本篇內(nèi)容將介紹在Salesforce開(kāi)發(fā)過(guò)程中，Lightning Experience如何使用自定義頁(yè)面布局記錄詳細(xì)信息。

 

 

頁(yè)面布局

您第一次登錄Salesforce時(shí)看到的只是初始內(nèi)容，您可以使用自定義頁(yè)面布局和個(gè)性化設(shè)置，給對(duì)象記錄頁(yè)面上的許多內(nèi)容。Lightning Experience提供了兩種方法來(lái)自定義頁(yè)面，一個(gè)是自定義頁(yè)面布局，另一個(gè)是自定義內(nèi)容。

 

Lightning頁(yè)面是分配到頁(yè)面區(qū)域的Lightning組件的集合。您可以使用Lightning應(yīng)用程序生成器，自定義頁(yè)面結(jié)構(gòu)及其組件的位置。

 

您可以使用頁(yè)面布局編輯器自定義頁(yè)面內(nèi)容，例如頁(yè)面上顯示的字段和按鈕。頁(yè)面布局編輯器，又稱作頁(yè)面布局，可用于管理Classic UI和Lightning Experience的頁(yè)面內(nèi)容。在本單元中，我們將介紹頁(yè)面布局編輯器。

 

通過(guò)頁(yè)面布局編輯器，您可以：

• 控制顯示給用戶的字段、相關(guān)記錄列表和自定義鏈接。

• 自定義字段在頁(yè)面詳細(xì)信息中的顯示順序。

• 確定字段是可見(jiàn)、只讀還是必填。

• 控制在記錄和相關(guān)列表上顯示哪些標(biāo)準(zhǔn)按鈕和自定義按鈕。

• 控制在頁(yè)面上顯示的快速操作。

 

您可能在想：按鈕、列表、記錄詳細(xì)信息？這些都是什么？下面我們以聯(lián)系人記錄為例，快速瀏覽一下頁(yè)面布局，然后再繼續(xù)學(xué)習(xí)并自定義布局。關(guān)于按鈕、鏈接以及如何在頁(yè)面布局中對(duì)其進(jìn)行修改，將在后面的單元中詳細(xì)說(shuō)明。

 

您可以通過(guò)頁(yè)面布局來(lái)自定義頁(yè)面的以下部分，為組織中的不同團(tuán)隊(duì)和流程創(chuàng)建個(gè)性化視圖。

• 相關(guān)選項(xiàng)卡：包含相關(guān)列表，這些列表中包含您正在查看的記錄和相關(guān)聯(lián)的其他記錄。例如，一個(gè)客戶可以有相關(guān)產(chǎn)品、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和其他自定義記錄。通過(guò)相關(guān)列表，您可以更輕松地查找和管理相關(guān)信息。

• 詳細(xì)信息選項(xiàng)卡：顯示有關(guān)記錄的信息。例如，在聯(lián)系人記錄的詳細(xì)信息頁(yè)面上，除了姓名、地址、所有人和客戶外，還會(huì)顯示用于存儲(chǔ)聯(lián)系人和其他相關(guān)記錄的其他字段。要更改相關(guān)頁(yè)面或詳細(xì)信息頁(yè)面上的字段內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)擊Edit。

不過(guò)，此Edit按鈕不支持您配置想在記錄詳細(xì)信息中顯示的字段。

 

 

自定義記錄詳細(xì)信息中的字段

自定義記錄頁(yè)面上的字段很簡(jiǎn)單，您可以使用增強(qiáng)頁(yè)面布局編輯器來(lái)自定義Lightning Experience 記錄頁(yè)面的字段和相關(guān)列表。之所以稱之為“增強(qiáng)”，是因?yàn)樗€有一個(gè)早期版本。后面我們將簡(jiǎn)稱其為“頁(yè)面布局編輯器”。

 

頁(yè)面布局編輯器有兩個(gè)部分：屏幕上方的palette和屏幕下方的記錄頁(yè)面布局。palette包含字段、操作、按鈕、鏈接和相關(guān)列表等基本元素，這些元素可以被添加到頁(yè)面上。

 

下圖為潛在客戶的頁(yè)面布局編輯器。

讓我們先快速瀏覽一下頁(yè)面布局編輯器，我們將在潛在客戶記錄中添加和更改一些基本字段。

1、首先，我們需要找到并打開(kāi)lead page layout。

• 從Setup中，點(diǎn)擊Object Manager。

• 點(diǎn)擊Lead，打開(kāi)對(duì)象，然后點(diǎn)擊Page Layout。

2、點(diǎn)擊lead page layout。

現(xiàn)在我們已經(jīng)打開(kāi)了潛在客戶頁(yè)面布局，接下來(lái)進(jìn)行更新。眾所周知，傳真機(jī)是上個(gè)世紀(jì)的事物。因此，請(qǐng)刪除此字段。

3、將fax字段從頁(yè)面布局中拖出，再拖回palette上。

現(xiàn)在，要確保銷售代表不會(huì)將Move字段留空。因此，請(qǐng)將其設(shè)為必填字段。

4、將鼠標(biāo)懸停在Move字段上，然后點(diǎn)擊扳手圖標(biāo)

5、點(diǎn)擊Required，然后點(diǎn)擊OK。

6、點(diǎn)擊Quick Save ，以保存更改而不關(guān)閉頁(yè)面布局編輯器。

現(xiàn)在您已經(jīng)刪除了一個(gè)字段，并將另一個(gè)字段設(shè)為了必填字段，這個(gè)過(guò)程沒(méi)有編寫任何代碼。

 

