這是Salesforce®和Microsoft Dynamics™365的基于事實的比較。對于那些為正在準(zhǔn)備上CRM軟件的公司來說，以下信息是一點提示。
 

此篇文章并不是要比較出來哪個產(chǎn)品更優(yōu)秀，只是給CRM從業(yè)者一個提示來看到兩個產(chǎn)品不同的特性。
 

本文中的分析主要側(cè)重于開箱即用的功能。 盡量避免談到和他們相關(guān)的第三方產(chǎn)品。
 

兩個CRM產(chǎn)品也是一直在更新狀態(tài)，也許有些內(nèi)容目前已經(jīng)改變。所以不能保證所有的功能對比都是百分之百正確的。
 

公司背景

Salesforce
Salesforce由前Oracle的高管Marc Benioff于1999年創(chuàng)立，并于2004年6月上市.Salesforce.com是開發(fā)軟件即服務(wù)（SaaS）的先驅(qū)，現(xiàn)在通常被稱為云計算。 該公司表示，它擁有超過150,000名CRM客戶。Salesforce.com，Inc。在紐約證券交易所上市。

微軟公司
微軟由Paul Allen和Bill Gates于1975年創(chuàng)立。 Microsoft以其Microsoft Windows操作系統(tǒng)和Microsoft Office軟件套件而聞名。 一個非常成功但較少人知道的產(chǎn)品線是Microsoft SQL Server，它用作Microsoft Dynamics 365的數(shù)據(jù)庫后端。

微軟還開發(fā)了消費類硬件產(chǎn)品，如Zune和Xbox。 Microsoft已使用Bing搜索引擎等產(chǎn)品擴展到Web。 微軟陸續(xù)收購了Yammer、LinkedIn、GitHub等。微軟公司在納斯達(dá)克上市交易，代碼為MSFT。

產(chǎn)品概覽

Salesforce
Salesforce僅提供基于托管訂閱模型的版本。 它不提供本地版本。此外，Salesforce僅適用于多租戶共享實例平臺。 使用Salesforce，對于客戶來說沒有專用實例或?qū)Ｓ梅?wù)器的選項。雖然salesforce.com已經(jīng)為其應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)了高可伸縮性，但由于各種原因，它已將其產(chǎn)品分成多個實例。

為了補充其核心產(chǎn)品，salesforce.com已經(jīng)在CRM和社交媒體領(lǐng)域收購了許多其他技術(shù)公司。 收購包括Jigsaw，Radian6，Buddy Media，Assistly，Heroku，ExactTarget，SteelBrick，DemandWare和Mulesoft。Salesforce在內(nèi)部開發(fā)了一個名為Chatter的協(xié)作產(chǎn)品。 所有Salesforce版本均提供Chatter，無需額外費用。

新版本
Salesforce每年發(fā)布三款新產(chǎn)品。發(fā)布名稱基于季節(jié)和年份。
 

版本和定價
Salesforce的銷售云可以在四個不同版本中使用。具體的功能和功能要么打開，要么關(guān)閉，這取決于你使用的版本。最低合同期限為12個月。如果簽訂更長的合約，如24或36個月，可能會獲得更低的折扣價格。

這些軟件包的產(chǎn)品可在不同的應(yīng)用場景下使用。有些軟件包包含銷售云的功能，有些則可以添加到銷售云中。例如，CPQ、Quip和Marketing Cloud都可以添加到銷售云中。
 

數(shù)據(jù)存儲
所有版本的Salesforce都有至少1 GB的數(shù)據(jù)存儲空間，或者20 MB*用戶數(shù)量的存儲容量，容量取取決于較高容量的那個。
 

較低版本的Salesforce擁有10 GB的文檔存儲空間，或612 MB*用戶數(shù)量的存儲容量，同樣取決于計算后哪個容量更高。企業(yè)版和更高版本擁有10 GB的基礎(chǔ)文檔存儲空間或2 GB*用戶數(shù)量的文件存儲空間。
 

在大多數(shù)Salesforce對象中，每個記錄占用2 KB的存儲量。額外的數(shù)據(jù)存儲可以以50 MB或500 MB的增量購買。額外的文件存儲可以以10 GB的增量購買。

