CRM系統(tǒng)是許多企業(yè)的命脈。 但并不是每個公司都擁有配置和維護(hù)復(fù)雜的 Salesforce 實施所需的專業(yè)知識。 這就是我們?yōu)槭裁匆襍alesforce顧問的原因。如果你選擇了正確的方式，借助他們豐富的經(jīng)驗和專業(yè)知識，可以為企業(yè)帶來巨大的收益。

 

我們很容易想到的是公司知名度。 在篩選云計算咨詢公司時，你需要尋找的是商業(yè)智慧、行業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)實力兼具的公司。但是這些并不總是從客戶的推薦信中得到的。 一家公司知名度可能會很高，但這一切結(jié)果都來源于你們項目中的顧問。 重要的是關(guān)注那些真正在你的項目上的人，而不是公司的資質(zhì)，因為公司的知名度和你的項目并沒有多大關(guān)系。

 

以下一組問題是用來幫助你評估Salesforce.com（SFDC）咨詢服務(wù)的能力。 這并不是讓咨詢公司的來填寫問卷調(diào)查表。 相反，它們旨在幫助你在其中發(fā)現(xiàn)隱藏的問題，使用這些問題。 這樣你會看到他們的退縮和問題點，并知道接下來要探測的地方。

 

請注意，由于客戶要求有所不同，所以這些問題的答案沒有絕對的“正確”。 而是為了讓供應(yīng)商了解他們?nèi)绾螡M足您的組織需求和企業(yè)IT風(fēng)格。 沒有一家公司會得到一個完美的分?jǐn)?shù)，這些問題都可以歸納為適合大多數(shù)CRM系統(tǒng)或云服務(wù)和應(yīng)用程序，而不僅僅是Salesforce。

 

在我們進(jìn)入具體的問題之前，有一個關(guān)鍵的問題需要解決，我們要問：你在尋找一個真正的顧問還是只是一個承包商？ 這差異很大，承包商會做你所要求的，但通常只會做你所要求的。 相比之下，一位真正的顧問會建議您，指導(dǎo)你更佳做法和業(yè)務(wù)流程，并告訴你應(yīng)該做和不應(yīng)該做什么，然后與您一起來實施。

 

發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的Salesforce團(tuán)隊的真實能力
以下問題將有助于幫你發(fā)現(xiàn)Salesforce項目的顧問團(tuán)隊的真正能力。

 

1.誰將專門負(fù)責(zé)項目團(tuán)隊？他們是否會致力于保持項目人員在有關(guān)階段的生命周期中的項目建議？
2.團(tuán)隊成員是否經(jīng)過SFDC顧問認(rèn)證？他們的具體認(rèn)證符合您的項目需求？
3.團(tuán)隊是否部署了Lightning實施？他們寫了任何自定義組件嗎？
4.團(tuán)隊是否實施了Salesforce1？
5.團(tuán)隊是否會使用任何外部資源（包括分包商和離岸人員）？

 

很多公司喜歡玩“調(diào)包”游戲。方案介紹中充滿了公司的項目經(jīng)驗和成功故事，但對于實際上將在您的項目上的個人將不會作出任何承諾。評估具體哪些顧問將參與，因為咨詢公司的知名度不會幫助降低項目團(tuán)隊的風(fēng)險。

 

深入了解你指定的團(tuán)隊的咨詢經(jīng)驗
你也需要你的項目顧問以前確實做過類似案子。 咨詢服務(wù)的全部要點是他們提供的價值增值，以及他們所知道哪些事情不該做。

 

1.團(tuán)隊完成了多少個項目，是否與你的項目非常相似？刁鉆問題：從這些項目中吸取的教訓(xùn)是什么？
2.他們整體交付了多少個云端項目？在與你業(yè)務(wù)相同的“云”中交付了多少個項目（例如，銷售與營銷，AWS與Azure）？
3. 這個團(tuán)隊有多少項目與您的公司有類似的規(guī)模（例如私營中小型企業(yè)與財富500強vs.財富100強）？
4.業(yè)務(wù)分析師或項目負(fù)責(zé)人是否擁有MBA或超過十年的咨詢業(yè)務(wù)經(jīng)驗？
5.你能說出我們的一個競爭對手嗎？我們的一個供應(yīng)商？我們的客戶？
6.咨詢團(tuán)隊是否在你的領(lǐng)域或行業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)驗？咨詢團(tuán)隊是否與你的競爭對手，供應(yīng)商或客戶有過合作？
7.團(tuán)隊如何為你的業(yè)務(wù)流程提供更佳實踐？流程圖，文檔還是討論會？

 

這就是將咨詢?nèi)藛T的專業(yè)知識與獨立承包商分開的方法。你想要的是對競爭對手正在做的事情以及您行業(yè)內(nèi)的更佳實踐的寶貴洞察。 為什么？ 因為你不知道你不知道什么。

 

獲取客戶推薦的關(guān)鍵信息
每個人都知道要求參考，但顧問的答復(fù)包含許多客戶不知道如何解釋的線索，所以我們在這里進(jìn)一步深入。

 

1.云計算失敗的百分比是多少？ （任何低于3％的事情都是妄想的，但沒有給出答案表明重要的潛在問題。）
2.他們每年拋棄或遠(yuǎn)離的客戶比例有多少？ （更佳實踐是每年在5％到10％之間;未能給出答案代表內(nèi)部管理薄弱）
3. 他們的客戶有多少是現(xiàn)有的客戶？ （在云計算中，大多數(shù)咨詢顧問的客戶都處于休眠狀態(tài)或可以自給自足，這沒什么錯）
4.多少客戶案例可以拿來引用？ （極高的數(shù)字是可疑的;低數(shù)字是可怕的。）
5.  顧問可以提供多少客戶作為參考？有多少人愿意為你說話？
6.在Salesforce App Exchange中，該公司的客戶滿意度排名是什么？

 

當(dāng)然，密切相關(guān)行業(yè)客戶的推薦是非常關(guān)鍵的。請繞過供應(yīng)商提供的完美修飾的語言。查看討論板，用戶組，微信、微博和其他社交媒體，了解咨詢?nèi)藛T的個人和公司的評論信息。

 

驗證您的顧問的Salesforce關(guān)注點和深度
你想要一個知道Salesforce的顧問對產(chǎn)品的熟悉度，請將這些問題概括為以下幾個方面：

 

1.供應(yīng)商收入的百分比多少是SFDC項目？
2.供應(yīng)商的SFDC項目中有多少比例不是主要作為主要咨詢公司而是分包合同？
3.來自SFDC銷售代表的SFDC項目的比例是多少？
4.公司有多長時間有專門的SFDC培訓(xùn)？
5.部署的SFDC系統(tǒng)有多少？
6.你在SFDC垂直行業(yè)做了多長時間？

 

有很多公司都在宣傳他們有大量的認(rèn)證顧問。我們應(yīng)更苛刻的去看待這一問題。深入了解供應(yīng)商對其Salesforce實踐的了解程度。事實上，一些非常大的咨詢公司，實際上的SFDC團(tuán)隊是非常小的，他們使用了大量的轉(zhuǎn)包商來擴(kuò)充他們的人才基礎(chǔ)。