設(shè)置（Setup）

前面我們提到，Salesforce管理員經(jīng)常會(huì)用到Setup功能，完成組織自定義、配置以及對(duì)組織進(jìn)行支持等多個(gè)操作。進(jìn)入Setup的方法有很多，您可以從Salesforce平臺(tái)的任何頁面點(diǎn)擊屏幕頂部的齒輪圖標(biāo)，就可以進(jìn)入Setup頁面。

 

我們稍微熟悉一下Setup里面的部分功能。

Object Manager：您可以通過“Object Manager”，查看和自定義組織中的標(biāo)準(zhǔn)和自定義對(duì)象。

Setup菜單：提供了頁面的快速鏈接，方便執(zhí)行從管理用戶到修改安全性Setup的所有操作。

主窗口：“主窗口”就是具體的工作界面。

 

“Setup菜單”是最難導(dǎo)航的部分，因?yàn)榭梢栽L問許多不同的頁面。想要準(zhǔn)確找到所需內(nèi)容的方法主要有兩種：如果已經(jīng)想好要查看的地方，直接打開相應(yīng)的菜單，選擇需要訪問的頁面即可。如果不確定要查看哪個(gè)地方，可以使用搜索框查找。假設(shè)您需要管理用戶權(quán)限，又正好知道該權(quán)限Setup在Setup下的“用戶”菜單中，那么打開此菜單并單擊“權(quán)限”即可。如果不知道權(quán)限Setup的位置，在搜索框中輸入“權(quán)限”即可。

 

Setup菜單中有三個(gè)主要類別：管理、平臺(tái)工具和Setup。下面我們來了解一下每個(gè)類別中都有什么內(nèi)容。

管理：用于管理用戶和數(shù)據(jù)。您可以添加用戶、更改權(quán)限、導(dǎo)入和導(dǎo)出數(shù)據(jù)，以及創(chuàng)建電子郵件模板等。

平臺(tái)工具：大多數(shù)自定義都可以在“平臺(tái)工具”中完成。您可以查看并管理數(shù)據(jù)模型、創(chuàng)建應(yīng)用、修改用戶界面、給用戶部署新功能。如果要開發(fā)程序，您還可以在“平臺(tái)工具”上管理代碼。

Setup：用于管理公司信息和組織安全。您可以添加營(yíng)業(yè)時(shí)間、更改辦公地點(diǎn)和查看組織歷史等。

 

當(dāng)然，這些只是在Setup菜單中可以訪問的部分頁面。下面列舉了五個(gè)最需要了解的Setup頁面，旨在讓您正確地邁出第一步。

公司信息：了解組織；查找組織ID；查看許可信息；監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、文件使用權(quán)限等

用戶：重置密碼；新建用戶；禁用或凍結(jié)現(xiàn)有用戶；查看用戶信息

簡(jiǎn)檔：管理誰可以看到什么；創(chuàng)建自定義簡(jiǎn)檔

查看Setup審計(jì)線索：查看組織6個(gè)月內(nèi)的更改記錄；找出更改人及更改時(shí)間。用于解決組織配置問題的工具

登錄歷史：查看組織6個(gè)月的登錄記錄；查看日期、時(shí)間、用戶、IP地址和更多登錄數(shù)據(jù)。用于安全跟蹤和使用率監(jiān)控

 

 

在Salesforce中設(shè)置公司信息

使用Setup中的公司信息頁面來跟蹤Salesforce中關(guān)于您組織的重要信息 還可以管理您的許可證和權(quán)利。此頁面包含您注冊(cè)Salesforce時(shí)提供的信息。在沙盒中，您可以使用此頁面，將生產(chǎn)環(huán)境中的許可證與沙盒相匹配。完成匹配后，沙盒中的許可證會(huì)更新，同時(shí)刪除沙盒中的舊許可證。

 

管理公司信息

公司信息頁面會(huì)顯示關(guān)于您公司的所有重要信息（按字母順序排列），該頁面還包括為您的組織購(gòu)買的用戶和功能許可證。

 

