在了解如何自定義Lightning Experience的用戶界面之前，先了解一下Ursa Major Solar。Ursa Major Solar是一家美國(guó)太陽(yáng)能組件和系統(tǒng)供應(yīng)商。該組織約有200名員工，雖然規(guī)模不大，但發(fā)展迅速，因此希望實(shí)施Salesforce系統(tǒng)來(lái)助力組織發(fā)展。該組織的管理員Maria Jimenez 負(fù)責(zé)配置Salesforce系統(tǒng)，以滿足自身業(yè)務(wù)需求。

 

Ursa Major Solar專注于能源咨詢，為客戶提供個(gè)性化的能源評(píng)估服務(wù)，但一直無(wú)法跟蹤和管理評(píng)估結(jié)果，因此Maria決定使用自定義對(duì)象和字段構(gòu)建一個(gè)能源咨詢應(yīng)用程序。通過(guò)創(chuàng)建一個(gè)名為Energy Audit（能源審計(jì)）的自定義對(duì)象和一些自定義字段，Ursa Major Solar可以跟蹤客戶的能源使用信息，并推薦適合安裝的太陽(yáng)能電池板類型。

 

在本模塊中，您將跟隨Maria創(chuàng)建自定義對(duì)象、自定義字段、自定義應(yīng)用程序等，幫助Ursa Major Solar最大限度地開(kāi)發(fā)Salesforce系統(tǒng)。并且這些操作您可以都在Trailhead Playground 中完成，不需要安裝額外的應(yīng)用程序。

 

Maria的第一個(gè)任務(wù)是創(chuàng)建Energy Audit對(duì)象，并且您在后面的單元中會(huì)用到該對(duì)象，接下來(lái)就讓我們正式開(kāi)始學(xué)習(xí)Salesforce開(kāi)發(fā)之如何在Lightning Experience中設(shè)置組織吧！

 

 

創(chuàng)建自定義對(duì)象

Salesforce針對(duì)常見(jiàn)的業(yè)務(wù)記錄類型（如客戶、潛在客戶和聯(lián)系人）提供了標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象和字段。不過(guò)由于各組織的業(yè)務(wù)不同，因此要按需調(diào)整數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的方式，Ursa Major Solar也不例外。自定義對(duì)象和字段讓各組織能夠以最適合自身需求的方式來(lái)管理和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。

 

下面我們將創(chuàng)建Energy Audit自定義對(duì)象。

1、在Setup的Object Manager處，Create | Custom Object.。

2、輸入Energy Audit作為標(biāo)簽，并將Energy Audits作為復(fù)數(shù)標(biāo)簽。

3、勾選Begin with a vowel。

4、在Search Status部分，選擇Allow search。

5、選擇start the New Custom TAB Wizard after saving the custom object。

6、然后點(diǎn)擊Save。

 

創(chuàng)建自定義對(duì)象選項(xiàng)卡

現(xiàn)在，Maria已經(jīng)創(chuàng)建了自定義對(duì)象，不過(guò)她還需要使用戶可以輕松訪問(wèn)該對(duì)象。最好的方法是為自定義對(duì)象創(chuàng)建一個(gè)自定義選項(xiàng)卡，這是配置自定義對(duì)象的一個(gè)重要步驟。如果沒(méi)有自定義選項(xiàng)卡，您就無(wú)法向應(yīng)用添加自定義對(duì)象。

 

下面我們來(lái)定義一個(gè)新的選項(xiàng)卡，用于訪問(wèn)存儲(chǔ)在Energy Audit自定義對(duì)象中的數(shù)據(jù)。這將使Ursa Major Solar的咨詢團(tuán)隊(duì)更容易找到并打開(kāi)此對(duì)象。

 

因?yàn)檫x擇了start the New Custom TAB Wizard after saving the custom object，因此現(xiàn)在您可以看到所需的內(nèi)容，并且已經(jīng)選擇了Energy Audit對(duì)象。