您可以將頁(yè)面布局分配到不同的用戶簡(jiǎn)檔。例如，您可以為經(jīng)理創(chuàng)建一個(gè)自定義頁(yè)面布局，為標(biāo)準(zhǔn)用戶創(chuàng)建另一個(gè)頁(yè)面布局。若要更改頁(yè)面布局分配，請(qǐng)點(diǎn)擊Page Layout，然后點(diǎn)擊Page Layout Assignment，接著點(diǎn)擊Edit Assignment。

 

創(chuàng)建頁(yè)面布局

Maria 想為銷售團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建一個(gè)Energy Audit頁(yè)面布局，以便他們?cè)诓榭茨茉磳徲?jì)記錄時(shí)看到所需的字段和相關(guān)列表信息。

 

創(chuàng)建Energy Audit自定義對(duì)象時(shí)，也在創(chuàng)建系統(tǒng)默認(rèn)的Energy Audit頁(yè)面布局。組織中所有正在查看Energy Audit記錄的用戶，都能看到默認(rèn)布局中的信息。Maria決定專門為銷售人員創(chuàng)建一個(gè)布局。下面是具體步驟。

1、從Setup中，點(diǎn)擊Object Manager。

2、點(diǎn)擊Energy Audit（能源審計(jì)），然后點(diǎn)擊Page Layout，您會(huì)看到前述的系統(tǒng)默認(rèn)的Energy Audit布局。

3、點(diǎn)擊New。

這里有兩個(gè)選項(xiàng)。從頭開(kāi)始創(chuàng)建一個(gè)頁(yè)面布局，或者選擇并復(fù)制一個(gè)現(xiàn)有的頁(yè)面布局。由于 Maria想修改現(xiàn)有的Energy Audit頁(yè)面布局，因此她決定復(fù)制默認(rèn)的布局。

4、選擇Energy Audit Layout（能源審計(jì)布局）。

5、將新布局命名為Energy Audit Sales Layout（能源審計(jì)銷售布局）。

6、點(diǎn)擊Save。

7、向下滾動(dòng)到Energy Audit詳細(xì)信息的部分。

下圖所示為頁(yè)面布局字段詳細(xì)信息與默認(rèn)設(shè)置中的Energy Audit字段的比較。

右側(cè)一列的字段非常少，而且字段順序還需要改進(jìn)。下面我們來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。

8、將Audit Notes（審計(jì)備注）和Type of Installation（安裝類型）移至右側(cè)一列的ALL上方。

9、將Customer移至Energy Audit Name（能源審計(jì)名稱）下方。

10、點(diǎn)擊Quick Save。

由于Energy Audit是一個(gè)自定義對(duì)象，所以它還沒(méi)有任何相關(guān)列表。下面添加一個(gè)相關(guān)列表。

11、向下滾動(dòng)到Related Lists部分。

12、在palette中，點(diǎn)擊Related list，然后將文件元素向下拖到Related list部分。借助文件相關(guān)列表，Ursa Major Solar的銷售人員可以將文件添加到記錄中，并查看與此記錄相關(guān)的文件列表。

13、再次點(diǎn)擊Quick Save，然后點(diǎn)擊Yes。

現(xiàn)在，我們已經(jīng)完成了頁(yè)面布局，但是其他用戶還無(wú)法看到。接下來(lái)需要將它分配到簡(jiǎn)檔。

 

將頁(yè)面布局分配到簡(jiǎn)檔

Maria希望Ursa Major Solar的銷售人員能夠看到這個(gè)新的頁(yè)面布局。于是，她將頁(yè)面布局分配到銷售團(tuán)隊(duì)的用戶簡(jiǎn)檔，這樣當(dāng)他們查看Energy Audit記錄時(shí)，就可以看到新的字段和相關(guān)列表視圖。下面，我們開(kāi)始操作！

1、從Setup中，點(diǎn)擊object manager | Energy Audit，打開(kāi)Energy Audit對(duì)象。

2、點(diǎn)擊page layout,，然后點(diǎn)擊page layout allocation，就可以看到簡(jiǎn)檔和分配到每個(gè)簡(jiǎn)檔的頁(yè)面布局列表。

3、點(diǎn)擊Edit Assignment。

4、選擇Custom: Sales Profile（自定義：銷售簡(jiǎn)檔）行。

5、從Page Layout to use字段中，選擇Energy Audit Sales Layout。

6、選擇system administrator行。Maria通常只選擇Custom: Sales Profile行，不過(guò)由于您是以系統(tǒng)管理員身份登錄的，因此我們也選擇此行，以便查看新建頁(yè)面布局的外觀。

7、從page Layout to use字段中，選擇Energy Audit Sales Layout ，點(diǎn)擊Save?，F(xiàn)在就可以看到了！

8、從application launcher中，找到并選擇 Energy Audits，然后打開(kāi)記錄，查看Details標(biāo)簽。您會(huì)看到它現(xiàn)在更加有條理，更容易閱讀。

此外，點(diǎn)擊Related標(biāo)簽，會(huì)顯示files相關(guān)列表，方便用戶上傳。

現(xiàn)在您已經(jīng)熟悉了頁(yè)面布局和頁(yè)面布局編輯器，我們接下來(lái)創(chuàng)建一個(gè)只顯示用戶所需信息的頁(yè)面布局。將工具和字段放置在合理的位置，用戶便可以輕松地存儲(chǔ)和管理重要數(shù)據(jù)。