在我參與的很多CRM系統(tǒng)項(xiàng)目中，尤其是第一次實(shí)施Salesforce，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)常會(huì)問(wèn)我兩個(gè)問(wèn)題：

1）我們需要多少CRM系統(tǒng)管理員？
2）如何挑選一個(gè)好的系統(tǒng)管理員？

 

雖然沒(méi)有準(zhǔn)確的公式來(lái)回答這些問(wèn)題，但是肯定會(huì)有一些方法我可以用來(lái)幫助客戶去判斷他們需要多少管理員，同樣也會(huì)找到哪些員工是這個(gè)工作的更佳候選人。

 

需要多少CRM系統(tǒng)管理員？
當(dāng)涉及到分配多少個(gè)系統(tǒng)管理員的Profile給用戶時(shí)，我的感覺(jué)就是少即是多。正如太多的廚師會(huì)糟蹋一鍋好湯，太多的系統(tǒng)管理員可以輕易的改掉其它管理員的設(shè)置。

 

對(duì)于小的企業(yè)來(lái)說(shuō)（大概50個(gè)用戶左右的公司）我的建議是設(shè)置兩個(gè)系統(tǒng)管理員。你可以設(shè)置一個(gè)首要的系統(tǒng)管理員和一個(gè)后備。即使是licese不斷增加，系統(tǒng)管理員的數(shù)量也只能是用戶數(shù)量占比很小的一部分，他們應(yīng)該有很好的團(tuán)隊(duì)合作精神并了解整個(gè)公司Salesforce的路線圖。（下面會(huì)詳細(xì)描述）

 

一般我傾向于創(chuàng)建于定制Profile，也可以叫超級(jí)用戶或高級(jí)用戶，賦予他們一些系統(tǒng)管理員的權(quán)限但不是全部。例如，很多時(shí)候公司只是希望其它的管理員能夠幫助操作幾個(gè)功能，例如重置密碼和創(chuàng)建一些公共的報(bào)表。所以定義一個(gè)新的profile并賦予他們相應(yīng)的權(quán)限。（另一方面，夏季14版本已經(jīng)將管理用戶權(quán)限分為11個(gè)不同的權(quán)限，給用戶提供更大的靈活性。你可以在版本注釋中搜索 “More Specific Permissions for Managing Users” 尋找更多信息）

 

還有另外一個(gè)選擇是可以利用代理管理員的功能來(lái)給某些用戶一些特定的管理員權(quán)限。代理管理員可以在特定的角色范圍內(nèi)創(chuàng)建用戶，重置密碼等。

 

現(xiàn)在你可能對(duì)需要多少系統(tǒng)管理員有了一個(gè)認(rèn)識(shí)，那么讓我們?cè)偃タ纯慈绾握业胶线m的管理員。

 

什么造就了一個(gè)好的CRM系統(tǒng)管理員？

1.了解公司的業(yè)務(wù)流程
我所見(jiàn)過(guò)大多數(shù)成功的系統(tǒng)管理員都會(huì)出現(xiàn)在各個(gè)部門并理解他們的業(yè)務(wù)，至少是在戰(zhàn)略層面上理解，各個(gè)部門和區(qū)域是如何用業(yè)務(wù)流程聯(lián)系起來(lái)的。這種經(jīng)驗(yàn)很重要，因?yàn)槟阈枰私猱?dāng)有改動(dòng)時(shí)會(huì)對(duì)你公司整個(gè)Salesforce系統(tǒng)造成的影響。例如，如果一個(gè)銷售告訴需要更改客戶對(duì)象的配置，但是我們能從這個(gè)更改中獲益多少以及這個(gè)改變會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)帶來(lái)什么影響？一個(gè)能力強(qiáng)的Salesforce系統(tǒng)管理員知道該和哪個(gè)部門的哪些人來(lái)溝通，以確認(rèn)他們的需求是深思熟慮的。

 

2.有策略的工作
基于上面的觀點(diǎn)，你的Salesforce管理員應(yīng)該了解業(yè)務(wù)需求的優(yōu)先級(jí)。在理想的情況下，你的Salesforce管理員將會(huì)有一個(gè)系統(tǒng)發(fā)布新功能的路線圖。其他人可以利用這個(gè)路線圖來(lái)了解哪些是關(guān)鍵需求，以及每個(gè)需求是如何影響其他隊(duì)列中的項(xiàng)目的。

 

3.可以保守秘密
系統(tǒng)管理員的Profile給用戶了一個(gè)“修改全部”的權(quán)限，每一個(gè)在系統(tǒng)中創(chuàng)建的記錄都會(huì)被系統(tǒng)管理員看到。因此在選擇系統(tǒng)管理員時(shí)我們要判斷它是否會(huì)惡意的散發(fā)公司的信息。較令人擔(dān)心的就是系統(tǒng)管理員在閑聊的時(shí)候說(shuō)出，哇我們公司的某人獲得了多么多的獎(jiǎng)金或者我們公司的銷售管道最近看起來(lái)簡(jiǎn)直太差了。如果在系統(tǒng)內(nèi)存儲(chǔ)了例如身份證，銀行卡等信息，那么能夠保守秘密就變的更加重要了。

 

4.關(guān)注細(xì)節(jié)
當(dāng)管理了一個(gè)類似于Salesforce的系統(tǒng)時(shí)，一個(gè)小的錯(cuò)誤可以對(duì)整個(gè)功能有很大影響。是否創(chuàng)建一個(gè)新的字段，分配權(quán)限給一個(gè)新的報(bào)表文件夾，或者是寫一個(gè)公式，非常重要的是要先完整的審查并測(cè)試之后再發(fā)布到生產(chǎn)環(huán)境中。同樣重要的是要記錄每一次更改的原因。一個(gè)好的系統(tǒng)管理員將會(huì)確認(rèn)每一個(gè)測(cè)試都會(huì)有文檔記錄。這不僅僅是確保終端的用戶體驗(yàn)，也會(huì)幫助其他管理員在未來(lái)很好的理解當(dāng)初系統(tǒng)的一些改變。

 

當(dāng)然除了這些所有特征，如果有Salesforce.com的認(rèn)證將更會(huì)錦上添花，好的候選人可以通過(guò)salesforce在線系統(tǒng)管理員培訓(xùn)課程來(lái)自助學(xué)習(xí)。一個(gè)系統(tǒng)管理員不需要太強(qiáng)的技術(shù)背景也可以成功。

 

結(jié)論
Salesforce已經(jīng)開(kāi)始影響你的業(yè)務(wù)各個(gè)方面，CRM系統(tǒng)管理員的角色已經(jīng)變的越來(lái)越重要。能夠選擇恰當(dāng)數(shù)量的管理員并確保他們都是合格的管理員將確保你的數(shù)據(jù)的安全性，你的系統(tǒng)會(huì)不斷優(yōu)化的以及你未來(lái)的系統(tǒng)變更是有規(guī)劃性的。

 

除了上述觀點(diǎn)，對(duì)于CRM系統(tǒng)如Salesforce管理員你還有什么好的建議？