企業(yè)在決定實(shí)施新的CRM系統(tǒng)時(shí)，準(zhǔn)確評(píng)估CRM成本并制定合理預(yù)算至關(guān)重要。CRM成本不僅包括明確的許可費(fèi)等，還涵蓋了時(shí)間和調(diào)試等隱性成本。實(shí)際上，CRM成本低于預(yù)算的情況比較罕見，許多企業(yè)在供應(yīng)商的營銷攻勢(shì)下，往往會(huì)選擇并不適合自己業(yè)務(wù)需求的系統(tǒng)。因此，本文旨在告訴您CRM系統(tǒng)多少錢一套，以及為您提供一套實(shí)用的CRM預(yù)算制定指南。

 

 

明確CRM系統(tǒng)成本的組成部分

 

CRM系統(tǒng)的成本主要由以下部分組成：需求分析與供應(yīng)商選擇、基準(zhǔn)系統(tǒng)購置、員工培訓(xùn)、數(shù)據(jù)遷移、自定義與儀表板配置、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及系統(tǒng)集成。值得注意的是，開箱即用的CRM系統(tǒng)也需要企業(yè)根據(jù)自身需求設(shè)置字段和操作協(xié)議，這通常會(huì)使成本增加數(shù)倍。因此，了解最新的CRM定價(jià)模型顯得尤為重要。有些供應(yīng)商可能會(huì)要求簽訂長期合同，而有些供應(yīng)商則支持按月續(xù)費(fèi)。

 

有報(bào)告指出，大多數(shù)企業(yè)在使用CRM系統(tǒng)的五年內(nèi)，每個(gè)系統(tǒng)用戶的平均費(fèi)用為1,800美元。然而，但真正會(huì)超出預(yù)算的往往是隱性成本，例如供應(yīng)商支持、咨詢顧問費(fèi)用、員工培訓(xùn)成本、實(shí)施期間的員工加班費(fèi)用等。因此，在制定預(yù)算時(shí)，應(yīng)全面審視從供應(yīng)商選擇到完整實(shí)施CRM系統(tǒng)的全過程。如果企業(yè)能清晰明確自身需求，那么定制CRM系統(tǒng)或許是一個(gè)值得考慮的選擇，即便是小型企業(yè)，也能從中受益。

 

 

證明CRM投資成本的合理性

 

評(píng)估CRM投資成本合理性，可從多個(gè)角度入手：

 

1、收入影響

盡管難以精確量化，但企業(yè)仍需嘗試評(píng)估CRM對(duì)經(jīng)營收入的潛在影響。首要任務(wù)是確定CRM系統(tǒng)對(duì)收入的影響程度。具體使用哪種測(cè)量方法要視情況選擇，可以先從部門營收入手，深入分析CRM可能帶來的變化。每個(gè)用戶的收入、獲客成本、轉(zhuǎn)化率等指標(biāo)或許能更好地反映業(yè)務(wù)進(jìn)展。并非所有CRM系統(tǒng)都能直接影響收入，嘗試將度量標(biāo)準(zhǔn)與CRM操作相結(jié)合。例如，如果CRM系統(tǒng)能夠增加外展渠道和客戶量，可以對(duì)比新舊系統(tǒng)的收入來評(píng)估效果。即便系統(tǒng)可能僅改進(jìn)了某個(gè)特定指標(biāo)（如銷售呼叫量），只要該指標(biāo)能被有效衡量，就意味著正在發(fā)揮作用。

 

2、成本影響

與收入類似，企業(yè)也需要預(yù)測(cè)CRM可能節(jié)省的成本，如降低紙質(zhì)成本、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化報(bào)告等。對(duì)當(dāng)前成本進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)試，嘗試量化節(jié)省的成本，并制定審查成本的流程以及與新CRM系統(tǒng)相關(guān)的節(jié)省指標(biāo)。

 

3、其他

除了現(xiàn)金流外，還有許多其他因素可用于評(píng)估CRM的有效性。在某些情況下，成本可能因難以明確而成為決定性因素。例如，舊CRM系統(tǒng)可能影響員工士氣，而新CRM系統(tǒng)則有助于提升企業(yè)文化、促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作或?yàn)闃I(yè)務(wù)收購提供有價(jià)值的信息。如果這些因素?zé)o法直接與現(xiàn)金流掛鉤，至少應(yīng)嘗試進(jìn)行量化評(píng)估。

 

 

選擇合適的部署模型與定價(jià)結(jié)構(gòu)

 

企業(yè)應(yīng)該選擇云CRM還是本地CRM？

 