Microsoft Dynamics 365
微軟有兩個主要版本的產(chǎn)品，微軟Dynamics CRM（本地或私有云）和微軟Dynamics 365（云）——這是與Salesforce區(qū)別很大的一塊。
 

Microsoft Dynamics 365在應(yīng)用程序級別上是多租戶，但是在數(shù)據(jù)庫級別上是單個租戶——每個賬戶都有自己的SQL Server數(shù)據(jù)庫。

 

新版本
微軟遵循客戶關(guān)系管理的敏捷發(fā)布周期，并根據(jù)需要每年發(fā)布2到3個版本的服務(wù)更新。微軟有一個What's new頁面，可下載新版本的PDF鏈接。
 

更新：微軟已經(jīng)宣布Dynamics 365將會進(jìn)行一年兩次的更新計劃。
 

在大多數(shù)情況下，這些新版本在現(xiàn)有定制方面是完全透明的?？蛻舨恍枰獮樾掳姹局Ц额~外的費用。
 

版本和定價
Dynamics 365定價是這樣的：

微軟還提供了Dynamics 365 Plan，每個用戶每月210美元。此版本的用戶可以使用全部Dynamics的功能，沒有限制。

數(shù)據(jù)中心和狀態(tài)

Salesforce
Salesforce的服務(wù)器位于多個全球數(shù)據(jù)中心。 Salesforce在其trust.salesforce.com站點上發(fā)布其數(shù)據(jù)中心安全信息。Salesforce不擁有托管其客戶信息的數(shù)據(jù)中心。Salesforce稱，“我們將繼續(xù)與各自的數(shù)據(jù)中心的各種基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)供應(yīng)商和合作伙伴以及新的基于公共云的數(shù)據(jù)中心合作，以便為客戶提供更好的服務(wù)。”Salesforce.com沒有可公開訪問的服務(wù)水平協(xié)議（SLA）。
 

Microsoft Dynamics 365
Microsoft擁有Dynamics 365和其他產(chǎn)品線的信任中心站點。該網(wǎng)站提供有關(guān)安全性，隱私，合規(guī)性和透明度的信息。Microsoft有一個定義“停機時間”的SLA。

微軟在以下地點擁有自己的數(shù)據(jù)中心：加利福尼亞州圣何塞市;昆西，華盛頓;伊利諾斯州Northlake;德克薩斯州圣安東尼奧愛荷華州得梅因市;弗吉尼亞州藍(lán)嶺;和都柏林，愛爾蘭。

移動設(shè)備支持

Salesforce
Salesforce移動設(shè)備平臺被稱為The Salesforce Mobile App.，Salesforce發(fā)布了一款iOS應(yīng)用和一款面向Android的應(yīng)用。通過使用Salesforce移動平臺，Salesforce可以進(jìn)行構(gòu)建和定制移動應(yīng)用，然后部署到移動設(shè)備上。

Microsoft Dynamics 365
微軟同樣提供iOS和Android的應(yīng)用。移動應(yīng)用可以配置為顯示特定的表單、字段和實體，包括自定義實體。

第三方生態(tài)系統(tǒng)
業(yè)務(wù)需求推動了由第三方提供的功能需求。 Microsoft和Salesforce都允許在其平臺上運行第三方應(yīng)用程序。

Salesforce
Salesforce管理自己的第三方應(yīng)用程序站點AppExchange。 AppExchange還有來自salesforce.com內(nèi)部Salesforce Labs的應(yīng)用程序。所有申請必須經(jīng)過認(rèn)證并通過定期安全檢查。 所有AppExchange應(yīng)用程序都以相同的點擊順序安裝。 并非所有應(yīng)用程序都與Salesforce的所有版本兼容。 

 

Microsoft Dynamics 365
微軟的交易所稱為AppSource。 該站點涵蓋不同的Microsoft產(chǎn)品線，包括Dynamics 365，Power BI，Office 365和Azure。
 

登錄和密碼安全
數(shù)據(jù)泄露是許多IT主管心中的首要問題。仔細(xì)研究技術(shù)供應(yīng)商的安全模型和選項非常重要。以下是一個High level的概覽。

