本篇內(nèi)容將介紹在Salesforce開發(fā)過程中，Lightning Experience如何通過快速操作為用戶提供支持。點(diǎn)擊鏈接，查看單元往期內(nèi)容。

 

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快速操作

您是否聽過觀其行而知其人這句俗語？這句俗語在Salesforce中也具有現(xiàn)實(shí)意義。如果CRM系統(tǒng)中的自定義操作很實(shí)用，用戶就會(huì)感到滿意。自定義操作有助于用戶快速完成創(chuàng)建記錄、記錄呼叫、發(fā)送電子郵件等任務(wù)。通過自定義操作，用戶可以快速訪問所需信息，最大程度地保證工作順暢性。

 

在考慮要?jiǎng)?chuàng)建哪些操作之前，先問問用戶想執(zhí)行什么操作。例如，您可以為食品服務(wù)公司創(chuàng)建一個(gè)Emergency Order（緊急訂單）操作，方便送貨司機(jī)立即追加食品訂單或補(bǔ)貨。創(chuàng)建用戶需要的操作有助于吸引用戶使用，提高組織中的使用率。

 

在前幾個(gè)單元中，我們沒有涉及對(duì)象頁(yè)面布局的操作部分。在本單元中，您將學(xué)習(xí)頁(yè)面布局的操作部分，了解如何增強(qiáng)用戶的Salesforce體驗(yàn)。

 

特定于對(duì)象的操作

特定于對(duì)象的操作與其他記錄自動(dòng)生成關(guān)聯(lián)關(guān)系，方便用戶在特定對(duì)象上下文中快速創(chuàng)建或更新記錄、記錄呼叫、發(fā)送電子郵件等。例如，在Custome對(duì)象上添加特定于對(duì)象的操作以創(chuàng)建聯(lián)系人。如果用戶在Acme客戶的詳細(xì)信息頁(yè)面上通過此操作創(chuàng)建聯(lián)系人，此新建聯(lián)系人將與Acme關(guān)聯(lián)。特定于對(duì)象的操作位于對(duì)象頁(yè)面布局中。

 

下面是一些特定于對(duì)象的操作類型。

•  Create操作創(chuàng)建與相關(guān)記錄自動(dòng)關(guān)聯(lián)的記錄。

•  Update Record操作方便用戶編輯記錄，您可以通過該操作定義可以更新的字段。

•   Log Call操作方便用戶輸入與特定記錄相關(guān)的呼叫、會(huì)議或其他互動(dòng)的備注。

•  自定義操作調(diào)用Lightning組件、流程、Visual force頁(yè)面或canvas應(yīng)用，方便用戶與對(duì)象記錄的關(guān)聯(lián)記錄交互或創(chuàng)建對(duì)象記錄的關(guān)聯(lián)記錄。如果您是Visual force初學(xué)者，也無須擔(dān)心。您會(huì)在另一個(gè)模塊中學(xué)習(xí) Visual force的所有知識(shí)?，F(xiàn)在要記住的是，Visual force頁(yè)面方便您在操作中實(shí)現(xiàn)自定義。

•  Send Email操作僅對(duì)具體個(gè)例可用，方便用戶訪問Salesforce移動(dòng)應(yīng)用中的精簡(jiǎn)版Case Summary email操作。您可以使用Salesforce Classic、Lightning Experience和Salesforce移動(dòng)應(yīng)用中的特定于個(gè)例的Send Email操作。

 

全局操作

在Setup中創(chuàng)建全局操作與創(chuàng)建特定于對(duì)象操作的位置不同。由于可以在支持操作的任何位置創(chuàng)建這些操作，因此這些操作也稱為全局操作。全局操作方便用戶記錄呼叫詳細(xì)信息、創(chuàng)建記錄或發(fā)送電子郵件，這些操作都是在所在的頁(yè)面進(jìn)行的。

 

全局操作的全局發(fā)布是一種特殊的布局，該布局不與任何對(duì)象關(guān)聯(lián)，但可以填充Lightning Experience中的全局操作菜單。用戶點(diǎn)擊Salesforce標(biāo)題中的全局操作菜單圖標(biāo) 即可訪問全局操作菜單。

 

