幾十年來(lái)，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)一直依賴(lài)各種指標(biāo)來(lái)衡量進(jìn)度和評(píng)估成功。然而，傳統(tǒng)的跟蹤方法難以與人類(lèi)的思維方式相契合，難以有效地將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的洞察。如今，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策方法已不再局限于銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，而是廣泛應(yīng)用于營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)中。特別是當(dāng)這些團(tuán)隊(duì)采用客戶(hù)關(guān)系管理（CRM）儀表板時(shí)，它們?cè)谒俣?、精確度和重點(diǎn)方面展現(xiàn)出了顯著優(yōu)勢(shì)，能夠迅速?gòu)那逦庇^的圖形和圖表中吸收關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）和關(guān)鍵信息，從而推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

 

 

什么是CRM儀表板？

 

CRM儀表板是CRM軟件中一個(gè)高度可視化且可自定義的用戶(hù)界面組件，核心功能在于實(shí)時(shí)監(jiān)控、衡量以及深入分析業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、銷(xiāo)售流程、團(tuán)隊(duì)績(jī)效以及潛在市場(chǎng)機(jī)遇。該界面通過(guò)呈現(xiàn)清晰、精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)制定明智營(yíng)銷(xiāo)策略、優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)及提升員工工作效率提供強(qiáng)大支持。

CRM儀表板實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享，使得每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員都能在同一平臺(tái)上輕松訪(fǎng)問(wèn)關(guān)鍵信息。一個(gè)設(shè)計(jì)精良的CRM儀表板能夠迅速捕捉并展示與團(tuán)隊(duì)核心任務(wù)和目標(biāo)緊密相關(guān)的數(shù)據(jù)快照，這些數(shù)據(jù)源自組織內(nèi)部的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)等多個(gè)部門(mén)，并以直觀的形式呈現(xiàn)。通過(guò)簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)展現(xiàn)方式，確保團(tuán)隊(duì)成員能夠快速理解當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況，并作出有效應(yīng)對(duì)。優(yōu)秀的CRM儀表板在數(shù)據(jù)選取與可視化方面表現(xiàn)出色，確保數(shù)據(jù)資源得到充分利用。

CRM儀表板有助于團(tuán)隊(duì)深化對(duì)客戶(hù)需求的了解，從而提供更加個(gè)性化的服務(wù)；同時(shí)還能追蹤團(tuán)隊(duì)績(jī)效指標(biāo)，激勵(lì)員工；此外，還能有效管理銷(xiāo)售周期的各個(gè)階段，提供全局視角并允許按需查看詳細(xì)信息。得益于儀表板，CRM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了高投資回報(bào)率（ROI），具體表現(xiàn)為轉(zhuǎn)化率高達(dá)300%、收入增長(zhǎng)29%以及銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)力提高34%等。

 

 

CRM儀表板的工作原理

 

CRM儀表板通過(guò)集成Google日歷、任務(wù)管理工具、人力資源軟件、企業(yè)官網(wǎng)等多個(gè)數(shù)據(jù)源，全面收集企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。在儀表板上直觀展示這些信息，為用戶(hù)提供特定時(shí)段內(nèi)的數(shù)據(jù)深度洞察。隨著數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新，儀表板也會(huì)動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保經(jīng)理與員工能夠即時(shí)掌握最新的業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)。

CRM儀表板的靈活性很高，可以根據(jù)業(yè)務(wù)變化靈活更新關(guān)鍵指標(biāo)。頁(yè)面上同時(shí)展示5-7個(gè)報(bào)表最合適，因?yàn)槿祟?lèi)大腦同時(shí)處理信息的能力有限。這些報(bào)表應(yīng)圍繞企業(yè)的核心目標(biāo)及相應(yīng)的KPI構(gòu)建。CRM儀表板能夠精準(zhǔn)展示與主要業(yè)務(wù)目標(biāo)相關(guān)的信息，助力銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)追蹤工作流程對(duì)組織成功的影響。

 

 

CRM儀表板用戶(hù)分析

 