Salesforce
對于組織訪問的所有用戶，Salesforce默認(rèn)為雙因素身份驗證。在新用戶初次登錄后，每次用戶嘗試從無法識別的計算機或設(shè)備登錄時，Salesforce都會向用戶發(fā)送電子郵件或發(fā)送驗證碼。用戶必須鍵入驗證碼才能登錄Salesforce。管理員可以通過設(shè)置受信任的IP范圍來取消此雙因素身份驗證。

在Lightning Enterprise及更高版本中，某些IP范圍可以完全受限于登錄訪問，如果用戶配置文件中進(jìn)行定義。
 

Salesforce提供了一個名為Salesforce Authenticator的應(yīng)用程序，可用于iOS和Android。此應(yīng)用程序提供比基于電子郵件或SMS的雙因素身份驗證更高級別的安全性。 Salesforce允許設(shè)置密碼策略并支持通過身份提供程序（如Active Directory）進(jìn)行身份驗證，并實現(xiàn)單點登錄（PDF）。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365用戶通過Microsoft Office 365帳戶登錄。管理員可以為Office 365管理區(qū)域中的用戶設(shè)置多重身份驗證。Microsoft Dynamics 365可以與Active Directory同步。通過訂閱Azure Active Directory Premium，可以將對Dynamics 365的訪問限制為具有可信IP地址的用戶。

用戶界面和導(dǎo)航
兩家供應(yīng)商的用戶體驗都在轉(zhuǎn)變。 Salesforce從Classic 到 Lightning Experience。Microsoft也推出了一個新UI。兩個產(chǎn)品都希望能在桌面和移動設(shè)備上創(chuàng)建一致的用戶體驗。

Salesforce
2015年8月，Salesforce宣布了一個重新設(shè)計名為Salesforce Lightning的平臺。
Lightning在2016年冬季發(fā)布時可用。在Salesforce的所有客戶都切換到新平臺之前，還要經(jīng)歷一段時間，因為Salesforce會逐步發(fā)布在“Salesforce Classic”中提供的功能。
 

通用導(dǎo)航
Salesforce在屏幕頂部顯示不同的對象作為選項卡。具有相似角色的每組用戶可以擁有自己的一組（或多組）選項卡，如“應(yīng)用程序”所定義。應(yīng)用程序是按特定順序顯示在屏幕上的選項卡集合。應(yīng)用啟動器顯示用戶可用的應(yīng)用。

 

單擊應(yīng)用程序中的選項卡時，默認(rèn)列表是對象的“最近查看”記錄。

瀏覽器窗口頂部有一個全局搜索框。

      
記錄導(dǎo)航
在每個記錄中，有一個“詳細(xì)信息”選項卡，顯示當(dāng)前記錄的字段（以及父記錄中的可選字段）。 “相關(guān)”選項卡顯示子對象的記錄概要信息。 活動信息位于屏幕右側(cè)的布局中。

 

Microsoft Dynamics 365
實體選擇
Microsoft Dynamics 365在屏幕頂部顯示應(yīng)用程序的權(quán)限功能區(qū)域。 單擊Sales菜單右側(cè)的向下箭頭即可訪問這些區(qū)域。

一旦選擇了應(yīng)用程序，用戶就可以單擊應(yīng)用程序名稱并查看分類的實體鏈接。 自定義實體也會出現(xiàn)在此屏幕上。 根據(jù)安全性，權(quán)限和配置，將顯示更多或更少的圖標(biāo)。

用戶可以在實體中查看近期查看的記錄。

用戶可以在實體中查看分類的相關(guān)列表。

選擇實體后，將顯示基于視圖的實體內(nèi)已過濾的記錄列表。 用戶可以選擇任何系統(tǒng)視圖或個人視圖，然后可選擇固定視圖以便后續(xù)查看。   

 

命令欄右側(cè)的“創(chuàng)建”按鈕允許用戶快速創(chuàng)建新記錄，而無需先導(dǎo)航到實體。

一旦選擇了例如客戶之類的實體，用戶就可以使用搜索框在該實體內(nèi)進(jìn)行搜索，該搜索框位于記錄列表的右上角。

 

記錄導(dǎo)航
記錄有兩個主要部分，詳細(xì)信息和摘要。

記錄詳細(xì)部分。

在屏幕的右上角，上下箭頭允許用戶在當(dāng)前視圖中滾動瀏覽其他記錄。

微軟推出了一款名為“銷售Hub”的新用戶界面。UI包括一個垂直的導(dǎo)航欄。

 

