您可以在CRM軟件中包含數(shù)十甚至數(shù)百種功能。但有一些標(biāo)準(zhǔn)功能是每個(gè)CRM軟件都應(yīng)該具備的，以簡化您的銷售流程，幫助您提供出色的客戶體驗(yàn)。

 

一、定制CRM軟件的基礎(chǔ)功能

1、存儲(chǔ)和管理聯(lián)系人

聯(lián)系人管理是CRM軟件的主要功能之一，能夠存儲(chǔ)、訪問和管理您的聯(lián)系人。這聽起來像是用Excel表格就能解決的事情，但隨著聯(lián)系人數(shù)量的增加，信息處理就越復(fù)雜，事情開始陷入困境。

2、識(shí)別、評(píng)分和分配潛在顧客

線索管理是通過銷售管道跟蹤潛在客戶的過程。CRM軟件是一個(gè)通過密切關(guān)注客戶的每一個(gè)活動(dòng)和互動(dòng)，以此來獲得更多線索轉(zhuǎn)化為客戶的工具。它可以避免沒有人因?yàn)闆]有在正確的時(shí)間采取行動(dòng)而掉隊(duì)。

3、無縫集成電子郵件

大部分的銷售活動(dòng)都是通過電子郵件進(jìn)行的，所以將CRM軟件與電子郵件集成起來是至關(guān)重要的。通過這種無縫集成，您可以輕松地聯(lián)系客戶、與團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作，并在部門之間共享數(shù)據(jù)

4、管理銷售渠道

銷售渠道管理讓您能大致了解銷售漏斗的情況。它可以讓您跟蹤銷售活動(dòng)，將線索從一個(gè)階段轉(zhuǎn)移到下一個(gè)階段，并防止?jié)撛诳蛻舻袈涑瞿匿N售漏斗。

5、管理和共享文檔

文件管理是CRM軟件的又一個(gè)關(guān)鍵功能。它允許用戶輕松上傳、共享和訪問重要文件。如果沒有這個(gè)功能，您的團(tuán)隊(duì)就會(huì)因?yàn)檎埱蠊蚕砦募鴣砘匕l(fā)送電子郵件，浪費(fèi)時(shí)間。

6、自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)且耗時(shí)的任務(wù)

人工智能正迅速成為CRM軟件的關(guān)鍵工具。日常行政工作通常會(huì)占用銷售團(tuán)隊(duì)的大量時(shí)間，而自動(dòng)化電子郵件、日程安排和線索評(píng)分等任務(wù)后，可以節(jié)省時(shí)間和精力，將更多心思放到客戶開發(fā)上去。

7、分析有價(jià)值的客戶數(shù)據(jù)

想讓客戶滿意，首先需要了解他們想要什么。CRM軟件可以讓您分析現(xiàn)有的數(shù)據(jù)，然后將其轉(zhuǎn)化為可操作的洞察力。您可以利用這些分析，針對性建立更好的活動(dòng)和服務(wù)，以提高客戶留存率和滿意度。

 

二、可以自行定制CRM軟件嗎？

當(dāng)然可以，但是需要大量的資金、時(shí)間、開發(fā)資源和持續(xù)的IT維護(hù)。如果您有資金投資定制的CRM軟件解決方案，必須采取以下步驟才能打造出您夢想中的CRM軟件。

1、確定目標(biāo)

大部分企業(yè)最終目標(biāo)都是用有限投資獲得可觀回報(bào)，但除此之外，您還應(yīng)該有明確的業(yè)務(wù)目標(biāo)。例如您是否希望在銷售過程中實(shí)現(xiàn)更多的任務(wù)自動(dòng)化、縮短銷售周期、深入了解客戶行為等。

2、確定類型

CRM軟件主要分成三類：協(xié)作型CRM、運(yùn)營型CRM、分析型CRM。CRM軟件的類型選擇取決于您在第一步為自己設(shè)定的目標(biāo)。

協(xié)作式CRM是希望打破信息孤島的企業(yè)的首選類型。他們通過在單一平臺(tái)上連接銷售、營銷和支持部門來做到這一點(diǎn)。這樣，每個(gè)用戶都可以看到自己的活動(dòng)都是如何幫助產(chǎn)生潛在客戶和增加總體銷售額的。

