當您為您的企業(yè)研究CRM解決方案時，請記住，最好的CRM不僅僅是關(guān)于銷售團隊。他們的真正好處是能夠創(chuàng)建最適合您整個公司的自定義CRM解決方案，將所有人聚集在您的數(shù)據(jù)周圍，以創(chuàng)建客戶的單一視圖。鑒于銷售活動對企業(yè)生存與發(fā)展的重要性，市場上逐漸涌現(xiàn)出許多CRM供應(yīng)商。但在為您的企業(yè)選擇CRM解決方案時，請記住，好的CRM軟件的價值遠不止銷售團隊內(nèi)部。真正的魅力在于能夠根據(jù)企業(yè)需求，量身定制一個自定義CRM解決方案。將全公司成員緊密圍繞數(shù)據(jù)核心，共同構(gòu)建并維護客戶的全景視圖，從而實現(xiàn)更加協(xié)同高效的工作模式。

 

 

CRM不僅僅是為了銷售

 

CRM系統(tǒng)的作用遠不止于促進銷售，它是企業(yè)的銷售、服務(wù)、營銷、商務(wù)等部門實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的強大工具。當企業(yè)各個環(huán)節(jié)都能基于統(tǒng)一且實時的信息運作時，不僅提升生產(chǎn)力，客戶滿意度也會水漲船高，進而帶動收入的穩(wěn)步增長。

在構(gòu)建CRM系統(tǒng)過程中，選擇合適的技術(shù)平臺至關(guān)重要，但更核心的是制定周密的計劃。從商業(yè)角度來看，CRM軟件應(yīng)成為助力企業(yè)實現(xiàn)愿景的得力助手。無論您的目標是重塑行業(yè)客戶服務(wù)標準，還是成為所在地區(qū)市場的領(lǐng)頭羊，明確愿景、與團隊共享并以其為戰(zhàn)略導向是關(guān)鍵。

制定具體、可行的策略是將愿景變成現(xiàn)實的橋梁。比如，若想成為所在地區(qū)的市場領(lǐng)導者，是需要通過產(chǎn)品多元化、價格競爭，還是提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)。CRM系統(tǒng)能夠持續(xù)監(jiān)測這些關(guān)鍵指標，為決策提供數(shù)據(jù)支持。同時，確保日常任務(wù)與企業(yè)愿景緊密相連，CRM系統(tǒng)在此過程中扮演著創(chuàng)建任務(wù)、跟蹤進度及評估成效的重要角色。

 

 

CRM軟件是可定制的

 

大多數(shù)企業(yè)在選擇CRM軟件時，通常從基礎(chǔ)版入手，主要聚焦于聯(lián)系人、客戶、銷售機會及訂單管理等核心功能。對于小型企業(yè)而言，重要的是選擇一款擴展性高的CRM解決方案。隨著企業(yè)規(guī)模的擴大和業(yè)務(wù)需求的增長，CRM系統(tǒng)需要能夠靈活適應(yīng)，與企業(yè)共同成長，而這正是Salesforce CRM所展現(xiàn)出的顯著優(yōu)勢之一。

隨著企業(yè)不斷發(fā)展壯大，其業(yè)務(wù)能力和市場定位也會相應(yīng)提升， CRM系統(tǒng)中的信息結(jié)構(gòu)和功能設(shè)置也要隨之優(yōu)化和調(diào)整。Salesforce等領(lǐng)先的CRM平臺，通過提供靈活的配置選項和定制服務(wù)，確保企業(yè)能夠輕松應(yīng)對這些變化，確保CRM系統(tǒng)始終與企業(yè)的發(fā)展步伐保持一致。

 

 

開箱即用的CRM還是自定義CRM？

 

如果您傾向于功能全面的CRM系統(tǒng)，那么開箱即用的CRM可能是不錯的選擇，前提是您的團隊能夠充分利用這些功能。否則，您可能會發(fā)現(xiàn)自己為那些未被有效利用的功能支付了額外費用。但如果您追求的是完全貼合自身需求的解決方案，那么自定義CRM可能更合適。盡管這需要與軟件開發(fā)團隊緊密合作，甚至可能需要額外的人力資源，但它能確保每個功能都精準滿足您的業(yè)務(wù)需求。

目前出現(xiàn)了一種折中方案，您可以選擇一個基礎(chǔ)功能豐富的CRM系統(tǒng)，并在此基礎(chǔ)上添加自定義應(yīng)用程序以滿足特定需求。通過AppExchange，您可以將數(shù)百個預建的應(yīng)用程序輕松集成到您的系統(tǒng)中。若仍無法滿足需求，怡海軟件作為Salesforce的實施合作伙伴，可以為您量身打造更多自定義應(yīng)用程序。

 

 

什么是應(yīng)用程序，構(gòu)建應(yīng)用程序需要什么？

 

