用的圖表類型

 

該CRM軟件適用于各種規(guī)模的組織和組織的所有職能，提供了構(gòu)建和適應(yīng)任何工作流、項(xiàng)目或過程的靈活性。

 

在這個競爭異常激烈的時代，保持井井有條和積極主動的最簡單方法是使用銷售儀表板。考慮業(yè)務(wù)指標(biāo)，調(diào)查哪些數(shù)據(jù)對您的成功最重要，研究銷售儀表板示例，然后構(gòu)建您自己的個性化儀表板。最終充分利用CRM軟件打造數(shù)據(jù)驅(qū)動型團(tuán)隊(duì)，助力業(yè)務(wù)成功。