一個(gè)設(shè)定清晰、界面簡(jiǎn)潔的CRM儀表板能夠顯著提升銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)以及客戶(hù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)，為領(lǐng)導(dǎo)者提供有力的規(guī)劃與決策支持。利用CRM儀表板，團(tuán)隊(duì)成員能夠獨(dú)立追蹤自己的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、目標(biāo)設(shè)定、會(huì)議安排、時(shí)間管理及任務(wù)進(jìn)度，從而精準(zhǔn)識(shí)別并優(yōu)先處理高潛力交易，確保完成銷(xiāo)售額。內(nèi)置的電子郵件管理和日歷同步功能有助于銷(xiāo)售人員井然有序的工作，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)無(wú)縫協(xié)作。此外，銷(xiāo)售預(yù)測(cè)功能讓團(tuán)隊(duì)成員能根據(jù)當(dāng)前的銷(xiāo)售管道數(shù)據(jù)來(lái)了解未來(lái)的銷(xiāo)售情況。

對(duì)于管理層而言，CRM儀表板能夠全面追蹤團(tuán)隊(duì)活動(dòng)及業(yè)績(jī)，便于根據(jù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及時(shí)反饋并調(diào)整策略。通過(guò)查看團(tuán)隊(duì)成員的已完成任務(wù)及個(gè)人目標(biāo)達(dá)成情況，讓績(jī)效評(píng)估時(shí)能夠有據(jù)可依。營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)可借助CRM儀表板直觀展示營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)效果，并對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)及策略進(jìn)行針對(duì)性調(diào)整?？蛻?hù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)可訪(fǎng)問(wèn)詳細(xì)的客戶(hù)檔案，提供個(gè)性化的支持服務(wù)，并回顧過(guò)往溝通記錄及購(gòu)買(mǎi)歷史，提升服務(wù)質(zhì)量。高層領(lǐng)導(dǎo)者則依賴(lài)CRM儀表板快速概覽關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)，把握企業(yè)運(yùn)營(yíng)全貌。

當(dāng)團(tuán)隊(duì)成員共同參考同一數(shù)據(jù)源時(shí)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的溝通將更加順暢，行動(dòng)響應(yīng)速度加快，成員對(duì)團(tuán)隊(duì)使命的理解更加深刻，并能切實(shí)感受到自身工作與未來(lái)目標(biāo)及預(yù)測(cè)的緊密聯(lián)系。

 

 

選擇CRM儀表板的核心考量因素

 

并非所有CRM儀表板都能發(fā)揮同等效用。設(shè)計(jì)不好的CRM儀表板可能導(dǎo)致信息混亂、浪費(fèi)時(shí)間，甚至被用戶(hù)嫌棄。為確保CRM儀表板能夠被團(tuán)隊(duì)接受并有效改進(jìn)工作流程優(yōu)化及提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，請(qǐng)重視以下三點(diǎn)：

 

1、直觀易用的設(shè)計(jì)

對(duì)于銷(xiāo)售代表而言，時(shí)間就是金錢(qián)，選擇能夠快速部署、操作簡(jiǎn)單且易于培訓(xùn)的儀表板至關(guān)重要。培訓(xùn)應(yīng)兼具個(gè)性化和持續(xù)性，為團(tuán)隊(duì)成員提供實(shí)操儀表板的機(jī)會(huì)。通過(guò)功能演示和試用體驗(yàn)，切身感受其實(shí)用性。直觀易用的設(shè)計(jì)是區(qū)分能夠優(yōu)化企業(yè)銷(xiāo)售流程的軟件與閑置軟件的關(guān)鍵所在。

 

2、高度適應(yīng)性與功能匹配性

選擇具有高適應(yīng)性和可定制性的儀表板，滿(mǎn)足團(tuán)隊(duì)的特定需求，避免采用標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案。它應(yīng)能夠增強(qiáng)業(yè)務(wù)功能，提供與銷(xiāo)售流程、營(yíng)銷(xiāo)策略及客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)相契合的工具和報(bào)告選項(xiàng)。不同員工對(duì)功能的需求不同，例如，銷(xiāo)售代表需要高級(jí)銷(xiāo)售工具包及移動(dòng)訪(fǎng)問(wèn)，而營(yíng)銷(xiāo)代表只需要與營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的工具。

