CRM系統(tǒng)中非常值得管理者查看的事項(xiàng)有哪些？本文以Salesforce CRM系統(tǒng)具備的功能為背景，盤(pán)點(diǎn)了10個(gè)比較值得管理者查看的CRM事項(xiàng)，排名不分先后：

 

1.待辦事項(xiàng)
使用Salesforce CRM系統(tǒng)，讓你對(duì)待辦事項(xiàng)一目了然，工作有條不紊更加有效。
• Salesforce1“任務(wù)組織”功能提供一個(gè)完美視圖，可在同一位置實(shí)現(xiàn)待辦事項(xiàng)的創(chuàng)建、分類(lèi)、查看，和勾銷(xiāo)任務(wù)；
• 通過(guò)移動(dòng)應(yīng)用程序隨時(shí)和你的團(tuán)隊(duì)合作完成“任務(wù)”中的待辦事項(xiàng)列表；
• 為避免遺漏待辦事項(xiàng)，可以設(shè)置PC端、短信、微信消息等方式提醒相關(guān)人員，即便在離線狀態(tài)，也能持續(xù)跟進(jìn)。

2.審批
隨時(shí)發(fā)起，隨時(shí)審批，覆蓋各類(lèi)工作場(chǎng)景的審批發(fā)起和申請(qǐng)。
• 將或簡(jiǎn)或繁的業(yè)務(wù)請(qǐng)求和審批流程自動(dòng)化，包括交易折扣、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告和批準(zhǔn)；
• 可以通過(guò)協(xié)作辦公平臺(tái)直接對(duì)審批申請(qǐng)做出響應(yīng)而無(wú)需發(fā)送電子郵件。
• 支持PC、手機(jī)使用審批，發(fā)起，催辦，提醒，3分鐘內(nèi)搞定審批全流程，

3.銷(xiāo)售報(bào)表
輕松追蹤銷(xiāo)售線索數(shù)量、轉(zhuǎn)換率以及管道的每一部分，實(shí)時(shí)查看銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析報(bào)告，所有銷(xiāo)售數(shù)據(jù)一目了然，了解業(yè)務(wù)狀態(tài)。
• 隨時(shí)隨地，訪問(wèn)你的報(bào)表和儀表盤(pán)以推進(jìn)交易進(jìn)程；
• 實(shí)時(shí)追蹤團(tuán)隊(duì)績(jī)效；
• 使用Salesforce crm，幫助你隨時(shí)隨地檢查關(guān)鍵業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)，一切數(shù)據(jù)變化盡在掌握之中。

4.銷(xiāo)售預(yù)測(cè)
銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的重要性不言而喻，通過(guò)Salesforce crm系統(tǒng)，你可以實(shí)時(shí)查看整個(gè)團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售額預(yù)測(cè)結(jié)果，
• 通過(guò)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)系統(tǒng)對(duì)你整個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面預(yù)測(cè)，查看整個(gè)銷(xiāo)售流程和所有業(yè)務(wù)的完整視圖，方便在必要時(shí)采取人工干預(yù)措施；
• 可隨時(shí)通過(guò)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)系統(tǒng)查看哪些銷(xiāo)售代表在實(shí)時(shí)排行榜上將達(dá)成他們的銷(xiāo)售目標(biāo)；
• 適用于復(fù)雜銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的預(yù)測(cè)。

5.業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)
追蹤一直是客戶關(guān)系管理中的難點(diǎn)，現(xiàn)在，銷(xiāo)售人員可以利用Salesforce crm系統(tǒng)，對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)進(jìn)行追蹤與管理。
• 借助Salesforce銷(xiāo)售商機(jī)管理系統(tǒng)在繁復(fù)的活動(dòng)時(shí)間表中查看關(guān)于客戶活動(dòng)的重要詳情；
• 讓你了解所有與你的團(tuán)隊(duì)交易相關(guān)的詳細(xì)信息：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、交易階段、產(chǎn)品、報(bào)價(jià)等，密切追蹤達(dá)成每筆交易所需的相關(guān)人員和信息。

6.產(chǎn)品
實(shí)時(shí)更新的產(chǎn)品目錄，有助于管理人員隨時(shí)了解公司新產(chǎn)品信息。
• 通過(guò)管理和發(fā)布準(zhǔn)確的產(chǎn)品規(guī)格，合同文件和價(jià)目表，消除銷(xiāo)售中因時(shí)間差而帶來(lái)的錯(cuò)誤；
• 省去產(chǎn)品目錄，并為每一種情景制定價(jià)格。

7.合同
對(duì)所有合同信息統(tǒng)一管理，方便查找與保存。
• 在同一平臺(tái)上管理承包商及其他員工；
• 管理者能夠系統(tǒng)地查看本月簽單的、要回款的、快到期的合同等；
• 幫助你的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理合同審批和續(xù)簽。

8.費(fèi)用記錄
清晰的費(fèi)用記錄讓管理者坐看風(fēng)云變化。
• 在線批準(zhǔn)費(fèi)用支出報(bào)告；
• 通過(guò)查看各個(gè)項(xiàng)目的具體支出明細(xì)，根據(jù)實(shí)際情況，改善管理模式，調(diào)整資金流分配，加強(qiáng)成本管理，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。

9.客戶資料
了解您的客戶：
• 包括活動(dòng)歷史記錄、關(guān)鍵聯(lián)系人、客戶通訊和內(nèi)部客戶討論內(nèi)容。

10.日、周、月報(bào)
日、周、月報(bào)絕對(duì)是企業(yè)提升績(jī)效管理的好辦法。管理者通過(guò)查看工作匯報(bào)，清楚了解員工們各司其職的具體情況，并對(duì)一些工作予以指導(dǎo)性的意見(jiàn)或建議。
• 根據(jù)時(shí)間跨度，自動(dòng)的匯總在工作期間所做的所有工作；
• 只要登錄后進(jìn)入報(bào)告頁(yè)就能輕松查看和批閱。

 

以上是CRM系統(tǒng)中非常值得管理者關(guān)注的10個(gè)事項(xiàng)。Salesforce作為一家創(chuàng)新型公司，開(kāi)發(fā)了基于云的CRM 平臺(tái)，員工完全可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)該平臺(tái)，無(wú)需購(gòu)買(mǎi)、設(shè)置或管理任何基礎(chǔ)架構(gòu)，只需登錄即可開(kāi)始工作。怡海軟件作為Salesforce的實(shí)施伙伴機(jī)制的一員，可提供Salesforce crm咨詢實(shí)施和運(yùn)維服務(wù)，支持開(kāi)發(fā)定制和30天免費(fèi)試用！