可變屏幕布局
在某些組織中，并非所有用戶在編輯給定記錄時都應(yīng)該看到相同的字段集或具有相同的選擇集?？勺兤聊徊季衷试S增強和限制每個角色甚至每個用戶的布局。

Salesforce
在Lightning Enterprise及更高版本中，每個用戶可以根據(jù)分配給給定對象的該用戶配置文件的布局來設(shè)置可變屏幕布局。

還可以為對象創(chuàng)建多個記錄類型。記錄類型可以與特定的屏幕布局相關(guān)聯(lián)，它還可以根據(jù)選擇列表字段中可用的選項列表值進(jìn)行變化，或者“商機”在不同的銷售方法選項下會顯示不同的布局。
 

記錄的記錄類型被自動執(zhí)行，或者在創(chuàng)建記錄時是用戶可選擇的。根據(jù)權(quán)限的不同，記錄類型可以在創(chuàng)建記錄之后進(jìn)行更改。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365允許用戶進(jìn)行可變屏幕布局。例如，不同的用戶可以在記錄中看到不同的字段集，這由用戶在公司內(nèi)的功能角色決定。
 

根據(jù)記錄類型，還可以有不同的屏幕記錄。

用戶選項
對于CRM系統(tǒng)用戶來說，能夠個性化他們的應(yīng)用程序體驗是很重要的，超出了管理員配置和交付給他們的功能。

Salesforce
Salesforce用戶可通過左側(cè)的一系列下拉菜單選項進(jìn)行各種設(shè)置。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft允許用戶設(shè)置許多個人選項，包括其默認(rèn)窗格和選項卡，其時區(qū)和貨幣。

點擊配置和自定義
可以添加到每個應(yīng)用程序的字段類型有細(xì)微差別。

Salesforce
在Salesforce中，管理員可以通過點擊添加新對象到對象。字段類型包括：自動編號;式;匯總摘要;查找關(guān)系;外部查找關(guān)系;復(fù)選框;貨幣;日期;約會時間;電子郵件;地理位置;數(shù);百分;電話;選擇列表;多選領(lǐng)料單;文本;文本（加密）;文字區(qū);文字區(qū)（長）;文字區(qū)（豐富）;時間; URL。
 

也可以添加自定義對象。自定義對象可以與父對象具有查找關(guān)系，也可以與主從關(guān)系具有查找關(guān)系?？梢允褂米远x“聯(lián)結(jié)”對象設(shè)置對象之間的多對多關(guān)系。

Microsoft Dynamics 365
在Microsoft Dynamics 365中，系統(tǒng)管理員或系統(tǒng)自定義程序可以通過指向和單擊向?qū)嶓w添加新字段。自定義字段類型包括：單行文本;選項集;兩個選項;圖片;完整的號碼;浮點數(shù);十進(jìn)制數(shù);貨幣;多行文字;日期和時間;抬頭。
 

還可以添加新實體。實體可以與一對多，多對一或多對多相關(guān)聯(lián)。
 

還有可定義的關(guān)系行為。行為可以是Parental或Configurable Cascading。有許多與后者有關(guān)的選擇：

高級開發(fā)和API
通常，企業(yè)需要對開箱即用的CRM配置進(jìn)行修改，這已經(jīng)能超出了配置所能完成的任務(wù)。 ISV在CRM平臺上可構(gòu)建整個應(yīng)用程序。以下是Microsoft和Salesforce提供的概述。

Salesforce
在Enterprise和Unlimited版本中，Salesforce允許使用Apex（Salesforce的專有開發(fā)語言）以及用于自定義用戶界面設(shè)計的Visualforce進(jìn)行高級自定義。 Apex也是用于創(chuàng)建觸發(fā)器的語言。

Salesforce的高級開發(fā)正在傳統(tǒng)的Apex + Visualforce和新的Lightning組件之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

Salesforce Enterprise和Unlimited具有多個API。 API包括SOAP Web服務(wù)，REST，批量API和元數(shù)據(jù)API。 API文檔中的代碼示例是Java和C＃，但可以從許多客戶端語言調(diào)用API，包括Ruby，PHP和Perl。

