如果您的業(yè)務(wù)正在增長（或者您希望它增長），您將意識到客戶關(guān)系管理軟件 (CRM軟件) 是必不可少的。 根據(jù) Nucleus Research 的數(shù)據(jù)，平均而言，CRM系統(tǒng)用戶平均每投資1美元就能獲得8.71美元的回報。 大多數(shù)使用 CRM 軟件的企業(yè)都將其用于銷售，因為它有助于將客戶和潛在客戶的聯(lián)系信息保存在一個地方。 CRM 系統(tǒng)還保留銷售、潛在銷售、需要跟蹤的任務(wù)和行動的記錄。 大多數(shù)銷售代表以客戶為生——CRM軟件可以通過目標和日常任務(wù)來激勵銷售，并使銷售隨手可得不可或缺的信息。 銷售是公司的命脈，所以不難理解為什么有數(shù)百個 CRM 程序觸手可及，從僅包含筆記和電子表格的程序到復(fù)雜得多的系統(tǒng)。 當您研究 CRM 系統(tǒng)選項時（您確實有很多可用選項），請記住以下兩個重要概念：

 

CRM 不僅僅用于銷售
可以說，銷售是企業(yè)各個方面背后的驅(qū)動力。 這意味著 CRM軟件 還可用于幫助企業(yè)在所有部門做出明智的、數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策：人力資源、IT、供應(yīng)鏈、制造、分銷、物流和會計。 當業(yè)務(wù)的所有方面都在一個準確信息源下運行時，可以正確計算和控制運營成本，并提高生產(chǎn)力、客戶滿意度和收入。

 

盡管選擇正確的技術(shù)很重要，但構(gòu)建成功的 CRM 系統(tǒng)也需要制定適當?shù)挠媱潯?從商業(yè)角度來看，軟件產(chǎn)品應(yīng)該有助于實現(xiàn)您的愿景。 考慮到該框架，制定愿景陳述就很重要了。 也許您想徹底改變您所在行業(yè)的客戶服務(wù)，或者您可能只是想成為您所在地區(qū)的市場領(lǐng)先者。 無論您的愿景是什么，請定義它，與整個組織分享，并讓它指導(dǎo)您的戰(zhàn)略。

 

擁有一個清晰、可操作的策略將使您的愿景成為現(xiàn)實。 如果您的愿景是成為您所在地區(qū)的市場領(lǐng)先者，您必須決定您的戰(zhàn)略是提供更多產(chǎn)品、在價格上競爭還是提供業(yè)內(nèi)最好的客戶服務(wù)。 客戶關(guān)系管理軟件可以幫助衡量這些指標。 日常任務(wù)應(yīng)該與企業(yè)愿景保持一致，而且CRM軟件可以幫助創(chuàng)建和跟蹤任務(wù)。

 

CRM軟件是可定制的

每個人，尤其是高管，都應(yīng)該將 CRM 解決方案集成到業(yè)務(wù)中。 這是因為許多 CRM 程序允許跟蹤和顯示指標，這對高管和銷售代表等衡量目標進展情況尤其有用。

 

大多數(shù)企業(yè)從開箱即用的 CRM 系統(tǒng)開始，該系統(tǒng)圍繞一個共同原則設(shè)計：跟蹤聯(lián)系人、客戶、機會和訂單，您會看到銷售額增加。 如果您正在考慮為中小型企業(yè)使用 CRM軟件，請考慮您的增長計劃。 隨著業(yè)務(wù)的增長，您需要一個 CRM 系統(tǒng)來與您一起成長。 這是 Salesforce CRM 的優(yōu)勢之一：Salesforce CRM 提供從基本到定制的豐富CRM 選項，允許您在升級和添加功能時保留在基本程序中輸入的信息。

 

投資更強大的 CRM 解決方案還是進行CRM定制？
有些人會告訴您使用預(yù)打包的解決方案。這可能包括你所需要的預(yù)期價格。 但是，許多更強大的解決方案具有您可能永遠不需要的功能。其他人會說最好的選擇是通過聘請軟件開發(fā)人員來獲得完全定制的 CRM 程序。 軟件開發(fā)人員，無論是在職人員還是合同工，都可以構(gòu)建定制 CRM 軟件解決方案，但成本高昂，并且需要占用 IT 部門其他任務(wù)的時間。

 

有一個中間立場：使用預(yù)編程和自定義應(yīng)用程序構(gòu)建適合您的 CRM 系統(tǒng)。 使用Salesfoce  AppExchange，有數(shù)百個預(yù)構(gòu)建的應(yīng)用程序可以集成到您的系統(tǒng)中。 如果您需要更多自定義應(yīng)用程序，Salesforce 合作伙伴如怡海軟件可以為您構(gòu)建它們。 當談到定制Salesforce時，幾乎沒有極限。

 

什么是Apps？ 制作Apps需要什么？
Apps是為完成特定任務(wù)而設(shè)計的獨立的計算機應(yīng)用程序。 與所有計算機軟件一樣，apps是在開發(fā)平臺上編寫的，較大的軟件可以在其中設(shè)計較小的apps。 為了創(chuàng)建app，您需要一個移動應(yīng)用程序開發(fā)平臺。

 

就 Salesforce 而言，Salesforce 本身就是創(chuàng)建apps的平臺。開發(fā)平臺是apps計算指令發(fā)生的地方。 收集信息后，apps會給出有關(guān)如何處理這些信息的說明。

 

