Salesforce簡(jiǎn)介

您可能會(huì)認(rèn)為Salesforce只是一個(gè)存儲(chǔ)客戶數(shù)據(jù)、培養(yǎng)線索、與同事無(wú)縫合作的CRM系統(tǒng)，但除了這些以外，它的功能遠(yuǎn)不止這些。Salesforce提供了很多標(biāo)準(zhǔn)功能和開(kāi)箱即用的產(chǎn)品，以下是企業(yè)希望Salesforce能提供的功能。

1、向潛在客戶和客戶銷(xiāo)售：企業(yè)希望潛在客戶和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，以便管理銷(xiāo)售活動(dòng)

2、提供售后服務(wù)：個(gè)案和社區(qū)，以便客戶參與

3、移動(dòng)辦公：可自定義的Salesforce移動(dòng)應(yīng)用

4、與同事、合作伙伴和客戶合作：Slack、Chatter 和社區(qū)、公司聯(lián)系

5、向受眾營(yíng)銷(xiāo)：Marketing Cloud，以便管理客戶過(guò)程

公司購(gòu)買(mǎi)這些功能后，您便可以輕松獲得客戶數(shù)據(jù)和使用系統(tǒng)。您甚至可以把這些原始功能想象成樣板房，您可以住在樣板房?jī)?nèi)，但樣板房卻不是您的家，墻上不會(huì)掛您的畫(huà)，也沒(méi)有朋友送的喬遷禮物。這時(shí)就需要Salesforce平臺(tái)。它可以自定義CRM系統(tǒng)和集成任何你需要的系統(tǒng)。每一個(gè)擁有專(zhuān)屬業(yè)務(wù)應(yīng)用的公司會(huì)更成功。

 

Salesforce案例

在整個(gè)Trail head學(xué)習(xí)過(guò)程中，我們會(huì)介紹許多用不同方式使用Salesforce的公司和角色，下面是一些典型案例。

1、Cloud Kicks

Cloud Kicks作為定制運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)的領(lǐng)頭軍，他們利用Salesforce管理銷(xiāo)售活動(dòng)，簡(jiǎn)化復(fù)雜的訂單創(chuàng)建和執(zhí)行過(guò)程。

2、Ursa Major Solar

Ursa Major Solar作為可再生能源的領(lǐng)先企業(yè)，他們需要利用像Salesforce這種巨頭突破性技術(shù)的業(yè)務(wù)軟件，管理全國(guó)的銷(xiāo)售活動(dòng)和客戶服務(wù)。

3、Get Cloudy Consulting

Get Cloudy Consulting作為業(yè)內(nèi)最好的云咨詢(xún)公司之一，十分了解CRM系統(tǒng)。他們使用Salesforce管理現(xiàn)有客戶和潛在客戶，并且總是在利用Salesforce實(shí)現(xiàn)服務(wù)創(chuàng)新。

4、Dream House

Dream House因其在房地產(chǎn)領(lǐng)域的創(chuàng)新理念而聞名，他們利用Salesforce與員工建立聯(lián)系，提高售房效率。第一個(gè)模塊的學(xué)習(xí)將以Dream House為例，通過(guò)Dream House對(duì)Salesforce的使用過(guò)程，解釋Salesforce平臺(tái)的一些基本術(shù)語(yǔ)、概念和功能。

Michelle是Dream House 的首席房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人。她通過(guò)Dream House的網(wǎng)站和移動(dòng)應(yīng)用程序找到了很多潛在購(gòu)房者?？蛻艨梢酝ㄟ^(guò)這些應(yīng)用瀏覽房產(chǎn)，然后創(chuàng)建一個(gè)自己感興趣的房產(chǎn)收藏列表。也可以直接聯(lián)系Michelle或其他經(jīng)紀(jì)人看房。

D’Angelo是Dream House的Salesforce管理員。他利用Salesforce Platform構(gòu)建了一套自定義功能，為Michelle及其團(tuán)隊(duì)提供客戶支持。Michelle可以使用這些自定義功能編輯和查看目前正在出售的房產(chǎn)信息，并跟蹤潛在購(gòu)房者的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)軌跡。