 

3、集成性

CRM軟件應(yīng)能夠無(wú)縫集成多種數(shù)據(jù)源，以全面呈現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)和指標(biāo)。對(duì)于大多數(shù)團(tuán)隊(duì)而言，這包括會(huì)計(jì)軟件或ERP系統(tǒng)、網(wǎng)站、潛客開(kāi)發(fā)工具、營(yíng)銷(xiāo)解決方案等。若銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)經(jīng)常出差，還需確保軟件具備移動(dòng)功能。為簡(jiǎn)化日常重復(fù)性任務(wù)，CRM儀表板應(yīng)能夠與電子郵件賬戶(hù)、日歷及智能手機(jī)等集成，為團(tuán)隊(duì)成員提供一個(gè)集中訪(fǎng)問(wèn)所有賬戶(hù)相關(guān)信息的平臺(tái)。

 

 

CRM 儀表板的核心優(yōu)勢(shì)

 

投資CRM儀表板，企業(yè)能夠顯著提升銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)服務(wù)的效率。無(wú)論是高接觸度的互動(dòng)還是自動(dòng)化流程，CRM儀表板基于數(shù)據(jù)的深度洞察為業(yè)務(wù)決策提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。同時(shí)，通過(guò)在正確的時(shí)間與地點(diǎn)自動(dòng)傳遞關(guān)鍵信息，助力團(tuán)隊(duì)成員更高效、順暢地完成工作。以下是CRM儀表板的十大核心優(yōu)勢(shì)：

 

1、快速洞察業(yè)務(wù)趨勢(shì)

CRM儀表板通過(guò)數(shù)據(jù)可視化，揭示業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)。相比于Excel，直觀易懂的可視化圖表可以讓銷(xiāo)售人員更深入地理解營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)與銷(xiāo)售策略對(duì)品牌的影響。

 

2、促進(jìn)明智決策

CRM儀表板支持基于數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)決策，通過(guò)解答銷(xiāo)售相關(guān)問(wèn)題、突出銷(xiāo)售重點(diǎn)及價(jià)值提供方式，明確哪些策略有效、哪些需改進(jìn)，精準(zhǔn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)決策。

 

3、強(qiáng)化策略說(shuō)服力

CRM中無(wú)縫集成的數(shù)據(jù)可視化儀表板，有助于構(gòu)建條理清晰的敘述，增強(qiáng)同事與客戶(hù)對(duì)企業(yè)的策略和商業(yè)理念的認(rèn)同感。

 

4、確定目標(biāo)受眾

CRM儀表板精確展示受眾受影響的位置及互動(dòng)對(duì)購(gòu)買(mǎi)旅程的貢獻(xiàn)，使?fàn)I銷(xiāo)決策更加精準(zhǔn)，提升營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的成功率和效率。

 

5、提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量

CRM的客戶(hù)信息儀表板幫助銷(xiāo)售代表快速、個(gè)性化地提供客戶(hù)支持，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。流程簡(jiǎn)化縮短了項(xiàng)目時(shí)間，加速銷(xiāo)售進(jìn)程，讓客戶(hù)感受到重視和關(guān)懷。

 

6、關(guān)注客戶(hù)情緒

CRM的社交媒體功能儀表板可配置為執(zhí)行社交聆聽(tīng)，監(jiān)控社交操作（如轉(zhuǎn)發(fā)、@和點(diǎn)贊），然后基于預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)調(diào)整社交媒體策略。

 

7、跟蹤員工活動(dòng)

借助CRM儀表板，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者能夠?qū)崟r(shí)掌握每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員的表現(xiàn)，以便調(diào)整、指導(dǎo)、獎(jiǎng)勵(lì)和管理員工，提升團(tuán)隊(duì)整體效能。

 

8、自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)任務(wù)