如果沒有使用操作自定義對(duì)象頁(yè)面布局，對(duì)象記錄頁(yè)面上的操作將繼承全局發(fā)布布局。除了上述兩類操作，還有很多其他類型的操作，但其中有些操作是無法自定義的。在本單元中，我們將介紹特定于對(duì)象的操作和全局操作。

 

您可能會(huì)在Salesforce中看到被稱為quick action的操作。這些操作的速度非?？?，用戶很喜歡。quick action只是其中一個(gè)類別，屬于特定于對(duì)象的操作或者全局操作。

 

創(chuàng)建特定于對(duì)象的操作

Maria想為用戶提供一種能夠輕松創(chuàng)建能源審計(jì)記錄的方法。她將創(chuàng)建一個(gè)特定于對(duì)象的操作，方便用戶直接從客戶記錄中創(chuàng)建能源審計(jì)。這是一個(gè)特定于對(duì)象的操作，因此新建審計(jì)記錄將與有這些記錄的客戶直接綁定。

 

在能源審計(jì)記錄上的面板內(nèi)已經(jīng)存在一些操作，這些操作是繼承自默認(rèn)全局發(fā)布者布局的默認(rèn)操作。Maria將新建特定于對(duì)象的操作，將此操作添加至Custome頁(yè)面布局中，然后自定義用戶在客戶記錄上看到的操作。

•  從Setup中，點(diǎn)擊Object Manager，然后點(diǎn)擊Custome。

•  點(diǎn)擊 buttons, links, and Actions，然后點(diǎn)擊New Action。

•  Maria要通過此操作創(chuàng)建審計(jì)記錄，因此請(qǐng)選擇創(chuàng)建記錄操作類型。

•  選擇Energy Audit（能源審計(jì)）作為目標(biāo)對(duì)象，這是操作創(chuàng)建的記錄類型。

•  輸入操作標(biāo)簽New Energy Audit（新建能源審計(jì)），這是用戶看到的此操作的文本。

•  點(diǎn)擊Save。

 

創(chuàng)建操作后，可以使用操作布局編輯器自定義布局。操作布局編輯器與頁(yè)面布局編輯器類似，但操作布局編輯器用于操作。使用操作布局編輯器，您可以自定義用戶完成操作時(shí)必須填充的字段。

 

像頁(yè)面布局編輯器一樣，操作布局編輯器上部區(qū)域有一個(gè)palette，操作布局在下面。palette中包含可以添加到操作布局中的操作目標(biāo)對(duì)象的字段。

此操作布局中的每個(gè)字段都帶有一個(gè)紅色星號(hào)，表示必填字段。創(chuàng)建操作時(shí)，必填字段默認(rèn)添加到操作布局中。如果從操作布局中刪除任何必填字段，用戶便無法成功完成操作。這種情況下，用戶將無法創(chuàng)建能源審計(jì)記錄。Audit Notes（審計(jì)備注）和 Type of Installation（安裝類型）是創(chuàng)建審計(jì)記錄之后可以填充的字段。下面我們繼續(xù)介紹，如何使操作對(duì)用戶可用。

 

 

將特定于對(duì)象的操作添加到頁(yè)面布局中

要使 New Energy Audit操作對(duì)客戶記錄中的用戶可用，Maria必須將此操作添加到Custome頁(yè)面布局中。

1、點(diǎn)擊Page Layout（頁(yè)面布局）。

2、點(diǎn)擊Account Layout（客戶布局）。

Page Layout上有兩個(gè)操作部分。Salesforce Classic發(fā)布者部分中的Quick Actions控制Salesforce Classic用戶界面的記錄頁(yè)面上顯示哪些操作。Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions部分控制 Lightning Experience和Salesforce移動(dòng)應(yīng)用中的記錄頁(yè)面上顯示哪些操作。如果您沒有自定義頁(yè)面布局的操作部分，那么您在Salesforce應(yīng)用程序和 Lightning Experience中看到的操作將來自Salesforce定義的一組默認(rèn)設(shè)置操作。

3、在Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions部分，點(diǎn)擊Override Global Publisher Layout，覆蓋默認(rèn)設(shè)置。

