Salesforce 已經(jīng)發(fā)布了2023 年 CRM Analytics 夏季版本，讓您能夠更輕松地獲取有價值的見解并采取行動?，F(xiàn)在，您可以更好地了解客戶數(shù)據(jù)，并在一個地方跟進(jìn)銷售代表的績效和收入等。

 

讓我們來探索CRM Analytics 新的功能和創(chuàng)新：

• 使用無代碼接口連接多個 Salesforce 數(shù)據(jù)云對象，通過Join Data User interface解鎖強(qiáng)大的客戶洞察。
• 通過Flow Interactions for CRM Analytics，一鍵即可根據(jù)您的見解采取行動。
• 通過Dashboard Component Parameters創(chuàng)建可自定義的儀表板組件，以獲得更豐富的應(yīng)用內(nèi)體驗，并查看對您重要的數(shù)據(jù)。
• 通過Sales Rep Command Center 和改進(jìn)的Einstein Account Management，跟蹤關(guān)鍵指標(biāo)并在整個銷售周期中對客戶進(jìn)行優(yōu)先級排序。

 

Join Data User Interface
Salesforce 數(shù)據(jù)云是一個實時數(shù)據(jù)平臺，可幫助組織獲取大量數(shù)據(jù)。在您創(chuàng)建一組數(shù)據(jù)模型（我們稱之為客戶圖）后，您可以將它們整合到一個客戶文件中，讓您更輕松地利用客戶數(shù)據(jù)。從而 改進(jìn)銷售分析，幫助您創(chuàng)建更有針對性的營銷活動。

 

借助 Salesforce CRM Analytics 夏季版本中的Join Data User Interface功能，您可以輕松連接客戶圖表中的多個 Salesforce Data Cloud 對象，以可視化方式關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，并提供所需的客戶見解。通過易于使用的無代碼界面，您可以引入相關(guān)對象并從有效關(guān)系列表中進(jìn)行選擇。

 

Flow Interactions with CRM Analytics
Salesforce  CRM Analytics 夏季版的另一項重大創(chuàng)新是引入了  Flow Interactions。Salesforce簡化了界面，因此您可以配置一鍵交互所需的小部件 - 自動化復(fù)雜的流程。

 

例如，銷售團(tuán)隊可以運(yùn)行假設(shè)場景并更新 Salesforce 記錄，以提高只需單擊一下即可完成交易的可能性。服務(wù)團(tuán)隊可以分析哪些客服超負(fù)荷，只需單擊按鈕即可輕松重新分配用例。您可以進(jìn)一步自定義流程的邏輯，以免重新分配已經(jīng)進(jìn)行中的案例，并且如果將來有任何邏輯更改，只需單擊即可更新，而無需任何代碼。

 

這項新功能可以為您的企業(yè)節(jié)省大量時間和精力，因為您不再需要手動更新記錄或運(yùn)行復(fù)雜的計算或流程。通過 Flow Interactions，您可以自動執(zhí)行這些任務(wù)并專注于更重要的任務(wù)，例如建立客戶關(guān)系。

 

Dashboard Component Parameters
現(xiàn)在，儀表板組件可以在接收參數(shù)時動態(tài)更新。此外，您可以輕松定義和管理組件中的參數(shù)，并在不同的儀表板中重復(fù)使用它們。

 

借助儀表板組件參數(shù)，您可以創(chuàng)建更適合您的體驗，使儀表板與任何組件之間的交互更加順暢。例如，銷售儀表板中的表格小部件可以使用參數(shù)來顯示特定于特定區(qū)域或產(chǎn)品線的數(shù)據(jù)。

 

您還可以創(chuàng)建一次自定義組件并隨時重用它。該組件根據(jù)其所使用的儀表板而動態(tài)變化。您可以按各區(qū)域篩選組件圖表。當(dāng)您在某地儀表板中使用相同的組件時，您可以按國家/地區(qū)過濾組件圖表。

 

Sales Rep Command Center
在收入智能中，Salesforce CRM Analytics 夏季版本的特色為銷售代表指揮中心。它為銷售代表提供了一個集中訪問點來跟進(jìn)每個銷售階段 的關(guān)鍵指標(biāo)。

 

銷售代表指揮中心可以幫助您提高銷售效率。它使您的代表可以更好地了解他們的配額進(jìn)度和管道，以便他們可以分析交易如何在各個階段進(jìn)行。使他們能夠識別瓶頸和有風(fēng)險的機(jī)會。  

 

借助人工智能和假設(shè)場景提供的洞察力，您的整個銷售團(tuán)隊可以直接在工作流程中做出更好的決策。

 

銷售代表指揮中心還識別跨整個客戶組合中交叉銷售和追加銷售機(jī)會的模式。您的銷售代表可以在儀表板上發(fā)現(xiàn)機(jī)會并采取行動，幫助您的公司增加收入和客戶滿意度。

 

具有產(chǎn)品空白視圖的 Einstein 客戶管理
在今年的 CRM Analytics 夏季版本中，新的Einstein Account Management視圖為賣家提供了一種簡單的方式來進(jìn)行追加銷售、交叉銷售和留住客戶。

 

該智能列表視圖附帶兩個基于 Einstein Discovery 的預(yù)構(gòu)建預(yù)測模型，可預(yù)測帳戶增長的風(fēng)險或潛力。它還使用聚類算法將帳戶與類似的基準(zhǔn)進(jìn)行比較。

 

Einstein 客戶管理使賣家和客戶成功代表能夠更深入地了解其客戶群，從而提高客戶保留率并發(fā)展關(guān)系。

 

在哪里可以了解有關(guān)Salesforce  CRM Analytics 夏季版本的更多信息？
CRM Analytics 夏季版本現(xiàn)已推出。要了解有關(guān)此版本中所有新功能的更多信息，可以訪問Salesforce  CRM Analytics Summer '23發(fā)行說明。

 

注：文章內(nèi)容采編自Salesforce：Get More Done With the Summer ’23 CRM Analytics Release