Salesforce在Lightning Enterprise及更高版本中提供沙盒環(huán)境，用于開發(fā)和測試自定義項和代碼。包含Lightning Enterprise，開發(fā)人員沙盒可以創(chuàng)建為生產(chǎn)環(huán)境的快照，但沙盒不會繼承生產(chǎn)數(shù)據(jù)。它有200 MB的存儲限制。完整的沙盒可以繼承所有數(shù)據(jù)，可以在企業(yè)版及更高版本上使用。另一個是開發(fā)人員專業(yè)沙箱，其存儲限制為1 GB。

Salesforce還利用Eclipse開源IDE。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft提供了用于高級開發(fā)和集成的SDK。

開發(fā)人員可以編寫應(yīng)用程序和服務(wù)器端擴展。 開發(fā)人員還可以編寫客戶端應(yīng)用程序擴展。 開發(fā)人員可以添加JavaScript以在Microsoft Dynamics 365表單上發(fā)生特定事件時添加功能。 提供REST和SOAP端點。 REST端點可用于從JScript和Silverlight Web資源創(chuàng)建，檢索，更新和刪除。

開發(fā)人員可以創(chuàng)建自定義業(yè)務(wù)邏輯，工作流程程序集和插件。 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook也可以由開發(fā)人員自定義。

編寫自定義代碼和集成需要Visual Studio，因為.NET需在Microsoft提供的代碼庫中使用。

搜索和視圖
由于許多CRM用戶已經(jīng)習(xí)慣了Google和Bing類型搜索功能的強大功能，因此CRM供應(yīng)商提供類似的搜索體驗比以往任何時候都重要。

Salesforce
 Salesforce表示，他們?yōu)閺姶蟮娜炙阉鞲械阶院馈?當(dāng)用戶在“搜索”框中輸入全文或部分文本（通配符）字符串時，Salesforce會在標(biāo)準(zhǔn)對象集（例如“客戶”）中分析所有文本字段（以及其他幾種字段類型，如電話和電子郵件） 和聯(lián)系人。 搜索結(jié)果按對象分組。

 

“全局搜索”鏈接允許用戶在所有對象（包括“活動”和“附件”）中展開搜索。

也可以使用“Search Feeds ”按鈕在Chatter Feeds中搜索相同的完整或部分文本字符串。

可以將篩選字段添加到任何對象的搜索結(jié)果中，以便用戶可以縮小全局搜索的結(jié)果范圍。 管理員可以將對象中的任何字段添加為該對象的搜索結(jié)果中的過濾器字段。

 

在Salesforce中，視圖可用于創(chuàng)建多條件動態(tài)搜索。 視圖僅允許過濾對象中的字段。 報表利用跨對象篩選器來查看記錄。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365在用戶界面的右上角有一個全局搜索框。

Microsoft Dynamics 365的高級查找允許用戶搜索實體內(nèi)以及跨實體的任何字段。 高級查找只能使用一次或保存為視圖供后續(xù)使用。

重復(fù)檢測和合并
重復(fù)記錄會降低用戶體驗。 過多的重復(fù)記錄會降低CRM軟件實施的整體成功率。

Salesforce
在Salesforce中，重復(fù)規(guī)則與匹配規(guī)則一起使用，以防止用戶創(chuàng)建重復(fù)記錄。

匹配規(guī)則確定用戶正在創(chuàng)建或更新的記錄是否足夠類似于其他記錄被視為重復(fù)。 重復(fù)規(guī)則告知Salesforce在識別出潛在重復(fù)項時要采取的操作。

 

可以創(chuàng)建自定義重復(fù)和匹配規(guī)則。

根據(jù)重復(fù)提醒，用戶可以將三個匹配的重復(fù)記錄合并為一個。 Salesforce提供記錄匹配界面，用于從每個匹配記錄中選擇主記錄（獲勝記錄）的最合適的字段數(shù)據(jù)。 其他記錄會進(jìn)入回收站。

Microsoft Dynamics 365
在Microsoft Dynamics 365中，重復(fù)檢測作為后臺作業(yè)運行。 重復(fù)檢測規(guī)則可由管理員定義。

可以檢查實體內(nèi)的整個實體或記錄子集是否有重復(fù)。 重復(fù)檢測作業(yè)完成后，用戶會收到通知電子郵件，還可以檢查作業(yè)結(jié)果。手動添加或?qū)胗涗洉r，也會運行重復(fù)檢測規(guī)則。

