免費(fèi)試用400-821-5041
免費(fèi)試用400-821-5041
潤(rùn)銀宏業(yè)是一家第三方理財(cái)公司：公司的產(chǎn)品范圍包括信托、PE/VC、創(chuàng)新類、房地產(chǎn)及其他理財(cái)產(chǎn)品。通過(guò)實(shí)施Salesforce CRM系統(tǒng)，潤(rùn)銀希望能夠有效管理產(chǎn)品及產(chǎn)品供應(yīng)商的信息，方便的了解日常工作情況和客戶服務(wù)情況，能夠做到行之有效的以服務(wù)為中心的銷售模式。
1. 受現(xiàn)有系統(tǒng)的限制，公司資源不能合理的挖掘利用；
2. 銷售過(guò)程不系統(tǒng)化，無(wú)法及時(shí)追蹤銷售活動(dòng)，銷售進(jìn)度無(wú)法把握；
3. 目前業(yè)務(wù)報(bào)表和相關(guān)信息主要是用EXCEL，無(wú)法在統(tǒng)一的平臺(tái)上進(jìn)行查看，也無(wú)法進(jìn)行實(shí)時(shí)的協(xié)同辦公與傳遞。
1. 建立客戶信息的統(tǒng)一管理平臺(tái)，在保證數(shù)據(jù)安全的前提下實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享，大大提高了銷售效率；
2. 透過(guò)銷售活動(dòng)的管理，保證每一個(gè)客戶都被及時(shí)跟進(jìn)，有效地提高了銷售人員的業(yè)績(jī)；
3. 透過(guò)管理報(bào)表和儀表板，管理層能得到實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析，為管理決策的制定提供依據(jù)，促進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