CRM儀表板通過(guò)自動(dòng)處理跟蹤訂單、控制庫(kù)存等重復(fù)性任務(wù)，減輕團(tuán)隊(duì)負(fù)擔(dān)。要轉(zhuǎn)發(fā)信息給客戶(hù)等任務(wù)時(shí)，能夠準(zhǔn)確將信息發(fā)送給對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售代表，并在合適的時(shí)間一鍵發(fā)送，使團(tuán)隊(duì)能夠?qū)Ｗ⒂阡N(xiāo)售的高接觸度、高收益環(huán)節(jié)。

 

 

CRM 儀表板的核心目標(biāo)

 

CRM儀表板的核心目標(biāo)是實(shí)時(shí)呈現(xiàn)某個(gè)業(yè)務(wù)的進(jìn)展概況。通過(guò)定期查看儀表板，團(tuán)隊(duì)成員可以明確和既定目標(biāo)的距離。具體的核心目標(biāo)可分為以下三個(gè)方面：

·幫助人們更好的理解營(yíng)銷(xiāo)決策和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，從而有效提升品牌知名度、照顧消費(fèi)者情緒并從而促進(jìn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

·通過(guò)提供客戶(hù)偏好、銷(xiāo)售歷史及銷(xiāo)售旅程階段等詳盡的客戶(hù)信息，建立卓越客戶(hù)服務(wù)體系，以鞏固核心業(yè)務(wù)，并促進(jìn)其他產(chǎn)品與服務(wù)的追加銷(xiāo)售。

·強(qiáng)化銷(xiāo)售渠道的監(jiān)控與管理，精準(zhǔn)把握銷(xiāo)售績(jī)效，深入分析成功與失敗案例，明確銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)達(dá)成目標(biāo)所需的時(shí)間與資源投入。

當(dāng)CRM儀表板達(dá)成上述目標(biāo)時(shí)，銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)可以更高效地運(yùn)作，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)客戶(hù)需求，并實(shí)現(xiàn)自己的銷(xiāo)售目標(biāo)。

 

 

CRM 儀表板的核心功能

 

為確保銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)保持精簡(jiǎn)且高效，關(guān)鍵在于選擇能夠生展現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)展的儀表板，從而朝著目標(biāo)前進(jìn)。這要求組織內(nèi)部設(shè)置儀表板的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，精心規(guī)劃每位成員需要的儀表板功能。雖然每個(gè)用戶(hù)的需求都不同，但以下幾個(gè)功能是優(yōu)質(zhì)CRM儀表板的標(biāo)配：

 

1、目標(biāo)追蹤

該功能會(huì)顯示正在進(jìn)行的目標(biāo)概覽、即將完成的任務(wù)，以及完成某個(gè)目標(biāo)需要花費(fèi)的時(shí)間。銷(xiāo)售主管可以查看員工的目標(biāo)詳情，并評(píng)估這些目標(biāo)是否需要審批或調(diào)整。

 

2、KPI展示

KPI能精準(zhǔn)反映當(dāng)前業(yè)務(wù)目標(biāo)的完成進(jìn)度。團(tuán)隊(duì)成員可通過(guò)這些量化數(shù)據(jù)，確定日常工作的優(yōu)先級(jí)，以驅(qū)動(dòng)KPI增長(zhǎng)。

 

3、最新報(bào)告與快照

報(bào)告功能將銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)信息集中在一個(gè)地方。最新報(bào)告板塊列出最近創(chuàng)建、修改或查看的報(bào)表，而報(bào)表快照則以圖形或列表形式提供數(shù)據(jù)概覽，附帶鏈接至完整的報(bào)表。

 

4、任務(wù)和約會(huì)管理

手動(dòng)輸入與自動(dòng)更新的任務(wù)均在此功能中體現(xiàn)，包括待辦事項(xiàng)、即將到來(lái)的檢查點(diǎn)和截止日期。發(fā)送確認(rèn)郵件等自動(dòng)化任務(wù)可以增強(qiáng)客戶(hù)溝通體驗(yàn)，使品牌能更細(xì)致地關(guān)注客戶(hù)行為。

 

5、日歷、警報(bào)和提醒

CRM儀表板作為團(tuán)隊(duì)成員業(yè)務(wù)信息的核心樞紐，集成了日歷、警報(bào)和提醒功能，為日常信息更新與任務(wù)監(jiān)控提供便利。這一集成對(duì)于保持工作進(jìn)度、確保團(tuán)隊(duì)沿正確方向前進(jìn)至關(guān)重要，極大地提升了整體工作效率。

