CRM系統(tǒng)報(bào)表對于任何想要維持良好客戶關(guān)系的企業(yè)來說都是不可或缺的一部分。它使企業(yè)能夠跟蹤客戶互動情況，并利用這些數(shù)據(jù)來改善客戶服務(wù)。CRM報(bào)表是一個持續(xù)發(fā)展的過程，因?yàn)榭蛻舻男枨蠛推谕麜S著時間的推移而變化，所以企業(yè)必須在客戶服務(wù)方面保持高度靈活性。本文我們將討論如何CRM報(bào)表對企業(yè)的重要性，以及Salesforce CRM管理系統(tǒng)如何創(chuàng)建報(bào)表。

 

CRM報(bào)表對企業(yè)重要的原因

CRM系統(tǒng)報(bào)表為銷售團(tuán)隊(duì)的業(yè)績提供了有價(jià)值的見解，并幫助管理人員做出決策。通過跟蹤打電話的數(shù)量和成單量等KPI，管理層可以清楚地了解團(tuán)隊(duì)的銷售情況，明確需要改進(jìn)的地方。下面讓我們更詳細(xì)地了解一下CRM報(bào)表的好處。

 

1、實(shí)時了解業(yè)務(wù)情況

CRM報(bào)表可以通過提供客戶互動和行為的詳細(xì)見解，幫助您實(shí)時了解業(yè)務(wù)情況。通過CRM系統(tǒng)報(bào)表，您可以跟蹤客戶獲得率、留存率、流失率等數(shù)據(jù)，以及確定客戶行為的趨勢和模式。您可以使用這些信息來改善自己營銷和銷售工作、優(yōu)化客戶服務(wù)、推動業(yè)務(wù)增長。

例如，您可以使用CRM報(bào)表執(zhí)行以下操作：

• 跟蹤客戶獲取率和客戶留存率，以便隨時了解獲客的情況。

• 識別客戶行為的趨勢和模式，例如哪些產(chǎn)品或服務(wù)最受歡迎？哪些營銷渠道最能推動銷售？

• 監(jiān)測客戶滿意度和忠誠度，確定改善客戶體驗(yàn)的方向。

• 分析銷售業(yè)績，包括轉(zhuǎn)換率和銷售周期長度，以確定改進(jìn)方向。

• 定期查看和分析CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，更好地了解業(yè)務(wù)、客戶、以及推動成功的因素。然后做出明智的決定、更有效地分配資源、并最終推動業(yè)務(wù)增長。

 

2、幫助您做出戰(zhàn)略決策

CRM報(bào)表數(shù)據(jù)可以提供基本的洞察力、幫助做出戰(zhàn)略性的商業(yè)決策。《哈佛商業(yè)評論》就曾分析了CRM報(bào)表的意義和缺點(diǎn)。其中包括與CRM系統(tǒng)及其功能相關(guān)的定義不明確、銷售代表不更新、以及跟蹤結(jié)果與預(yù)測的方法隨意。CRM報(bào)表若不完整，提供的數(shù)據(jù)也有誤，最終可能會導(dǎo)致管理層做出錯誤的決策。

通過跟蹤客戶數(shù)據(jù)，您可以集中精力和資源，去深入了解客戶需求和喜好，并最大限度地提高客戶關(guān)系。這些數(shù)據(jù)可以用來確定銷售機(jī)會和領(lǐng)域，例如您可以針對未開發(fā)的市場或客戶群體，定制自產(chǎn)品或服務(wù)，以滿足客戶需求、更有效地分配資源、提高客戶忠誠度和價(jià)值。有了正確的CRM系統(tǒng)，企業(yè)可以實(shí)時獲取客戶數(shù)據(jù)，以指導(dǎo)戰(zhàn)略決策。

 