1、點(diǎn)擊TAB Style查找圖標(biāo)，為自定義選項(xiàng)卡選擇配色和圖標(biāo)。

2、點(diǎn)擊Next，再點(diǎn)擊Next。

3、選擇您希望使用新建自定義選項(xiàng)卡的自定義應(yīng)用。現(xiàn)在，設(shè)置此選項(xiàng)卡僅對(duì)銷售部的用戶有效。

4、點(diǎn)擊Save。

下面是Energy Audit自定義對(duì)象的詳細(xì)信息。

 

 

創(chuàng)建自定義字段

Maria 還需要給Energy Audit對(duì)象創(chuàng)建一些自定義字段，以便Ursa Major Solar的能源顧問(wèn)可以輸入審計(jì)信息。除了需要與審計(jì)相關(guān)聯(lián)的客戶以及顧客的能源使用量之外，顧問(wèn)的任務(wù)還包括建議太陽(yáng)能電池板的安裝位置。

 

在創(chuàng)建自定義字段時(shí)要考慮的第一件事是您需要何種類型的字段。首先創(chuàng)建一個(gè)選項(xiàng)列表字段，以便顧問(wèn)可以從太陽(yáng)能電池板安裝選項(xiàng)列表中進(jìn)行選擇。

1、點(diǎn)擊Fields and Relationships，然后點(diǎn)擊New。

2、Field type選擇 list of options，然后點(diǎn)擊Next。

3、輸入標(biāo)簽：Type of Installation（安裝類型）。

4、選擇輸入值，每個(gè)值單獨(dú)占一行。

5、輸入選項(xiàng)列表值，這些數(shù)值必須逐行輸入。

6、選擇 first value as the default value，然后點(diǎn)擊Next。

7、其余不變，然后點(diǎn)擊Next。

8、保持選擇Energy Audit布局，然后點(diǎn)擊Save。

 

不過(guò)，只有一個(gè)字段還不夠。能源顧問(wèn)需要了解客戶每月支付的費(fèi)用、每月的能源使用量、錄入審計(jì)評(píng)估結(jié)果等。因此，我們還需要?jiǎng)?chuàng)建幾個(gè)自定義字段。除非在Parameters column列中另有說(shuō)明，否則每個(gè)字段設(shè)置需保持默認(rèn)狀態(tài)。

現(xiàn)在您已經(jīng)配置好了自定義對(duì)象，并且隨時(shí)可以根據(jù)自身需求輕松修改現(xiàn)有的自定義字段。假設(shè)您想對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行更精細(xì)的排序，或想將文本輸入字段更改為選項(xiàng)列表，您可以隨時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行調(diào)整。

 

 

創(chuàng)建Energy Audit記錄

一個(gè)對(duì)象如果沒(méi)有記錄是沒(méi)有用的。在使用Salesforce系統(tǒng)之前，Ursa Major Solar一直都是使用電子表格來(lái)跟蹤審計(jì)結(jié)果，這非常麻煩！作為管理員，Maria的部分職責(zé)是將這些審計(jì)結(jié)果輸入Salesforce系統(tǒng)中。這些結(jié)果我們將在本模塊中使用到。

1、從application launcher圖標(biāo)中找到并選擇Energy Audits。

2、點(diǎn)擊New。

3、使用以下參數(shù)添加一條記錄：

• Energy Audit Name（能源審計(jì)名稱）：Burlington evaluation

• Type of Installation（安裝類型）：Rooftop

• Client（客戶）：Burlington Textiles Corp of America

提示：在Client字段中輸入Burlington，就可以看到所有與您輸入的內(nèi)容相匹配的客戶。

• Average Annual Electric Cost（年平均用電成本）：1.86

• Annual Energy Usage (kWh)（能源年使用量 (kWh)）：23

這這只是單位平方英尺的成本和使用量，對(duì)于數(shù)千平方英尺的建筑物來(lái)說(shuō)，能源使用量和賬單的總數(shù)將是巨大的。

4、點(diǎn)擊Save and create New。

5、然后再依照步驟添加以下記錄。