但對于剛接觸CRM軟件的小型企業(yè)或不愿意按用戶付費的大型企業(yè)來說，免費CRM軟件很有價值。與免費試用不同，免費CRM軟件不限制使用時間，讓用戶有足夠的時間去熟悉CRM平臺。由此確定哪些功能對自己的企業(yè)最重要，然后再確定CRM軟件供應(yīng)商。但免費CRM軟件有如下缺點：

• 一般只提供了最低保障的許可用戶數(shù)，比如只提供5個用戶，如果企業(yè)要增加用戶，需付費;

• 功能僅能用來考勤、審批等簡單辦公，如果企業(yè)要增加功能，哪怕只是增加客戶拜訪情況的匯總、關(guān)聯(lián)等，需付費;

• 如果需要符合企業(yè)業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)一點個性化開發(fā)，需付費。

 

雖然使用免費CRM軟件似乎是一個不花一分錢就能發(fā)展業(yè)務(wù)的好方法，但許多公司隨著業(yè)務(wù)擴張，可能會需要更豐富的功能和更深度的客戶支持。則需要選擇付費CRM軟件。以下6條建議可以幫助你在選擇CRM軟件時省錢。

 

1、提供免費CRM試用

不是所有的CRM軟件供應(yīng)商都會提供免費版的CRM，但你可以找一個有免費試用的付費CRM系統(tǒng)。如怡海軟件作為Salesforce實施伙伴成員，可提供30天的免費CRM試用，讓你適應(yīng)平臺系統(tǒng)。并在正式簽約之后，長期提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高客戶滿意度。

 

2、明確功能需求

許多CRM軟件都會提供高級的工具，例如呼叫轉(zhuǎn)錄、報價流程自動化等。雖然這些功能很好，但對于小型營銷公司而言，可能幫助不大。如果你不打算使用這些功能，就不要把錢浪費在這上面。因此要把必須的重要功能列一個清單，這樣就不會為不必要的系統(tǒng)功能升級而多花錢。

 

3、按年付費

如果在免費試用后覺得系統(tǒng)符合自己的預(yù)期效果，并且之后會長期使用的話，那么選擇按年付費會比按月付費更能節(jié)省資金。因為供應(yīng)商一般會給按年簽合同的客戶折扣價。

 

4、上手簡單

有些CRM軟件的功能更很先進，但同時也比其他系統(tǒng)上手慢，復(fù)雜程度更高。如果員工花費大量的時間和精力在適應(yīng)系統(tǒng)的功能更新上，有可能會拖跨一個團隊。因此要選擇一個有大量演示視頻的CRM系統(tǒng)。

 

5、提供客戶支持服務(wù)

有些CRM軟件供應(yīng)商會提供包括諸如全天候客戶服務(wù)之類的福利，而有些供應(yīng)商只會提供基本的支持服務(wù)，若想增加服務(wù)內(nèi)容，需要支付額外的升級費用。因此要及時跟供應(yīng)商代表溝通，保障自己的權(quán)益。

 

6、集成度高

支持多應(yīng)用集成是每個CRM系統(tǒng)最重要的一點。因為在CRM系統(tǒng)內(nèi)可訪問的應(yīng)用越多，導(dǎo)入或?qū)С鰯?shù)據(jù)的時間就越少。內(nèi)置的應(yīng)用程序可以包括Outlook、G Suite和Mailchimp等通信平臺，也可以包括PayPal或Venmo等財務(wù)應(yīng)用程序。選擇能與各種應(yīng)用兼容的CRM系統(tǒng)可以節(jié)省資金，不必?fù)?dān)心要再購買額外的東西。

 

免費CRM軟件是小型企業(yè)起步的好工具。一般來說，它允許用戶測試CRM系統(tǒng)的部分功能，以了解它能如何為你的公司所用?？梢詫⒚赓M的CRM軟件看作是對CRM平臺的深入試用。隨著業(yè)務(wù)增長，對CRM系統(tǒng)的需求也會變得更加復(fù)雜，這時你可能會發(fā)現(xiàn)需要升級到付費版本，以充分利用CRM系統(tǒng)。在選擇免費CRM軟件時，必須將其升級付費版的成本考慮進去。當(dāng)升級到付費版CRM時，你可以獲得CRM軟件的所有訪問權(quán)限。付費版CRM軟件還將允許添加用戶和聯(lián)系人，并將系統(tǒng)與第三方應(yīng)用程序集成。