3、跟蹤銷售績效

CRM報(bào)表的數(shù)據(jù)使管理層能夠跟蹤銷售業(yè)績、確定銷售趨勢，快速響應(yīng)不斷變化的客戶需求。通過訪問CRM系統(tǒng)報(bào)表，管理層可以比較過去的銷售活動，以預(yù)測未來的銷售情況。

當(dāng)CRM報(bào)表被細(xì)分為特定類別時，經(jīng)理們可以看到哪些產(chǎn)品賣得最好，哪些領(lǐng)域需要更多的關(guān)注。這可以幫助管理人員識別任何產(chǎn)品弱點(diǎn)，針對性作出改變，最終提高業(yè)績。此外，經(jīng)理們可以分析客戶互動，以改善客戶關(guān)系，建立忠誠度?？偟膩碚f，CRM報(bào)表可以讓管理層更好地了解客戶活動和銷售業(yè)績，以便能夠及時做出決定，改善業(yè)務(wù)成果。

 

4、幫助投資者了解投資情況

CRM報(bào)表數(shù)據(jù)可以幫助投資者了解自己的投資回報(bào)率。通過了解客戶需求、偏好和行為，投資者可以評估其資產(chǎn)的健康狀況和有效性。此外，CRM系統(tǒng)報(bào)表可以為投資者提供對企業(yè)當(dāng)前和未來趨勢的見解分析。通過了解客戶關(guān)系的走向，以及最受歡迎的功能和服務(wù)，投資者可以更明智的決定自己的投資方向。

現(xiàn)在，您應(yīng)該已經(jīng)意識到CRM報(bào)表的重要性了。接下來將告訴您，如何在Salesforce CRM系統(tǒng)中使用經(jīng)典報(bào)表生成器創(chuàng)建報(bào)表。

 

Salesforce CRM系統(tǒng)創(chuàng)建報(bào)表的步驟

1、選擇報(bào)表類型

選擇報(bào)表類型意味著選擇將顯示在報(bào)表中的字段和記錄。例如，您創(chuàng)建了一個“機(jī)會”報(bào)表，您會獲得“階段”、“金額”和“類型”等字段的訪問權(quán)限。用戶可以選擇自定義報(bào)表類型和標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表類型。

自定義報(bào)表允許您將自定義對象和視圖。如果賬戶管理員允許您訪問自定義報(bào)表中的“Opportunities”，您就可以使用它為特定產(chǎn)品創(chuàng)建報(bào)表。如果您選擇標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表類型，您可以訪問Salesforce的整體數(shù)據(jù)集。

對于初級用戶而言，如果選擇自定義報(bào)表，建議您使用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的命名方法。要選擇一個報(bào)表類型，您需要完成這些步驟：打開“Reports”選項(xiàng)卡，點(diǎn)擊“New Report”，選擇想要的報(bào)表類型，點(diǎn)擊“Create”。

 

2、選擇報(bào)表格式

有四種不同的報(bào)表格式供您選擇，具體包括：表格、匯總、矩陣、聯(lián)合。

• 表格：表格報(bào)表是迄今為止檢查數(shù)據(jù)記錄最簡單快速的方法。表格由行、列、字段組成，下面是對應(yīng)的數(shù)據(jù)。經(jīng)常在報(bào)表中創(chuàng)建列表或記錄的用戶可能會發(fā)現(xiàn)，表格的格式是理想的解決方案。表格的主要缺點(diǎn)是不能創(chuàng)建數(shù)據(jù)組或圖表。

• 匯總報(bào)表與表格報(bào)表有很多相似之處，但它有幾個突出優(yōu)點(diǎn)：用戶可以合并數(shù)據(jù)行、檢查總數(shù)、設(shè)計(jì)圖表。大多數(shù)情況下，匯總報(bào)表會被用作不同儀表盤的數(shù)據(jù)來源。需要在報(bào)表中使用分層列表的用戶最能從該格式中受益。

