客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）能夠追蹤所有客戶信息并優(yōu)化銷售流程。許多公司還為營(yíng)銷和客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)提供輔助軟件。但面對(duì)不同的價(jià)格范圍、訂閱服務(wù)、功能和第三方插件，人們可能會(huì)感到壓力重重。以下將概述CRM系統(tǒng)是什么、CRM系統(tǒng)的成本以及如何選擇適合自己企業(yè)的CRM系統(tǒng)。

 

 

CRM系統(tǒng)是什么？

 

客戶關(guān)系管理（CRM）軟件是現(xiàn)代企業(yè)不可或缺的商業(yè)工具，它集中管理客戶數(shù)據(jù)，并詳細(xì)記錄客戶與公司之間的所有互動(dòng)信息。大多數(shù)現(xiàn)代CRM系統(tǒng)采用軟件即服務(wù)（SaaS）模式，意味著軟件托管在CRM供應(yīng)商的服務(wù)器上，企業(yè)只需支付訂閱費(fèi)用即可訪問(wèn)該軟件。

 

CRM系統(tǒng)通過(guò)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)，使?fàn)I銷、銷售和客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)能夠無(wú)縫協(xié)同工作。例如，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)計(jì)劃增加新功能時(shí)，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)可策劃相關(guān)營(yíng)銷活動(dòng)，銷售團(tuán)隊(duì)可在提案中提及該功能，支持團(tuán)隊(duì)可向客戶推薦。此外，還能與計(jì)費(fèi)程序、調(diào)查工具等其他商業(yè)技術(shù)集成，增強(qiáng)數(shù)據(jù)收集與分析能力。近年來(lái)，AI在CRM系統(tǒng)中的應(yīng)用日益廣泛，從數(shù)據(jù)上傳到戰(zhàn)略決策分析，都發(fā)揮著重要作用。

 

 

CRM 軟件的成本考量

 

CRM系統(tǒng)的成本因供應(yīng)商、功能、用戶數(shù)量等因素而各不相同。部分供應(yīng)商采用基于訂閱的定價(jià)模型，按月或按年收費(fèi)，價(jià)格區(qū)間大致為每月每用戶9美元至79美元不等。雖然有些CRM系統(tǒng)提供免費(fèi)版本，但會(huì)限制功能，如用戶數(shù)量、存儲(chǔ)容量、集成選項(xiàng)等。不過(guò)，CRM軟件通常會(huì)提供30天免費(fèi)試用期，供用戶全面測(cè)試系統(tǒng)。付費(fèi)計(jì)劃通常包含1至4個(gè)不同層級(jí)，用戶可選擇按月支付或一次性支付全年費(fèi)用。此外，許多CRM軟件供應(yīng)商還提供自家及第三方插件，部分插件免費(fèi)，部分需要按月訂閱。

 

 

選擇CRM系統(tǒng)需考慮的關(guān)鍵功能

 

不同類型的CRM系統(tǒng)功能不同，最合適的系統(tǒng)很大程度上取決于企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。以下是CRM系統(tǒng)中可能需要的一些功能：

 

1、自動(dòng)化

CRM系統(tǒng)可以自動(dòng)化數(shù)據(jù)收集、分析等工作流程，例如銷售人員與潛在客戶首次接觸后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送后續(xù)跟蹤提醒。

 

2、文檔管理

允許用戶上傳和存儲(chǔ)客戶相關(guān)文檔，如合同、發(fā)票等。有助于集中客戶信息，減少溝通和存儲(chǔ)需求。

 

3、營(yíng)銷活動(dòng)管理

支持按計(jì)劃、安排和執(zhí)行營(yíng)銷與銷售活動(dòng)，并提供報(bào)告功能，以評(píng)估活動(dòng)效果，指導(dǎo)未來(lái)的營(yíng)銷決策。

 

4、通信能力

內(nèi)置聊天功能減少內(nèi)部通信需求，或標(biāo)記特定團(tuán)隊(duì)成員，減少電子郵件和電話溝通時(shí)間。

 

5、自定義

根據(jù)組織和運(yùn)營(yíng)需求自定義CRM系統(tǒng)的設(shè)置和工作流程，如定義銷售階段及分配任務(wù)。

 