當(dāng)前市場趨勢(shì)傾向于云CRM。近期有調(diào)查顯示，79%的受訪者表示正在進(jìn)行或計(jì)劃進(jìn)行云項(xiàng)目，三分之一的受訪者計(jì)劃在2025年追加對(duì)云解決方案的投資。

 

云CRM有許多顯著優(yōu)勢(shì)：

1、前期投入低：大多數(shù)云CRM以SaaS模式運(yùn)行，企業(yè)只需按月支付實(shí)際使用用戶的費(fèi)用，無需一次性投入大量資金購買永久許可證。

2、擴(kuò)展性強(qiáng)：許多云CRM供應(yīng)商提供可擴(kuò)展的解決方案，企業(yè)能夠按需添加功能。

3、操作簡單：無需在本地更換和安裝硬件，企業(yè)可輕松實(shí)施云CRM。

 

然而，云CRM也存在明顯的劣勢(shì)——數(shù)據(jù)控制權(quán)。將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于云端意味著將控制權(quán)交給第三方，這可能引發(fā)服務(wù)中斷、數(shù)據(jù)檢索困難以及監(jiān)管合規(guī)等問題。盡管現(xiàn)在許多企業(yè)都將信息存儲(chǔ)在云端，但如果涉及大量敏感數(shù)據(jù)，本地CRM解決方案可能更合適。

 

部署方式對(duì)預(yù)算的影響同樣不容忽視。本地CRM需要企業(yè)自行購買服務(wù)器和招聘專業(yè)運(yùn)維人員。而云CRM則只需定期支付費(fèi)用即可，但這將成為企業(yè)的一項(xiàng)長期固定支出。

 

 

確定CRM功能需求及對(duì)預(yù)算的影響

 

在實(shí)施CRM系統(tǒng)時(shí)，多數(shù)企業(yè)首先關(guān)注所需功能。但更重要的是明確“我需要這個(gè)系統(tǒng)為組織做什么？”因此，在選擇功能之前，需要先構(gòu)建一個(gè)業(yè)務(wù)案例，并盡可能簡潔地表述出來。例如：

1、快速為每位客戶定制專屬優(yōu)惠，提高客戶生命周期價(jià)值。

2、幫助銷售團(tuán)隊(duì)節(jié)省時(shí)間，提高工作效率。

3、減少報(bào)告制作時(shí)間，提升數(shù)據(jù)分析效率。

 

接下來可以將這些目標(biāo)分解成可量化的指標(biāo)，并最終確定所需功能。以下是關(guān)于某些功能會(huì)影響預(yù)算的地方：

1、易于實(shí)施：在選擇現(xiàn)成的CRM解決方案時(shí)，應(yīng)關(guān)注其跟蹤功能和使用難度。雖然有些系統(tǒng)可能功能復(fù)雜，但應(yīng)盡量做到界面簡潔、操作方便，以便員工能夠輕松上手。

2、遠(yuǎn)程訪問：隨著遠(yuǎn)程辦公成為趨勢(shì)，如果系統(tǒng)不具備此功能，則需要考慮企業(yè)未來是否有遠(yuǎn)程辦公的需求。

3、功能靈活性：需要考慮集成程序的數(shù)量以及自定義能力。如果需要在初始設(shè)置后更改，未來將需要再支出一大筆費(fèi)用。

4、集成能力：企業(yè)可能需要將CRM系統(tǒng)與其他正在使用的系統(tǒng)集成。因此，自主靈活度越高越好，并且易于集成的CRM系統(tǒng)將大幅降低定制成本。

 

當(dāng)功能與預(yù)算相沖突時(shí)，需要在兩者之間做出取舍。CRM的定價(jià)計(jì)劃通常會(huì)為額外功能收取更多費(fèi)用，這可能導(dǎo)致總成本大幅增加，尤其是按用戶/每月付費(fèi)時(shí)。如果需要自定義CRM，這可能會(huì)進(jìn)一步增加預(yù)算，尤其是需要購買相關(guān)專業(yè)知識(shí)時(shí)。

 

企業(yè)在制定預(yù)算計(jì)劃時(shí)往往不會(huì)預(yù)留冗余空間，這導(dǎo)致未來很難添加新功能。因此，在查看功能與成本時(shí)，請(qǐng)務(wù)必考慮基本需求與理想功能之間的平衡、實(shí)施后期設(shè)置的難度和成本。例如，對(duì)于一個(gè)雖然昂貴但功能強(qiáng)大的功能，在初期階段或許可以先不運(yùn)行該功能以減少預(yù)算。同時(shí)應(yīng)考慮到未來可能需要添加其他功能，并為此預(yù)留相應(yīng)的預(yù)算。