雖然Salesforce自帶的標(biāo)準(zhǔn)功能可用于跟蹤客戶、聯(lián)系人和潛在客戶等常見(jiàn)的銷(xiāo)售對(duì)象。但由于Dream House是一家房地產(chǎn)公司，因此它有針對(duì)其行業(yè)和商業(yè)模式的具體需求。在本模塊中，您將了解Salesforce平臺(tái)如何滿足這些行業(yè)特殊需求。

 

相關(guān)術(shù)語(yǔ)

在了解相關(guān)術(shù)語(yǔ)之前，您首先需要了解一下Salesforce數(shù)據(jù)庫(kù)。您可以將數(shù)據(jù)庫(kù)想象成是一個(gè)巨大的電子表格，當(dāng)您將信息輸入到Salesforce時(shí)，信息會(huì)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中，以便您將來(lái)再次訪問(wèn)。由于信息以一種非常特殊的方式存儲(chǔ)起來(lái)了，因此您可以隨時(shí)訪問(wèn)需要的信息。

1、應(yīng)用

Salesforce中的應(yīng)用是一組對(duì)象、字段和支持業(yè)務(wù)流程的其他功能。您可以看到您正在使用哪個(gè)應(yīng)用，并使用應(yīng)用程序啟動(dòng)器在不同應(yīng)用之間進(jìn)行切換。

2、對(duì)象

對(duì)象是Salesforce數(shù)據(jù)庫(kù)中存儲(chǔ)特定類(lèi)型信息的表格。有客戶和聯(lián)系人等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象，以及Property（房產(chǎn)）對(duì)象等自定義對(duì)象。

3、記錄

記錄是對(duì)象數(shù)據(jù)庫(kù)表中的行。記錄是與對(duì)象關(guān)聯(lián)的實(shí)際數(shù)據(jù)。

4、字段

字段是對(duì)象數(shù)據(jù)庫(kù)表中的列。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象和自定義對(duì)象都有字段。例如Address（地址）和 Price（價(jià)格）等一般都是字段。

5、組織

組織是Salesforce的一個(gè)特定實(shí)例，您的公司可以有一個(gè)或多個(gè)組織。

 

Trail head Playground

Trail head Playground（TP）組織是一個(gè)安全的環(huán)境，您可以在實(shí)際工作之前，在該環(huán)境中練習(xí)學(xué)到的技能。TP提供了用于測(cè)試應(yīng)用開(kāi)發(fā)所需的所有標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用構(gòu)建和自定義工具。您可能聽(tīng)說(shuō)過(guò)Developer Edition(DE)組織，TP是DE的一種特殊類(lèi)型。

注冊(cè)Trail head時(shí)，Salesforce平臺(tái)會(huì)自動(dòng)為您創(chuàng)建一個(gè)TP。如果還沒(méi)注冊(cè)，現(xiàn)在就可以試試。如果已經(jīng)登錄，請(qǐng)滾動(dòng)至頁(yè)面底部，單擊啟動(dòng)，打開(kāi)TP。

TP組織是免費(fèi)的，您一次最多可以擁有10個(gè)組織。單擊啟動(dòng)旁邊的向下箭頭，選擇創(chuàng)建Trail head Playground。如果TP數(shù)量達(dá)到最大值或者需要管理TP，您可以在Trail head簡(jiǎn)檔中查看并刪除這些組織。如果需要TP的用戶名和密碼，可以通過(guò)此處的說(shuō)明獲得用戶名和密碼。

 

安裝Dream House應(yīng)用程序

為了跟上我們的進(jìn)度并練習(xí)步驟，您需要在Trail head Playground中安裝Dream House軟件包。按照此處的說(shuō)明啟動(dòng)Playground并安裝軟件包。由于Internet Explorer無(wú)法完全支持Dream House應(yīng)用程序的某些功能，因此需要您切換到其他瀏覽器。