6、集成

與電子郵件、日歷等其他業(yè)務(wù)工具無(wú)縫集成，節(jié)省時(shí)間，創(chuàng)造無(wú)縫體驗(yàn)。

 

7、潛在客戶開(kāi)發(fā)

基于歷史數(shù)據(jù)和人口統(tǒng)計(jì)信息，識(shí)別潛在轉(zhuǎn)化客戶，提高銷售效率和影響力。

 

8、移動(dòng)訪問(wèn)

大多數(shù)CRM系統(tǒng)都是基于網(wǎng)絡(luò)，可隨時(shí)隨地訪問(wèn)的。具有專用移動(dòng)應(yīng)用程序的CRM系統(tǒng)可以讓用戶更靈活的使用，尤其適合有外出訪客工作的銷售團(tuán)隊(duì)。

 

9、報(bào)告功能

提供關(guān)于運(yùn)營(yíng)流程效果的深入見(jiàn)解，導(dǎo)出信息，識(shí)別趨勢(shì)，指導(dǎo)未來(lái)業(yè)務(wù)決策。

 

10、銷售預(yù)測(cè)

允許用戶設(shè)定設(shè)定銷售目標(biāo)，制定實(shí)現(xiàn)路線圖。與銷售管道緊密相連，用戶能看到銷售過(guò)程的每個(gè)階段，便于前瞻性規(guī)劃。

 

11、用戶友好性

具備直觀、可自定義的儀表板。演示或免費(fèi)試用是了解CRM系統(tǒng)用戶友好性的最佳方式，同時(shí)考慮CRM提供的培訓(xùn)材料和客戶支持。

 

 

如何選擇CRM系統(tǒng)？

 

面對(duì)眾多CRM系統(tǒng)，企業(yè)可按以下步驟，找到最適合自己業(yè)務(wù)需求的。

 

1、確定預(yù)算

CRM的年費(fèi)從數(shù)百美元到數(shù)千美元不等。按年付費(fèi)通常比按月付費(fèi)更實(shí)惠。但有些CRM系統(tǒng)是按用戶收費(fèi)，這可能會(huì)增加成本。

 

2、考慮功能

比較不同供應(yīng)商的功能、附加組件和集成能力。考慮功能實(shí)用性、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)程度以及以客戶為中心的程度。了解CRM系統(tǒng)是否能與現(xiàn)有任務(wù)管理系統(tǒng)、營(yíng)銷自動(dòng)化解決方案等第三方軟件集成，以降低成本。還需要評(píng)估可擴(kuò)展性，以適應(yīng)公司未來(lái)發(fā)展。

 

3、演示或免費(fèi)試用

在選擇之前，要求供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)演示，了解CRM系統(tǒng)的操作方式。或者免費(fèi)試用CRM系統(tǒng)，讓銷售團(tuán)隊(duì)及其他團(tuán)隊(duì)成員測(cè)試系統(tǒng)的功能和用戶體驗(yàn)。

 

4、研究評(píng)論和用戶反饋

在各大專業(yè)社區(qū)或論壇查找產(chǎn)品評(píng)論。與試用過(guò)或參加過(guò)演示的團(tuán)隊(duì)成員交流，確保功能和用戶體驗(yàn)滿足需求。

 

 

選擇 CRM 軟件時(shí)應(yīng)避免的錯(cuò)誤

 

以下是選擇CRM系統(tǒng)時(shí)要避免的常見(jiàn)錯(cuò)誤：

 

1、未讓CRM用戶參與

選擇CRM時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)銷售團(tuán)隊(duì)及所有涉及客戶數(shù)據(jù)處理的人員參與，了解他們的需求。

 

2、忽視業(yè)務(wù)需求

明確期望有助于比較CRM軟件。例如，若銷售活動(dòng)和客戶互動(dòng)主要是數(shù)字化形式，選擇一個(gè)限制社交媒體集成的CRM可能會(huì)減少客戶互動(dòng)。

 

3、無(wú)銷售策略的情況下實(shí)施CRM

CRM不能自動(dòng)提高客戶留存率和銷售額。需制定客戶獲取和留存策略，CRM才能助力業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

 

4、相信高價(jià)格等于更合適

高價(jià)CRM不一定適合您的業(yè)務(wù)。要考慮CRM軟件的功能如何滿足特定您的需求，避免為當(dāng)前不需要的功能付費(fèi)。