運(yùn)營型CRM對于簡化客戶旅程和自動(dòng)化重復(fù)性任務(wù)最為有用。它為銷售人員節(jié)省了大量的時(shí)間，將更多心思花到客戶身上。

分析型CRM側(cè)重于分析企業(yè)在整個(gè)銷售過程中獲得的客戶數(shù)據(jù)。通過分析這些數(shù)據(jù)，洞察客戶行為，企業(yè)依次調(diào)整銷售周期和營銷策略。

3、確定所需功能

使用定制CRM軟件的好處之一是：不用為不需要的功能付費(fèi)。這意味著您要先確定自己需要哪些功能，不需要哪些功能，例如分析和報(bào)告、聯(lián)系人管理、文件共享等，這是要經(jīng)過大量實(shí)踐活動(dòng)研究后才能得知的。

4、考慮用戶界面和客戶體驗(yàn)（UI/UX）

您可以借助UX專家，涉及界面外觀，讓系統(tǒng)對用戶友好，這是整個(gè)實(shí)施過程中的關(guān)鍵步驟。如果您的團(tuán)隊(duì)每天都要使用CRM軟件，那用戶界面一定要直觀。除此之外，您還必須決定每個(gè)用戶的權(quán)限。

5、編程和測試

無論您是有一個(gè)專業(yè)的軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)還是決定與外包商合作，您都會(huì)想要測試系統(tǒng)功能。代碼中不可避免地會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤和缺陷，而測試是在系統(tǒng)正式落地之前發(fā)現(xiàn)并消除它們的唯一方法。

6、啟動(dòng)和維護(hù)

一旦編碼完成，并且所有內(nèi)容都經(jīng)過測試后，您就可以正式啟動(dòng)系統(tǒng)了。定制的CRM軟件通常沒有用戶手冊，您需要自己制定一個(gè)計(jì)劃，以此來指導(dǎo)您的團(tuán)隊(duì)如何使用新系統(tǒng)。您還必須分配人員來維護(hù)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和安全性。如果系統(tǒng)出現(xiàn)問題不立即修復(fù)的話，可能會(huì)帶來災(zāi)難。此外，人工智能技術(shù)正在不斷進(jìn)步，您還需要為研究和實(shí)施這些新發(fā)現(xiàn)騰出空間，以免落后于行業(yè)潮流。

 

三、定制CRM軟件需要多少費(fèi)用？

定制CRM軟件的價(jià)格不太統(tǒng)一，有些CRM開發(fā)商的報(bào)價(jià)僅需幾萬美元左右，而有些CRM開發(fā)商的報(bào)價(jià)需幾十上百萬美元，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度的不同報(bào)價(jià)不同。但其實(shí)目前沒有任何方法能夠準(zhǔn)確預(yù)估出定制CRM軟件需要多少費(fèi)用，這完全取決于您聘請的專業(yè)人員、所需的基礎(chǔ)功能以及項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間。

 

四、定制CRM軟件需要多長時(shí)間？

開發(fā)時(shí)間和成本一樣，都是根據(jù)系統(tǒng)復(fù)雜程度決定的。要想確保平臺(tái)的每個(gè)方面都能完美運(yùn)作是很耗時(shí)的，就像將現(xiàn)有客戶數(shù)據(jù)整體遷移到新系統(tǒng)中一樣。除了開發(fā)需要時(shí)間外，還需要時(shí)間來培訓(xùn)用戶，以便他們能正確使用。

 

五、定制CRM軟件如何滿足您的業(yè)務(wù)需求

定制CRM軟件的意義在于它是專門為您的業(yè)務(wù)構(gòu)建的，這就像量身定做一套西裝一樣，而不是直接從百貨公司買一套現(xiàn)成的。當(dāng)然，想要獲得合適的尺寸意味著您首先需要知道自己確切的尺寸。只有當(dāng)您明確自己的客戶關(guān)系管理策略時(shí)，定制CRM軟件的效果才能最大化，這一切取決于您對銷售過程的理解。