1、滾動(dòng)到頁(yè)面底部，單擊啟動(dòng)，即可啟動(dòng)Trail head Playground。

2、從應(yīng)用程序啟動(dòng)器（應(yīng)用程序啟動(dòng)器圖標(biāo)）中，找到并選擇Playground Starter。

3、如果您沒(méi)有看到Playground Starter App，可以去Salesforce官網(wǎng)復(fù)制軟件包安裝鏈接。

4、看到Playground Starter應(yīng)用程序后，單擊安裝軟件包選項(xiàng)卡。

5、將04t3h000004bhxlAAA粘貼到軟件包ID字段并單擊安裝。

6、選擇為所有用戶安裝，然后單擊安裝。

7、當(dāng)系統(tǒng)提示您“批準(zhǔn)第三方訪問(wèn)”時(shí)，單擊是，然后單擊繼續(xù)。這可以為Dream House應(yīng)用程序中的地圖提供實(shí)時(shí)更新的信息。

8、安裝完成后，單擊完成。

9、從應(yīng)用程序啟動(dòng)器（應(yīng)用程序啟動(dòng)器圖標(biāo)）選擇Dream House應(yīng)用程序。

 

自定義Salesforce Platform

您已經(jīng)知道可以使用Salesforce Platform開(kāi)發(fā)適用于業(yè)務(wù)的自定義對(duì)象和功能。但您可能不知道，無(wú)需編寫(xiě)代碼就可以完成大部分開(kāi)發(fā)工作。沒(méi)有代碼的開(kāi)發(fā)叫做無(wú)代碼開(kāi)發(fā)或聲明式開(kāi)發(fā)。在無(wú)代碼式開(kāi)發(fā)中，您可以使用表單和拖放工具執(zhí)行自定義任務(wù)。平臺(tái)還提供編程式開(kāi)發(fā)，這種開(kāi)發(fā)方式要使用到Lightning組件等內(nèi)容。如果您不是程序員，仍然可以在平臺(tái)上構(gòu)建一些功能強(qiáng)大的應(yīng)用。

Michelle希望有一種方法可以快速顯示潛在購(gòu)房者是否有資格申請(qǐng)住房貸款。要想實(shí)現(xiàn)該功能，D’Angelo需要在聯(lián)系人對(duì)象上創(chuàng)建一個(gè)通過(guò)資格預(yù)審復(fù)選框。在Salesforce環(huán)境中，就是向標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象添加一個(gè)自定義字段。下面介紹操作方法。

1、從齒輪圖標(biāo)處（用于打開(kāi)“設(shè)置”的齒輪圖標(biāo)），單擊設(shè)置，啟動(dòng)設(shè)置頁(yè)面。

2、單擊對(duì)象管理器選項(xiàng)卡。

3、單擊聯(lián)系人。

4、在詳細(xì)信息面板中，單擊字段和關(guān)系，然后單擊新建。

5、數(shù)據(jù)類(lèi)型表示字段存儲(chǔ)信息的類(lèi)型，選中字段，選擇“復(fù)選框”，單擊下一步。

6、“字段標(biāo)簽”是用戶可以在“聯(lián)系人”頁(yè)面上看到的內(nèi)容。輸入Pre qualified?，然后單擊下一步。

7、再次單擊下一步，接受默認(rèn)的字段級(jí)安全性。

8、選中復(fù)選框，將新字段添加到所有“聯(lián)系人頁(yè)面布局”，然后單擊保存。自定義第一個(gè)對(duì)象就完成了。

回顧一下之前的操作。從應(yīng)用程序啟動(dòng)器（應(yīng)用程序啟動(dòng)器圖標(biāo)）中，找到并選擇Dream House。在Dream House應(yīng)用程序中，單擊聯(lián)系人選項(xiàng)卡。使用箭頭圖標(biāo)查看“所有聯(lián)系人”，單擊聯(lián)系人姓名。在“詳細(xì)信息”選項(xiàng)卡下，可以看到新字段?，F(xiàn)在，Michelle和其他經(jīng)紀(jì)人可以輕松記錄并檢索這條重要的客戶信息。此字段已快速添加完成

除了添加字段外，Salesforce平臺(tái)還在后臺(tái)做了很多工作。新字段已添加到用戶界面，您還可以運(yùn)行報(bào)表并創(chuàng)建引用新字段的儀表板。此字段甚至已經(jīng)準(zhǔn)備好進(jìn)入Salesforce移動(dòng)應(yīng)用中，只需要您單擊“下一步”即可！