 

如果根據(jù)規(guī)則添加了可疑副本，則會彈出一個對話框，通知用戶他們可能正在創(chuàng)建副本。

 

Microsoft Dynamics 365允許為自定義實體啟用重復(fù)檢測。

 

在Microsoft Dynamics 365中，可以使用stare和compare接口將兩個記錄合并為一個記錄。 “失敗”記錄被標(biāo)記為非活動。

工作流程
流程自動化可以執(zhí)行公司程序和標(biāo)準(zhǔn)。 自動化流程可提高員工的工作效率。 這兩種產(chǎn)品都有多種構(gòu)建流程的選擇。

Salesforce
Salesforce提供工作流規(guī)則，流程和流程構(gòu)建器。 流程構(gòu)建器通過圖形界面來搭建流程，無需寫代碼?？梢酝ㄟ^更改記錄，事件或其他流程來觸發(fā)流程。 基于滿足的一組條件，或基于評估為true的公式事件自動觸發(fā)。 或可根據(jù)時間觸發(fā)工作流程。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365有四種類型的流程：事件，業(yè)務(wù)流程流，對話框和工作流。業(yè)務(wù)流程流程通過一系列步驟為用戶提供可視化指導(dǎo)，并且可以提示用戶在流程的每個步驟更新某些字段。

流程是跨實體的，這意味著流程可以在潛在客戶，機會和報價中流動。

根據(jù)用戶的角色將流程分配給用戶。

報表和儀表板
報表是CRM供應(yīng)商不斷努力改進(jìn)以滿足客戶期望的一個領(lǐng)域。

Salesforce
Salesforce報表創(chuàng)建始于選擇報表類型。 有標(biāo)準(zhǔn)和自定義報表類型。 自定義報表類型允許管理員定義在創(chuàng)建報表時向用戶顯示哪些對象，以及定義這些顯示對象之間的關(guān)系以進(jìn)行跨對象報表。 可以將四個對象與自定義報表類型相關(guān)聯(lián)。
 

Salesforce報表編寫器是拖放式的。 它包括過濾器以及行和列分組。報表類型定義的報表對象中的字段可以由用戶單擊和拖動，以添加列和創(chuàng)建分組。

報告可以包含關(guān)聯(lián)的圖表。 圖表編輯器允許定義圖表類型和圖表數(shù)據(jù)點。

在Lightning Enterprise及更高版本中，報表可以按計劃自動通過電子郵件發(fā)送給獲得許可的Salesforce用戶。 報表數(shù)據(jù)作為格式化文本顯示在電子郵件正文中。
 

同樣在Salesforce報表類別中，可找到預(yù)測報表。 可以為每個銷售人員設(shè)置定額，然后可以按時間段將機會預(yù)測類別與定額相關(guān)聯(lián)。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365具有用于創(chuàng)建新報表的報表向?qū)А?新報表可以基于現(xiàn)有報表。 可以根據(jù)現(xiàn)有的已保存視圖過濾報表，也可以在創(chuàng)建報表期間添加新過濾器。報表允許主記錄類型和相關(guān)記錄類型。

可以通過單擊“布局字段”對話框中的框來選擇分組和列。

Microsoft Dynamics 365允許選擇多種儀表板格式。

Microsoft Dynamics 365的儀表板是實時的，可以在應(yīng)用程序中的任何實體中顯示。 每個模塊都有一個默認(rèn)儀表板。另外Dynamics與Excel天然集成，可將報表導(dǎo)入到Excel中進(jìn)行修改。

郵件集成
銷售人員大部分時間都花在電子郵件上。 銷售和其他用戶不僅能夠在CRM軟件中記錄收到和發(fā)出的電子郵件，而且還能在其電子郵件客戶端中獲得縮小的CRM體驗，這一點非常重要。

Salesforce
Salesforce為Microsoft®Outlook®提供了一個名為Lightning for Outlook的免費插件。 支持Web上的Microsoft Outlook，Outlook 2016，Outlook for Mac 2016和Outlook 2013。適用于Gmail的Salesforce Lightning在Chrome商店中提供。