直到最近，您還需要廣泛的開發(fā)知識來創(chuàng)建apps。 然而，Salesforce App Cloud 等平臺不需要編碼知識，并允許用戶快速創(chuàng)建自定義 CRM apps。 借助 Salesforce App Cloud，您可以創(chuàng)建自定義apps來幫助運行業(yè)務(wù)的各個部分。 因為平臺已經(jīng)到位，所以不需要花費時間和資源來開發(fā)和維護平臺來支持您的自定義 CRM apps。

 

平臺即服務(wù) (PaaS)
許多公司提供按月訂閱的應(yīng)用程序設(shè)計平臺。 這些提供商被稱為平臺即服務(wù)或 PaaS，提供支持自定義應(yīng)用程序開發(fā)的平臺。 Salesforce App Cloud 提供了創(chuàng)建和支持自定義 CRM apps的平臺。 因為它是基于云的，所以您可以快速創(chuàng)建應(yīng)用程序，而不必擔(dān)心維護開發(fā)平臺或基礎(chǔ)架構(gòu)。

 

基于云的軟件平臺也比內(nèi)部系統(tǒng)更可靠。 創(chuàng)建自定義 CRM 應(yīng)用程序可以讓您專注于最重要的事情：讓您的業(yè)務(wù)盡可能順利地運行。 據(jù) IDC 稱，使用 Salesforce App Cloud 的企業(yè)基礎(chǔ)架構(gòu)成本降低了 75-85%。 此外，他們的應(yīng)用程序完成速度比不使用 Salesforce App平臺時快 70%。

 

我可以創(chuàng)建什么樣的自定義 CRM 應(yīng)用程序？
簡化更多流程最終可以提供更好的客戶服務(wù)和滿意度，并增加您的收入。 企業(yè)意識到CRM軟件的必要性，因為他們看到了以客戶為中心的重要性——CRM 中的“C”，即客戶（Customer）。 但 CRM系統(tǒng) 擴展到每個部門，而不僅僅是銷售部門。 在定制 CRM 程序時，重要的是要認識到 CRM 是一種在整個組織中使用的策略。 Salesforce為您的公司提供定制業(yè)務(wù)應(yīng)用程序的創(chuàng)意。

 

IT Apps。雖然您的 IT 部門是技術(shù)專家，但他們也會喜歡應(yīng)用程序來自動執(zhí)行 IT 任務(wù)。 軟件開發(fā)應(yīng)用程序通過跟蹤每個故事來提供幫助，因此可以更快地為每個部門構(gòu)建應(yīng)用程序。 IT 應(yīng)用程序的其他想法包括質(zhì)量控制、項目管理、軟件許可跟蹤、專利提交跟蹤和服務(wù)臺。

 

營銷 Apps。 應(yīng)用程序可以幫助營銷部門提高效率。 創(chuàng)建項目應(yīng)用程序、管道管理應(yīng)用程序和生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)用程序有助于在廣告制作過程中密切關(guān)注項目、截止日期和聯(lián)系人。 其他有用的應(yīng)用程序是 Marketing Collateral 應(yīng)用程序，它可以將所有營銷內(nèi)容放在一個地方，還有 Ad Inventory 應(yīng)用程序，它可以讓代表輕松訪問新的營銷內(nèi)容。

 

人力資源Apps。 許多人力資源職責(zé)可以自動化，使人力資源專家能夠?qū)Ｗ⒂趩T工而不是任務(wù)。 員工入職和學(xué)習(xí)應(yīng)用程序可自動執(zhí)行培訓(xùn)和常見問題解答。 休假應(yīng)用程序可幫助員工跟蹤他們的休假時間并快速獲得主管批準。 招聘應(yīng)用程序會跟蹤整個招聘過程中的互動。

 

財務(wù)部 Apps。 需要多個步驟和繁瑣跟蹤的財務(wù)流程可以通過應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)自動化。 Account Onboarding 應(yīng)用程序有助于從任何設(shè)備創(chuàng)建新帳戶，從而簡化銷售和財務(wù)部門的流程。 PO Tracker 應(yīng)用程序允許從頭到尾跟蹤采購訂單。 多項目設(shè)置和實現(xiàn)可以通過商業(yè)登錄應(yīng)用程序自動化。

 

業(yè)務(wù) Apps。 應(yīng)用程序可以鏈接到您的企業(yè)資源規(guī)劃 (ERP) 程序，使公司中的任何人都可以輕松訪問信息。 供應(yīng)鏈應(yīng)用程序可以簡化供應(yīng)商關(guān)系。

 

創(chuàng)建路線圖并確定 CRM 定制的優(yōu)先級
當您推出 CRM 軟件時，請確保讓您的整個團隊參與進來。 高管支持對于您的 CRM系統(tǒng) 愿景、戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標以及成功推出至關(guān)重要。 缺乏高管支持是導(dǎo)致 CRM 軟件失敗的前五個因素之一。

 

 

關(guān)于自定義 CRM 系統(tǒng)的最后一句話：您不應(yīng)將自定義 CRM 實施視為一次性事件，而應(yīng)將其視為持續(xù)改進的持續(xù)過程。 雖然使用 Salesforce 的 App Cloud 創(chuàng)建應(yīng)用程序使應(yīng)用程序創(chuàng)建速度平均提高了 70%，但創(chuàng)建應(yīng)用程序仍然需要時間。

 

根據(jù)你的優(yōu)先級，制定一個自定義應(yīng)用程序的時間表或路線圖。當您將自定義 CRM 解決方案集成到您的業(yè)務(wù)中時，您會很高興地發(fā)現(xiàn)您可以使用CRM軟件作為補充業(yè)務(wù)愿景和戰(zhàn)略的工具。