允許所需的域

要想用戶能夠訪問Salesforce平臺(tái)，必須將標(biāo)準(zhǔn)Salesforce域添加到允許的域列表中。

 

允許網(wǎng)絡(luò)訪問新聞，帳戶表示和自動(dòng)帳戶字段

如果您的公司有限制某些IP地址或Salesforce域的政策，您需要先將這些被限制的域和IP地址列入允許列表中，然后才能使用新聞、帳戶表示和自動(dòng)帳戶字段功能。

 

Web請(qǐng)求限制

對(duì)網(wǎng)絡(luò)請(qǐng)求的并發(fā)使用限制。

 

自定義用戶界面

通過設(shè)置用戶界面來滿足用戶需求，盡可能為用戶提供最佳的工作體驗(yàn)。

 

設(shè)置Lightning Experience主頁

在Lightning Experience主頁上給您的用戶提供他們需要的一切，以便他們能合理安排自己的工作。銷售代表可以通過Lightning看到自己的季度業(yè)績(jī)總結(jié)，并知曉重要任務(wù)和機(jī)會(huì)。還可以為不同類型的用戶定制頁面，并為不同的應(yīng)用程序和配置文件分配自定義頁面。

 

自定義記錄頁設(shè)置

自定義用戶在Lightning Experience中，處理記錄時(shí)的體驗(yàn)。

 

語言、地域和貨幣設(shè)置

Salesforce的語言、地域、時(shí)區(qū)和貨幣設(shè)置都會(huì)影響Account、線索或商機(jī)的顯示方式。

 

定義您的財(cái)政年度

指定一個(gè)適合您業(yè)務(wù)需求的財(cái)政年度。

 

愛因斯坦條款和數(shù)據(jù)使用

Einstein的某些功能需要您在使用之前，點(diǎn)擊接受條款并查看使用限制。此外，審查哪些數(shù)據(jù)被用于全局模型。

 

設(shè)置愛因斯坦搜索

找出哪些對(duì)象和字段是可以搜索的，自定義搜索設(shè)置、搜索結(jié)果篩選器和查找搜索，了解如何改善用戶的搜索體驗(yàn)。

 

提供地圖和定位服務(wù)

使用谷歌地圖在標(biāo)準(zhǔn)地址字段上顯示地圖，支持創(chuàng)建Visualforce地圖，并幫助用戶自動(dòng)輸入新地址。

 

定制報(bào)告和儀表板

定制報(bào)告和儀表板，以最適合您用戶的方式向他們提供信息。

 

版本更新

Salesforce會(huì)定期發(fā)布新版本，以改進(jìn)Salesforce組織的性能、安全、邏輯和可用性，但這可能會(huì)影響您現(xiàn)有的自定義。當(dāng)更新完成后，Salesforce會(huì)在Setup中的發(fā)布更新節(jié)點(diǎn)中顯示它們。

 

分區(qū)管理數(shù)據(jù)

分區(qū)管理使您能夠?qū)⒔M織的數(shù)據(jù)按固定邏輯劃分，使搜索、報(bào)告和列表視圖對(duì)用戶更有意義。 分區(qū)對(duì)于擁有大量數(shù)據(jù)的組織非常有用。

 

Salesforce升級(jí)和維護(hù)

Salesforce在進(jìn)行重大升級(jí)時(shí)，會(huì)有5分鐘的服務(wù)中斷時(shí)間，但在拆分和遷移等其他維護(hù)事宜時(shí)，您還是可以訪問數(shù)據(jù)。

 

UI元素、記錄和字段的權(quán)限

要想訪問Salesforce中的UI元素、記錄或字段，您必須要擁有閱讀權(quán)限才能查看標(biāo)簽、記錄、字段、相關(guān)列表、按鈕或鏈接的內(nèi)容。要想編輯一個(gè)記錄或字段，必須要有編輯權(quán)限。

 

停用開發(fā)者版本

當(dāng)開發(fā)者版本組織不再有用，并且需要繼續(xù)提高時(shí)，您可以停用它或讓它過期。

 