用于同步聯(lián)系人和事件的Lightning Sync可用于Microsoft Exchange和G Suite。Salesforce還提供了一種稱為“Email to Salesforce”的通用電子郵件集成形式。 每個組織都有自己定義的Email to Salesforce地址，當(dāng)發(fā)送或轉(zhuǎn)發(fā)此電子郵件地址時，BCC會自動將已發(fā)送/已接收的電子郵件與Salesforce中具有匹配電子郵件地址的潛在客戶或聯(lián)系人記錄相關(guān)聯(lián)。

 Microsoft Dynamics 365
 Microsoft提供了一個名為Microsoft Dynamics 365 for Outlook的加載項。 有了這個插件，Outlook內(nèi)部就可以使用Microsoft Dynamics 365的全部功能。

用戶可以自動跟蹤Outlook中的所有電子郵件和約會。 Set Regarding 下拉列表向用戶顯示用戶最有可能正在處理的事情。 只需單擊一下，用戶就可以將他們的活動（任務(wù)，電子郵件，約會等）鏈接到CRM中的任何記錄。

用戶可以在CRM中把電子郵件轉(zhuǎn)換成記錄，比如機會。用戶還可以從Outlook中訪問電子郵件模板和CRM自定義字段。

 

客戶服務(wù)/案例管理
案例管理可以被視為故障單或團隊需要處理的其他支持/服務(wù)請求。此功能對制造商，軟件開發(fā)商和服務(wù)提供商非常重要。

 

Salesforce
Salesforce.com在其專業(yè)版及更高版本的標(biāo)準(zhǔn)銷售云中提供案例管理。功能包括Web-to-Case，Email-to-Case和Customer Communities。

 

社區(qū)是Salesforce門戶產(chǎn)品。社區(qū)需要支付額外費用。由于Salesforce具有內(nèi)置電子郵件服務(wù)，因此可以在沒有任何外部組件的情況下設(shè)置案例所有者與案例中客戶之間的線程電子郵件通信。

 

Salesforce.com提供增強的客戶服務(wù)功能，作為服務(wù)云的一部分。 Service Cloud是一種更昂貴的用戶許可證（企業(yè)版每用戶每月135美元），它添加了許多組件，包括代理控制臺視圖，CTI，社區(qū)，知識，社交，實時代理，社交網(wǎng)絡(luò)集成和合同＆權(quán)利（SLA）。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft提供Microsoft Dynamics 365 for Customer Service以及Microsoft Dynamics 365 for Field Service。 客戶服務(wù)包括案例，服務(wù)日歷和隊列。 現(xiàn)場服務(wù)包括優(yōu)化的調(diào)度，服務(wù)協(xié)議，庫存管理和移動設(shè)備訪問。Microsoft還提供門戶網(wǎng)站，可用于客戶和員工自助服務(wù)等。

數(shù)據(jù)豐富
許多組織都希望減少Web表單上的字段數(shù)量。 他們還希望盡量減少銷售人員的數(shù)據(jù)輸入。

Salesforce
Salesforce最近推出了他們專有的Data.com記錄豐富產(chǎn)品。 Salesforce現(xiàn)在建議從AppExchange中選擇第三方數(shù)據(jù)豐富工具。

Microsoft Dynamics 365
有一個叫Insights的免費版InsideView 對高版本的Microsoft Dynamics 365可用。

人工智能
人工智能或機器學(xué)習(xí)可以應(yīng)用于CRM的方法之一是引導(dǎo)用戶根據(jù)過去類似活動的結(jié)果采取具有更高成功結(jié)果概率的行動。

Salesforce
Salesforce提供Sales Cloud Einstein，例如它可以預(yù)測哪些潛在客戶更有可能轉(zhuǎn)換成商機。愛因斯坦與Salesforce Inbox結(jié)合可自動創(chuàng)建新的聯(lián)系人記錄和角色。包括Salesforce Inbox在內(nèi)的愛因斯坦每個用戶每月收費50美元。
 

Microsoft Dynamics 365
Microsoft擁有廣泛的AI產(chǎn)品，并非特定于Dynamics 365。

 

好，今天就和大家分享這么多，是不是對Salesforce和Dynamics 365有了更深入的了解了呢？相信這篇文章能更好的幫助你選擇和實施CRM軟件。