向軟件即服務(wù)(SaaS)發(fā)展的根本轉(zhuǎn)變?nèi)栽谘杆龠M(jìn)行。據(jù)Forrester Research 預(yù)計，云CRM系統(tǒng)將在五年內(nèi)成為CRM中更常見的部署模型，新的SaaS解決方案將取代大多數(shù)本地部署。

原因不難看出：越來越多的企業(yè)意識到并試圖利用CRM軟件的巨大潛在優(yōu)勢。其中包括降低總擁有成本；增強(qiáng)了遠(yuǎn)程工作人員和系統(tǒng)的集成；簡化IT管理；以及對無數(shù)問題的實時響應(yīng)。盡管如此，多年來，困擾云CRM系統(tǒng)實現(xiàn)的許多相同問題今天仍然存在于云環(huán)境中。用戶采用率低下，數(shù)據(jù)孤島和不良的數(shù)據(jù)捕獲管理繼續(xù)損害許多實現(xiàn)。

公司必須采取積極措施以確保成功遷移到云。這里有5種基本的CRM軟件策略，你可以為你的企業(yè)考慮一下。

 

制定清晰的策略
根據(jù)IT分析師的說法，較大的實施障礙包括：
• 缺乏知識和研究
• 缺乏項目管理技能
• 缺乏執(zhí)行管理層的承諾
這些不足往往源于一個常見的誤解，即云CRM系統(tǒng)“修復(fù)”了流程和人員方面的問題。但是CRM不僅僅是軟件，應(yīng)該將其視為一種更有效的策略：即一種通過使用有關(guān)客戶行為的共享見解來專注于客戶需求的組織方式。

從這個意義上講，CRM軟件不是技術(shù)修復(fù)程序。它是激發(fā)改進(jìn)和創(chuàng)新的催化劑。

CRM是流程，人員和技術(shù)的齊頭并進(jìn)
為了使所有東西協(xié)同工作以使您的客戶滿意，您需要進(jìn)行計劃。這意味著知道要完成的目標(biāo)以及如何更好地實現(xiàn)目標(biāo)。將大目標(biāo)分解為可實現(xiàn)的子目標(biāo)，然后確定您要如何完成這些步驟。隨著目標(biāo)的發(fā)展，您可能不得不即興發(fā)揮。為問責(zé)制和靈活性做好規(guī)劃。

盡早讓團(tuán)隊參與進(jìn)來
無論是過去還是現(xiàn)在，員工一直是抵制的關(guān)鍵點(diǎn)。抵制可能來自多種原因。但是以下三個問題往往會反復(fù)出現(xiàn)：
• 員工對現(xiàn)在的工作方式因為習(xí)慣而感到滿意
• 他們擔(dān)心必須攀登一條陡峭的學(xué)習(xí)曲線
• 他們不了解新系統(tǒng)將如何使他們受益
當(dāng)您的團(tuán)隊清楚地了解他們的新CRM系統(tǒng)將如何使他們的工作更容易時，CRM軟件才能發(fā)揮更佳作用。

在清晰地確定前進(jìn)的方向時，您應(yīng)該與利益相關(guān)者接觸，以獲取他們的投入和參與。

預(yù)防員工的抵制需要他們在實施過程中盡早參與進(jìn)來。指派一個云CRM系統(tǒng)擁護(hù)者是至關(guān)重要的。例如，一個能夠帶頭采用您的CRM軟件的高級用戶或關(guān)鍵利益相關(guān)者。理想情況下，這個人應(yīng)該對你的業(yè)務(wù)流程有非常清晰的了解，并且能夠向其他用戶闡明您的CRM的價值。

制定清晰一致的數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)據(jù)質(zhì)量差是您達(dá)成目標(biāo)收益的絆腳石。此外，您還需要確保有明確的數(shù)據(jù)捕獲管理實踐，以使進(jìn)入云CRM系統(tǒng)的每條客戶信息都是準(zhǔn)確的，新的和完整的。

確保干凈的數(shù)據(jù)需要實施內(nèi)部控制。這包括清理現(xiàn)有數(shù)據(jù)（過濾掉垃圾數(shù)據(jù)和不良條目），合理化（刪除重復(fù)數(shù)據(jù)）和集成（連接您的其他系統(tǒng)，如財務(wù)，線索信息和訂單數(shù)據(jù)）的過程。

最近，認(rèn)證數(shù)據(jù)架構(gòu)師Trevor Broatch 分享了一些關(guān)于企業(yè)(無論大小)如何升級以達(dá)到上述目的的見解。他的建議包括
 
• 定義您的記錄系統(tǒng)，該記錄系統(tǒng)將成為您與客戶有關(guān)的所有事情的真實權(quán)威性版本。對于大多數(shù)企業(yè)，這應(yīng)該是您的CRM軟件。
• 確定您的關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集（通常是產(chǎn)品/客戶信息），并確保其準(zhǔn)確性和完整性。
• 創(chuàng)建一個唯一的客戶標(biāo)識符，以確保數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)在整個系統(tǒng)中一致地應(yīng)用。這應(yīng)該是一個唯一的號碼，而不是電子郵件地址，姓名或電話號碼，因為后者的標(biāo)識符可以并且確實會發(fā)生變化。

 

確保在執(zhí)行過程中的落實
您已經(jīng)草擬了策略，任命了云CRM系統(tǒng)負(fù)責(zé)人，并對每個人進(jìn)行了新數(shù)據(jù)管理的培訓(xùn)，并獲得了預(yù)期。現(xiàn)在您必須考慮如何確保您的計劃和流程得到貫徹執(zhí)行?？梢圆扇〉拇胧┌ǎ?br />
• 您已經(jīng)有了項目經(jīng)理，他負(fù)責(zé)技術(shù)實施。確定您的CRM軟件擁護(hù)者，他將負(fù)責(zé)您的用戶采用和培訓(xùn)工作。
• 雇傭一名數(shù)據(jù)管家通常也是值得的。
• 因為即使是好的數(shù)據(jù)也會衰減(以每月2.1%或以上的速度)，您都需要確保數(shù)據(jù)管理員定期清除重復(fù)，錯誤和過時的條目-無論是使用CRM系統(tǒng)內(nèi)置的數(shù)據(jù)管理工具，還是使用第三方驗證工具。

找到一個符合你的目標(biāo)和需要的解決方案
最后，許多公司試圖在短時間內(nèi)實現(xiàn)又大又多的目標(biāo)，最后，未能達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。請記住，您不能使海洋沸騰。您應(yīng)該基于對您的組織、可用的知識和IT資源的充分認(rèn)識和分配來軸循序漸進(jìn)的進(jìn)行。

如果您感到有些不知所措，則可能需要考慮提供更大靈活性，個性化支持和指導(dǎo)的解決方案。愿意為您提供支持，愿意為您提供所需指導(dǎo)，培訓(xùn)和建議的服務(wù)商如怡海軟件，將能夠在您的云CRM系統(tǒng)旅程的各個階段幫助您實現(xiàn)目標(biāo)。