• 矩陣報(bào)表在通過行數(shù)和列數(shù)總結(jié)數(shù)據(jù)方面比匯總報(bào)表有優(yōu)勢，如果您需要經(jīng)常要匯總大量的數(shù)據(jù)，矩陣報(bào)表的效果是最好的。此外，矩陣格式非常適用于比較不同的字段值、通過人員、產(chǎn)品或地理位置等特定分類檢查數(shù)據(jù)。

• 聯(lián)合：通過使用聯(lián)合格式，您可以將幾個報(bào)表塊組合在一起，獲得一個完整的數(shù)據(jù)概覽。這樣，每個區(qū)塊都會作為一個獨(dú)立的“子報(bào)表”運(yùn)作，同時又有單獨(dú)的列、字段和過濾功能。不僅如此，您還可以將其他報(bào)表類型的數(shù)據(jù)納入聯(lián)合報(bào)表中。

 

3、將報(bào)表數(shù)據(jù)分組

選擇看了報(bào)表格式后，下一步是將數(shù)據(jù)分組為列或行，以呈現(xiàn)重要信息。要想對數(shù)據(jù)進(jìn)行分組，您首先應(yīng)該知道這些東西的含義：數(shù)據(jù)分組、添加分組、按報(bào)表格式分組、刪除分組、更改分組順序。

• 數(shù)據(jù)分組：此部分包括您所選擇的報(bào)表類型的字段，它們按相應(yīng)的文件夾進(jìn)行管理。將幾個字段拖到此處，可以預(yù)覽報(bào)表的大概樣子。

• 添加分組：通過將字段拖動到下拉區(qū)來創(chuàng)建分組，按“Show”或“Drop Zones”設(shè)置可見分組，還可以在報(bào)表菜單中選擇“Group by this Field”。如果您使用日期字段對報(bào)表進(jìn)行分組，可以選擇“Group Dates By”以簡化流程。

• 按報(bào)表格式分組：如果您之前選擇了匯總或聯(lián)合報(bào)表，那么您可以創(chuàng)建三個不同級別的分組。矩陣報(bào)表允許用戶創(chuàng)建兩行或兩列分組。

• 刪除分組：要想刪除分組，您只需要點(diǎn)擊主菜單中的“Remove Group”選項(xiàng)即可。

• 更改分組順序：您只需將組拖動到其他字段即可更改分組順序。如果想更改列，可以點(diǎn)擊主菜單中的“Move Group Up”或“Move Group Down”。如果想更改行，可以點(diǎn)擊主菜單中“Move Group Left”或“Move Group Right”。

 

4、按需自定義報(bào)表

除了建立一個簡單的基礎(chǔ)報(bào)表外，您還可以將報(bào)表可視化，使數(shù)據(jù)具有可展示性。您可以通過以下3個方面自定義報(bào)表：

• 字段窗格1：您的報(bào)表字段將顯示在這個窗格中，您可以使用搜索框和字段類型過濾器來快速追蹤您有想要修改的字段。如果您想把它們添加到報(bào)表中，需要將它們拖到預(yù)覽窗格中。這個字段窗格還包括創(chuàng)建、查看、編輯和刪除自定義匯總公式的選項(xiàng)。

• 字段窗格2：該窗格可用于自定義報(bào)表中的視圖、時間框架和自定義過濾器。

• 預(yù)覽窗格：自定義報(bào)表最簡單的方法是通過預(yù)覽窗格。該部分包括添加、重新排序、刪除列、刪除匯總字段、刪除公式、刪除分組等選項(xiàng)。通過改變報(bào)表格式，您可以選擇顯示其他表頭，甚至是添加圖表。但預(yù)覽窗格的顯示數(shù)量有限，如果您想看到所有的內(nèi)容，需要進(jìn)入報(bào)表。

 

5、保存報(bào)表

最后，您必須點(diǎn)擊“Save”才能確保報(bào)表創(chuàng)建成功或更新成功。如果您想復(fù)制報(bào)表而不進(jìn)行任何更改，需要單擊“Save As”。