覆蓋默認(rèn)設(shè)置時(shí)看到的操作包括對(duì)象默認(rèn)操作，以及頁(yè)面布局上的所有自定義和標(biāo)準(zhǔn)按鈕。未自定義Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions部分的情況下，對(duì)象的Lightning頁(yè)面將從布局上各自的按鈕部分獲取自定義和標(biāo)準(zhǔn)按鈕，以顯示在頁(yè)面上。不過，覆蓋默認(rèn)設(shè)置之后，必須將需要在Lightning頁(yè)面顯示的所有標(biāo)準(zhǔn)和自定義按鈕作為操作納入Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions部分。

4、選擇palette中的Mobile and Lightning Experience Actions操作，然后將 New Energy Audit操作拖入Move and Lightning action部分。

您可以通過拖動(dòng)這些操作來調(diào)整其順序。

5、然后將這些操作從布局拖回palette中：Thank you、Question、Share、change record type、Get contact、send text。

6、點(diǎn)擊Save。

現(xiàn)在，Maria的用戶可以輕松創(chuàng)建自動(dòng)管關(guān)聯(lián)客戶的能源審計(jì)記錄，并且能在頁(yè)面級(jí)操作菜單上看到新操作。

 

操作菜單中的操作順序顯示與其在頁(yè)面布局上顯示的順序相同。例如，下面這個(gè)包含New Energy Audit操作的頁(yè)面布局……

在客戶記錄上是這樣……

雖然電子郵件、記錄呼叫、新建事件和新建任務(wù)是操作，但此處并沒有顯示這些操作。由于這些操作與活動(dòng)相關(guān)聯(lián)，因此它們?cè)诨顒?dòng)選項(xiàng)卡下顯示。Posts和votes等Chatter標(biāo)準(zhǔn)操作在Chatter標(biāo)簽下顯示。

 

 

創(chuàng)建全局操作

銷售團(tuán)隊(duì)請(qǐng)Maria創(chuàng)建一個(gè)操作，方便用戶在Salesforce的任何位置上創(chuàng)建市場(chǎng)活動(dòng)。全局操作菜單會(huì)顯示在每個(gè)頁(yè)面的頂部，因此全局操作是理想的方法。創(chuàng)建全局操作與創(chuàng)建特定于對(duì)象的操作非常相似，但是創(chuàng)建全局操作是從Setup中不同頁(yè)面開始的。

1、從Setup中，點(diǎn)擊Home標(biāo)簽。

2、在Quick Search框中輸入并點(diǎn)擊Global Actions（全局操作）。

3、點(diǎn)擊New Action。

4、operation type（操作類型）選擇create a record（創(chuàng)建記錄）。

5、target objects（目標(biāo)對(duì)象）選擇market activities（市場(chǎng)活動(dòng)）。

6、在操作標(biāo)簽處輸入New Campaign（新建市場(chǎng)活動(dòng)）。

7、點(diǎn)擊Save。

8、在操作布局中，刪除Parent market activity字段，并添加Expected revenue of Market activity和Market activity Owner字段。

9、點(diǎn)擊Save。

 

 

將全局操作添加到全局操作菜單中

前面我們提到，全局操作有特殊的布局，也稱為全局發(fā)布者布局。向全局操作菜單中添加操作與記錄頁(yè)面添加操作非常相似，只需將操作從palette拖到全局發(fā)布者布局上即可。

1、從Setup中，點(diǎn)擊Home標(biāo)簽。

2、在Quick Find框中輸入Publisher（發(fā)布者），然后點(diǎn)擊Publisher Layout。

3、點(diǎn)擊Global Layout旁邊的Edit。

4、如果沒有自定義Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions部分，點(diǎn)擊 Overlay Global Publisher Layout覆蓋布局。

5、點(diǎn)擊palette中的Move and Lightning action操作類別。

6、從palette中將 New Campaign拖入Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions部分。

7、點(diǎn)擊Save，保存布局。

8、刷新瀏覽器，然后點(diǎn)擊Global Action menu圖標(biāo)，查看全局操作菜單。

創(chuàng)建New Campaign操作完成?，F(xiàn)在，Ursa Major Solar的所有員工都可以在Salesforce的任意位置新建市場(chǎng)活動(dòng)了。

 

 

至此，自定義Lightning Experience用戶界面的單元內(nèi)容已完結(jié)，通過本單元的學(xué)習(xí)，您已經(jīng)了解了如何在Lightning Experience中實(shí)現(xiàn)自定義。下一個(gè)單元，我們將學(xué)習(xí)Lightning Web組件的基礎(chǔ)知識(shí)。