 

 

構(gòu)建高效CRM儀表板的核心要素

 

在設(shè)計(jì)CRM儀表板時(shí)，需要充分考慮各團(tuán)隊(duì)成員的具體目標(biāo)與使用偏好，然后進(jìn)行個(gè)性化定制。

 

1、新潛在客戶(hù)與交易概覽

通過(guò)展示潛在商機(jī)（Opportunities）及其銷(xiāo)售價(jià)值占比，直觀反映新潛在客戶(hù)與交易的數(shù)量及質(zhì)量。

 

2、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)

利用條形圖等可視化方式，展示企業(yè)（或產(chǎn)品線(xiàn)、地區(qū)、個(gè)人）的預(yù)期銷(xiāo)售收入，包括目前及未來(lái)結(jié)算周期。最佳方法是展示多個(gè)交易階段及其相應(yīng)的贏單概率，提供更全面的預(yù)測(cè)視角。

 

3、管理活動(dòng)日程

記錄銷(xiāo)售代表的所有活動(dòng)（如郵件、電話(huà)、消息、階段變更、已完成任務(wù)、約會(huì)及協(xié)作等），幫助銷(xiāo)售經(jīng)理直觀了解團(tuán)隊(duì)的時(shí)間分配與工作效率。

 

4、追蹤銷(xiāo)售收入目標(biāo)

根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)，實(shí)時(shí)展示銷(xiāo)售收入情況。銷(xiāo)售人員及經(jīng)理可對(duì)比前一年度、競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域及銷(xiāo)售代表或團(tuán)隊(duì)間的收入情況，獲得絕對(duì)與相對(duì)收入的深入理解。

 

5、評(píng)估銷(xiāo)售代表績(jī)效

自動(dòng)記錄并展示銷(xiāo)售代表的績(jī)效統(tǒng)計(jì)信息，為管理層提供管理、激勵(lì)和推動(dòng)卓越績(jī)效的有效工具。

 

6、監(jiān)控社交媒體活動(dòng)

整合社交媒體監(jiān)控功能，提升工作效率。通過(guò)社交聆聽(tīng)，實(shí)時(shí)關(guān)注評(píng)論、分享和@。管理社交媒體賬戶(hù)的日常發(fā)布任務(wù)，收集并分析客戶(hù)偏好及情緒數(shù)據(jù)，以?xún)?yōu)化營(yíng)銷(xiāo)策略。

 

7、工單管理流程

優(yōu)化客戶(hù)工單處理流程，包括自動(dòng)回復(fù)郵件、智能分配工單，并將通信記錄轉(zhuǎn)化為知識(shí)庫(kù)文章，以豐富企業(yè)知識(shí)資源。

 

 

CRM KPI與評(píng)估體系

 

CRM系統(tǒng)作為跟蹤所有客戶(hù)接觸點(diǎn)、提升客戶(hù)服務(wù)及優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的核心工具，其效能可通過(guò)以下KPI衡量。

 

1、銷(xiāo)售領(lǐng)域

·銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率：評(píng)估銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)是否接近或達(dá)成預(yù)設(shè)的銷(xiāo)售目標(biāo)，為銷(xiāo)售人員及管理層提供直觀的業(yè)績(jī)對(duì)比。

·潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)化率：作為關(guān)鍵銷(xiāo)售指標(biāo)之一，反映從潛在客戶(hù)到實(shí)際客戶(hù)的轉(zhuǎn)化效率。

·銷(xiāo)售代表業(yè)績(jī)：通過(guò)收入數(shù)據(jù)評(píng)估銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的整體表現(xiàn)，識(shí)別業(yè)績(jī)突出的銷(xiāo)售代表及潛在的培訓(xùn)需求。

 

2、營(yíng)銷(xiāo)效果

·每次獲取成本（CPA）：衡量獲取每位新客戶(hù)所需的成本，評(píng)估營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的成本效益。