應(yīng)用程序是專為執(zhí)行特定任務(wù)而開發(fā)的獨立計算機應(yīng)用程序。與所有計算機軟件一樣，應(yīng)用程序是在開發(fā)平臺上編寫而成的，這些平臺支持從小型腳本到大型復雜系統(tǒng)的構(gòu)建。它們?nèi)缤浖澜缰械?ldquo;專家”，各自處理不同的工作流程。要構(gòu)建應(yīng)用程序，首先要選擇一個合適的開發(fā)平臺，如Salesforce等，這些平臺提供了構(gòu)建應(yīng)用程序所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工具。在平臺上，開發(fā)者會編寫指令，這些指令指導應(yīng)用程序如何收集信息、處理數(shù)據(jù)以及執(zhí)行其他任務(wù)。

過去，構(gòu)建應(yīng)用程序通常需要深厚的編程知識，但隨著技術(shù)的進步，像Salesforce App Cloud這樣的平臺已經(jīng)大大降低了門檻。這些平臺不需要編碼知識，允許用戶快速創(chuàng)建自定義CRM應(yīng)用程序，以支持企業(yè)運營的各個方面。更重要的是，由于平臺已經(jīng)搭建完畢并持續(xù)維護，用戶無需再為自定義CRM應(yīng)用程序投入額外的時間和資源。

 

 

平臺即服務(wù) （PaaS）

 

在當今的商業(yè)環(huán)境中，越來越多的公司開始選擇平臺即服務(wù)（PaaS）模式，這是一種按月訂閱的應(yīng)用程序設(shè)計平臺服務(wù)。PaaS供應(yīng)商不僅為用戶提供了開發(fā)環(huán)境，還承擔起了平臺的維護和升級工作，讓企業(yè)能夠更專注于業(yè)務(wù)邏輯和應(yīng)用創(chuàng)新。

Salesforce App Cloud就是典型的PaaS平臺，它為企業(yè)提供了一個創(chuàng)建、管理和支持自定義CRM應(yīng)用程序的環(huán)境。借助Salesforce App Cloud，企業(yè)可以快速響應(yīng)市場變化，定制出符合自身需求的應(yīng)用程序，無需擔心底層的IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護。

由于Salesforce App Cloud是基于云端的，因此可靠性和可擴展性都非常高，確保企業(yè)在任何時間、任何地點都能訪問應(yīng)用程序。強大的集成能力也使Salesforce App Cloud能與其他云服務(wù)和企業(yè)系統(tǒng)輕松對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的無縫流轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)的全面協(xié)同。這不僅能夠提升企業(yè)的業(yè)務(wù)敏捷性和靈活性，還能讓企業(yè)更加專注于核心業(yè)務(wù)的發(fā)展，在激烈的市場競爭中占據(jù)有利位置。

 

 

用戶可以創(chuàng)建哪些類型的自定義CRM應(yīng)用程序？

 

優(yōu)化業(yè)務(wù)流程不僅能提升客戶服務(wù)質(zhì)量與客戶滿意度，更直接促進了企業(yè)收入的增長。隨著企業(yè)對CRM價值的深入認識，他們逐漸意識到客戶關(guān)系管理計劃應(yīng)該延申到企業(yè)運營的每一個角落，而不僅僅是銷售部門。在構(gòu)建自定義CRM程序時，需要有全局觀念，為各團隊量身定制專屬應(yīng)用。

 

1、IT應(yīng)用程序

IT部門的繁重任務(wù)急需自動化解決方案，釋放團隊精力，聚焦更復雜的挑戰(zhàn)。軟件開發(fā)應(yīng)用程序能夠追蹤開發(fā)故事，加速部門間應(yīng)用構(gòu)建流程。此外，質(zhì)量控制、項目管理、軟件許可管理、專利申請追蹤及IT服務(wù)臺等應(yīng)用，都為IT團隊帶來了前所未有的高效與便捷。

 

2、營銷應(yīng)用程序

營銷部門可借助自定義CRM實現(xiàn)效率飛躍。項目管理、渠道運營及內(nèi)容制作計劃等應(yīng)用，讓廣告項目、截止日期與聯(lián)系人信息一目了然。集中化營銷內(nèi)容管理平臺，確保了團隊成員能夠迅速獲取最新營銷素材，提升整體工作效率。

 

3、人力資源應(yīng)用程序

HR職責自動化，以便專業(yè)HR能專注于員工關(guān)懷而非瑣碎任務(wù)。員工入職與培訓應(yīng)用實現(xiàn)可以自動執(zhí)行培訓和解答常見問題；休假跟蹤器簡化了休假申請與審批流程；招聘管理應(yīng)用全程記錄招聘互動，助力選拔人才。

 

4、財務(wù)應(yīng)用程序

面對復雜的財務(wù)流程，可以通過應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)自動化。創(chuàng)建應(yīng)用程序支持跨設(shè)備創(chuàng)建新的客戶帳戶；簡化銷售與財務(wù)部門的流程。采購訂單跟蹤器實現(xiàn)從下單到交付的全流程監(jiān)控；業(yè)務(wù)啟動應(yīng)用則自動化多項目設(shè)置與執(zhí)行，提升財務(wù)管理效能。

 

5、運營應(yīng)用程序

運營團隊可依托CRM應(yīng)用程序，實現(xiàn)與企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)的無縫對接，確保信息暢通無阻。供應(yīng)鏈應(yīng)用程序則進一步優(yōu)化供應(yīng)商關(guān)系管理，提升供應(yīng)鏈整體效率與響應(yīng)速度。