開發(fā)者組織過期

超過180天未登錄的開發(fā)人員，其賬號(hào)會(huì)被標(biāo)記為不活躍，然后進(jìn)入刪除隊(duì)伍。

 

如何停止服務(wù)

如果該服務(wù)已經(jīng)不能滿足您的需求了，您就應(yīng)該立馬取消它。

 

 

在Lightning Experience中找到對(duì)象管理設(shè)置

Salesforce允許您使用自定義字段、頁面布局和驗(yàn)證規(guī)則等功能來定制您的對(duì)象模型。大多數(shù)對(duì)象都可以從Setup中的Object Manager中找到。

 

標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象

在頁面頂部的Setup中，選擇Object Manager。選擇列表中的一個(gè)對(duì)象，然后從左邊窗口中選擇特定的自定義。例如，要給Account對(duì)象添加一個(gè)自定義字段，請(qǐng)從設(shè)置頁面的頂部選擇Object Manager。然后選擇Account，選擇Fields & Relationships。選擇New。如果您重命名了任何對(duì)象或字段，Object Manager將會(huì)使用其分配的自定義名稱。

 

其他標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象

有些特別用途和自定義的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象不包含在Object Manager中，但可以在Quick Find框的Setup中找到。從Setup中，在Quick Find框中輸入對(duì)象名稱，然后選擇自定義。

 

自定義對(duì)象

您還可以從Object Manager中創(chuàng)建自定義對(duì)象。在頁面頂部的Setup中，選擇Object Manager。然后選擇New Object。

 

外部對(duì)象

外部對(duì)象類似于自定義對(duì)象，不同之處在于它映射到存儲(chǔ)在Salesforce外部的數(shù)據(jù)。

 

從Setup中，輸入Quick Find，然后選擇External Objects。接下來單擊列表中的一個(gè)外部對(duì)象。然后鼠標(biāo)滑動(dòng)到滾動(dòng)到特定自定義部分。例如，要給Orders外部對(duì)象添加一個(gè)自定義字段，在Quick Find中輸入External Objects，然后選擇External Objects。單擊Orders,，然后滾動(dòng)到Custom Fields and Relationships.。

 

 

Lightning Experience Setup中找到您的設(shè)置方法

Lightning Experience Setup使自定義Salesforce以滿足您組織的需求變得比以往更快、更容易。作為Salesforce管理員，您會(huì)花費(fèi)大量時(shí)間使用Setup去重置密碼，創(chuàng)建用戶和配置文件，創(chuàng)建電子郵件模板和自定義字段，自定義布局等。當(dāng)您熟悉Setup后，可以使用快捷方式設(shè)置功能。

Quick Find

Quick Find可以讓您快速到達(dá)想去的頁面。在Quick Find框中輸入關(guān)鍵詞，根據(jù)輸入的內(nèi)容篩選頁面列表。比起瀏覽Setup頁面，這樣您可以更快地找到想要的東西。

 

global search

要想根據(jù)名稱搜索字段、對(duì)象、用戶等，請(qǐng)使用global search。在輸入框中輸入要查找的內(nèi)容，并在顯示測(cè)結(jié)果中選擇in Setup選項(xiàng)或按回車鍵，搜索結(jié)果頁面會(huì)顯示出與您搜索詞相匹配的內(nèi)容。

 

Create menu

Create menu會(huì)出現(xiàn)在每個(gè)Setup設(shè)置的每個(gè)頁面上。它提供了一個(gè)簡(jiǎn)單的方法來創(chuàng)建您最常創(chuàng)建的項(xiàng)目，如創(chuàng)建用戶、自定義對(duì)象、自定義標(biāo)簽和電子郵件模板。

 

Carousel

carousel使您可以隨時(shí)訪問重要的安裝工具和信息，和Salesforce移動(dòng)應(yīng)用程序、發(fā)布說明、性能等信息。

 

Most Recently Used

顯示您最近在Setup中的所有操作記錄，您只需點(diǎn)擊一下，就返回到正在處理的內(nèi)容。