·投資回報(bào)率（ROI）：分析營(yíng)銷(xiāo)投資的效果，確定最佳營(yíng)銷(xiāo)渠道及預(yù)算分配策略是否合理。

·客戶(hù)生命周期價(jià)值（CLTV）：預(yù)測(cè)新客戶(hù)為企業(yè)帶來(lái)的長(zhǎng)期價(jià)值。

 

3、顧客服務(wù)

·客戶(hù)滿(mǎn)意度：綜合衡量客戶(hù)對(duì)品牌的整體滿(mǎn)意度，識(shí)別服務(wù)過(guò)程中的潛在問(wèn)題與改進(jìn)空間。

·凈推薦值（NPS）：評(píng)估客戶(hù)忠誠(chéng)度與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力，可與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)試獲得。

·客戶(hù)保留率：量化回頭客比例，通過(guò)提升留存率來(lái)降低新客戶(hù)獲取成本，增強(qiáng)客戶(hù)黏性。

 

 

利用CRM儀表板，高效監(jiān)控業(yè)績(jī)

 

CRM軟件可以保存豐富的數(shù)據(jù)資源，CRM儀表板為銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)服務(wù)領(lǐng)域的管理者提供了將復(fù)雜數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為易訪(fǎng)問(wèn)資源的途徑，助力企業(yè)主做出快速且明智的決策。Salesforce CRM系統(tǒng)能為企業(yè)提供貫穿整個(gè)客戶(hù)生命周期的實(shí)時(shí)360 客戶(hù)視圖。

在當(dāng)前商業(yè)環(huán)境中，銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)無(wú)需再盲目摸索前行，而是可以依托CRM儀表板。該儀表板實(shí)時(shí)呈現(xiàn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)，為優(yōu)化銷(xiāo)售策略、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及提升客戶(hù)服務(wù)水平提供了強(qiáng)有力的支持。

 

 

CRM儀表板常見(jiàn)問(wèn)題解答

 

1、CRM的作用是什么？

客戶(hù)關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)旨在存儲(chǔ)并展示與銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)服務(wù)相關(guān)的實(shí)時(shí)信息。這些信息通過(guò)高度可定制的儀表板呈現(xiàn)，使企業(yè)能夠全面監(jiān)控業(yè)務(wù)狀況，進(jìn)而優(yōu)化業(yè)務(wù)流程并推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

 

2、什么是CRM報(bào)告？

CRM報(bào)告是CRM軟件內(nèi)嵌的一項(xiàng)關(guān)鍵功能，它匯總并可視化關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPIs），為管理層提供基于數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)決策支持。這些報(bào)告有助于實(shí)現(xiàn)更明智、更精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)改進(jìn)與戰(zhàn)略規(guī)劃。

 

3、CRM系統(tǒng)的全稱(chēng)是什么？

CRM的全稱(chēng)是客戶(hù)關(guān)系管理（Customer Relationship Management）系統(tǒng)。

 

4、CRM的應(yīng)用實(shí)例有哪些？

銷(xiāo)售代表：快速查看個(gè)人表現(xiàn)及需關(guān)注領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售目標(biāo)；

銷(xiāo)售經(jīng)理：跟蹤團(tuán)隊(duì)進(jìn)度，識(shí)別表現(xiàn)優(yōu)異者及需關(guān)注或培訓(xùn)的對(duì)象；

營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)：分析活動(dòng)效果，識(shí)別最佳潛在客戶(hù)來(lái)源及銷(xiāo)售渠道。

 

4、CRM典型的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景有哪些？

銷(xiāo)售代表：通過(guò)CRM快速了解個(gè)人業(yè)績(jī)及待改進(jìn)領(lǐng)域，從而更有效地實(shí)現(xiàn)個(gè)人銷(xiāo)售目標(biāo)。

銷(xiāo)售經(jīng)理：利用CRM跟蹤團(tuán)隊(duì)整體進(jìn)度，識(shí)別業(yè)績(jī)突出的銷(xiāo)售代表及需要培訓(xùn)的人員。

營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)：借助CRM分析營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)效果，確定最有效的潛在客戶(hù)來(lái)源及銷(xiāo)售渠道，優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)資源配置。